(原标题:捷佳伟创获中泰证券买入评级,2024Q1业绩贴近预告上限,盈利能力大幅提升)
4月28日,捷佳伟创获中泰证券买入评级,近一个月捷佳伟创获得7份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润为25.34/33.82/39.95亿元,同比分别增长55%、33%、18%。研报认为,2024年一季度,公司实现营收25.79亿元,同比增长33.53%,归母5.78亿元,同比增长71.93%,业绩贴近预告上限。2024年一季度,公司合同负债金额182.03亿元,较2023年末增加0.92亿元,同比口径增长133.79%,表明公司订单持续高增。我们认为,2023年度光伏行业迅猛发展,随着TOPCon技术路线的加速扩产以及PE-poly技术路线成为光伏电池生产的主流技术路线,公司充分抓住行业机遇,已成长为TOPCon设备龙头,订单保持高速增长,进而为未来业绩持续高增提供支持。
风险提示:TOPCon扩产进度不及预期、光伏政策变动风险、市场竞争逐渐加剧风险、技术路线变更风险、经营规模持续扩张引致的管理风险、应收账款坏账风险、存货滞压或跌价风险。
本文源自:金融界
作者:研报君