韦尔股份获民生证券买入评级，高端手机CIS重启成长，汽车半导体星辰大海_股票频道

（原标题：韦尔股份获民生证券买入评级，高端手机CIS重启成长，汽车半导体星辰大海）

4月29日，韦尔股份获民生证券买入评级，近一个月韦尔股份获得3份研报关注。

研报预计公司24/25/26年归母净利润为27.12/41.71/63.59亿元。研报认为，智能手机新品销售强劲，汽车电子星辰大海。2023年公司手机CIS收入达到77.79亿元，同比增长44.13%，主要受益于公司5000万像素及以上高端产品放量，2023年公司智能手机CIS收入中5000万像素及以上产品占比突破60%。在5000万像素手机CIS产品方面，公司2023年先后推出50H、50E、50K40等产品，结合公司PureCel？Plus-S晶片堆叠技术、DCG技术、LOFIC等先进技术，不断满足客户旗舰级后置主摄需求。除手机CIS的贡献外，2023年公司汽车CIS收入也实现较大幅度增长，23年汽车CIS收入45.47亿元，同比增长25.15%，主要得益于公司CIS产品性能优异，市场份额快速提升。此外，公司持续推进车用模拟芯片的布局，推进CAN/LIN、SerDes、PMIC、SBC等多产品的验证导入，23年车用模拟IC在模拟解决方案收入中占比达到13%。

风险提示：公司新产品研发不及预期风险；下游行业复苏不及预期的风险；市场竞争加剧风险。

本文源自：金融界

作者：研报君

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