(原标题:学大教育获国信证券买入评级,盈利能力显著改善,季末合同负债趋势向好)
4月29日,学大教育获国信证券买入评级,近一个月学大教育获得5份研报关注。研报预计学大教育2024-2025年归母净利润预测为2.76/3.62亿元,新增2026年预测为4.74亿元。研报认为,考虑到2024年Q1末公司合同负债增速环比提速,新竞争格局下公司净利润率显著改善,届时公司经营状况将显著收益。随着一线城市积极推进K9非学科类培训牌照审批以及高中阶段存量玩家为主的市场趋势,教育培训的个性化特色将继续带动学大教育享受行业优势。同时,公司在中职院校布局,探索新的增长曲线,提升公司至“买入”评级。
风险提示:政策趋严;招生人数不达预期;关键业务人员流失;商誉减值等投资建议。
本文源自:金融界
作者:研报君