山东华鹏2023年年度董事会经营评述

（原标题：山东华鹏2023年年度董事会经营评述）

山东华鹏（603021）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　2023年，国际形势错综复杂，地缘政治冲突加剧，世界经济复苏乏力，国内经济增长面临较大压力，消费市场低迷，行业竞争加剧。董事会面对严峻复杂的外部形势和激烈的市场竞争等多重压力挑战，全面贯彻落实股东大会各项决策部署，持续推进重大资产重组项目，加大低效、无效资产的处置力度，进一步夯实公司战略定位；以“百日攻坚、提质增效”为指引，齐心协力冲刺各项任务指标，在降本增效、内部管理等方面均取得显著成效。报告期内，公司实现营业收入54,309.79万元，同比下降30.57%，实现归属于上市公司股东的净利润-29,153.37万元，同比增长27.46%。

　　（一）优化战略部署，推动公司转型升级。

　　公司根据整体发展要求，坚定战略方向，优化战略部署，积极推进重大资产重组工作，推动业务转型升级，打造核心竞争力，争取为股东提供更好的投资回报；进一步优化资产配置，加快闲置、无效及低效资产的处置和盘活工作，提高资产运营效率，增强抗风险能力，确保资产价值最大化。

　　（二）致力降本增效，提升公司运营水平。

　　采购方面，调研考察新供应商，优化采购模式，实行招标和比价采购，努力降低采购成本；生产方面，公司合理安排生产计划，适当提高生产机速，减少转产次数、缩短转产时间；加强设备、窑炉的维护保养，减少设备故障，提高设备运转率。销售方面，公司以提高毛利率和拓展新客户为工作重点，对全部客户及销售流程精细化梳理，提升整体业务水平；组建自营外贸团队，大力拓展海外市场，并取得显著成果。

　　（三）强化内部管理，提升公司管理水平。

　　公司不定期组织召开专题会，梳理采购、生产、销售有关情况，加强成本费用管控，针对发现的采购生产销售等环节存在的不足，提出解决措施，实现降本增效；统筹推进机构改革，理顺和调整部门设置，优化精简人员编制，完善薪酬激励机制，扩大绩效考核范围，实行关键岗位人员的绩效、薪资与公司整体业绩完成情况挂钩；同时，不断优化管理流程，规范采购、销售等合同文本，严格合同审签，降低法律诉讼风险，提升管理水平。

　　（四）强化党建引领，保障公司持续健康发展。

　　公司深入贯彻党的二十大精神作为推进基层党建工作的原动力，把“第一议题”放在重中之重，开展庆祝建党102周年活动，评选先进模范典型；全年组织召开党员大会4次，开展主题党日13次，组织生活会2次，党课4次，进一步提升党员的自身素养，激励党员干部充分发挥先锋模范作用，带领广大职工以更加饱满的热情、更加有为的状态投入工作之中，不断展现新担当、新作为，以高质量党建引领公司持续健康发展。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　2023年日用玻璃行业经济运行基本延续原、燃材料价格涨跌互现，同比产量和营业收入中所占成本均小幅下降，但库存增加；出口同比增长较快，营业收入小幅增长，利润有所改善。

　　1、行业总体产量规模下滑，头部产区产量此消彼长。

　　2、成本比例略有下降，统计数据表现利润恢复向好。

　　3、有效市场萎缩，行业技术进步压缩产量需求。

　　4、行业出口额增长。

　　5、环保政策约束性进一步向深度和广度推进。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　公司是国内日用玻璃行业的企业之一，主营业务为研发、生产和销售玻璃器皿产品和玻璃瓶罐产品，下设安庆华鹏、甘肃石岛等多个子公司，现拥有日用玻璃制品生产能力约25万吨。公司设备装备和技术研发水平位居行业前列，玻璃器皿产品主要以玻璃高脚杯为主，包括采用二次成型工艺生产的无铅水晶玻璃高脚杯、封焊拉伸高档玻璃高脚杯，形成了种类齐全、造型功能相得益彰的产品格局。产品行销全国并销往韩国、日本、美国等三十多个国家和地区，销售渠道包括麦德龙、沃尔玛、家乐福等国际连锁超市企业。公司玻璃瓶罐产品直接面向酒类、食品、饮料、药品等生产企业进行销售。公司的玻璃瓶罐按用途分为酒水饮料瓶、食品调味品瓶，以及医药包装瓶等三大类十几个品种，拥有国内领先的瓶罐轻量化技术和高档特型瓶制造技术，为中粮长城、鲁花、张裕、石库门等知名企业所用，公司产品深受广大用户、经销商和消费者的高度青睐和好评。

　　公司拥有著名商标“石岛”和高端子品牌“弗罗萨”，产品销量和市场占有率较高。公司先后获得过“中国玻璃高脚杯王牌企业”、“中国轻工业日用玻璃行业十强企业”、“中国包装百强企业”、“中国驰名商标”、“山东名牌”、“行业名优产品”、“旅游商品十佳品牌”、“山东省著名商标”等一系列荣誉称号。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　（一）技术和设备一体化领先优势

　　公司拥有行业一流的技术研发能力，建有“省级企业技术中心”和山东省日用玻璃行业唯一的“省级玻璃器皿工程技术研究中心”，技术专业人才数量和质量在行业内名列前茅，曾先后荣获国家级、省部级科技进步奖项和质量奖项20余个，30多项产品获国家知识产权局颁发的外观设计专利证书。目前，公司在瓶罐轻量化技术、窑炉节能技术、一次和二次成型玻璃高脚杯生产技术、高难度瓶罐生产技术等领域处于全国领先水平。

　　公司同时也是国内日用玻璃行业装备水平最为先进的企业之一，主要生产设备大部分从意大利、德国、法国、比利时等国引进，代表国际先进水平。由于日用玻璃生产过程复杂，工艺流程较长，一流的生产装备必须经过企业生产和技术团队的长期消化调试、改进创新，并通过熟练技术工人的操作才能发挥出最大效益。

　　（二）客户和市场网络优势

　　凭借全国化的生产区位布局、规模化的生产能力和先进的产品制造水平，公司与下游客户建立了长期稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源。

　　器皿销售面对激烈竞争，牢牢巩固与传统客户的伙伴关系，全力拓展商超、酒商、电商和外贸渠道，酒商、电商亮点呈现，增势明显，精心组织参加的广交会、华交会、糖酒会、百货会，以及上海、广州酒店用品展会、美国芝加哥家庭用品博览会等，全面展示了企业形象和品牌实力。

　　（三）品牌优势

　　公司“石岛”牌玻璃器皿自1999年以来先后被评为“山东名牌产品”、“山东省著名商标”、“中国日用玻璃行业名优产品”，2009年4月被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。在国内市场，“石岛”牌玻璃高脚杯已跻身于Luminarc、Libbey、Rona等著名品牌行列，成为高级玻璃器皿的代表品牌之一。为配合公司推出以焊接拉伸工艺生产的高端无铅水晶玻璃杯，实施品牌差异化战略，公司2012年注册了“弗罗萨”商标，并于2013年开始量产，致力于将其打造为公司玻璃器皿高端子品牌。

　　（四）节能环保优势

　　燃料动力是日用玻璃制造企业生产成本的主要构成之一。公司历来重视节能工作，设有专门能源管理岗位，能源管理制度完善。公司在全公司范围内增加环保设施，针对脱硫除尘、脱硫除硝等项目建设投入大量资金，有效保护了生活和空气环境，而且受到了政府和社会的广泛认可，社会效益显著。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　2023年度，当前全球经济形势复杂多变，导致国外市场环境发生巨大变化，而国内市场消费需求疲软，给我们带来了巨大的冲击，使得市场需求不稳定，竞争更加激烈。面对这些因素无疑给我们企业的发展带来了很大的不确定性和压力，公司董事会和管理层不畏艰难，多措并举统筹推进公司高质量发展。报告期内，公司实现营业收入54,309.79万元，同比下降30.57%，实现归属于上市公司股东的净利润-29,153.37万元，同比增长27.46%。

　　

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　(二)公司发展战略

　　2024年，面对复杂的国内外经济形势，公司董事会将坚持问题导向、目标导向和结果导向，以“精细化管理年”为抓手，谋划好全年工作，以抓铁有痕、踏石留印的韧劲开创公司发展新局面。重点做好以下几项工作：

　　（一）坚定双轮驱动战略，稳步推动公司转型升级。

　　公司玻璃板块业务，以节能降耗、控制成本为主线，通过推进各项技改工作，促进产品结构优化升级，充分保证生产稳定及产品质量的提升；以客户为关注焦点和满足客户为目标，聚焦重点市场、核心市场，加大开发新产品、新客户力度，持续提升客户满意度和核心竞争力。同时，公司将充分发挥自身优势，坚持“生产经营”和“资本运营”双轮驱动，以夯实主业为基础，优化产品结构和业务板块，加强资产重组力度，稳步推动公司转型升级。

　　（二）全面推进精细化管理，夯实公司高质量发展底蕴。

　　在2023年“百日攻坚”成果的基础上，细化任务目标，研究具体举措，深入执行管理降本计划，开展采购、生产和销售全过程成本控制和精细化管理来降低运营管理的各项成本，从严管控各项费用支出。加强预算管理，实施严格的预算核算，以优化财务信息系统建设为手段，实现信息管控统一化升级，提升公司核算及财务管理效力，助力精细化管理，夯实公司高质量发展底蕴。

　　（三）坚守依法合规底线，保证持续合规的长效机制。

　　坚持依法治企、制度治企，充分认识上市公司监管态势，严守依法合规底线，牢树合法合规意识，坚守合法合规程序，大力提高公司治理能力；坚持把党的领导和公司治理相统一，严格执行董事会、经理层等各治理主体权限，优化议事程序，提高决策效率；不断查找现有公司治理制度和机制执行落实的薄弱环节，保证持续合规的长效机制。

　　（四）持续强化党建工作，保障完成各项经营管理目标。

　　公司广大党员干部将继续加大对习近平新时代中国特色社会主义思想、二十大及二十届二中全会精神的学习，学深悟透会议精神，坚定改革和发展信心；广大党员继续发挥先锋模范带头作用，吃苦在前、享受在后，争作攻坚克难的表率。围绕企业经营管理现状，把党建思想与企业发展充分结合，保障公司完成各项经营管理目标。

　　(三)经营计划

　　2024年，公司经营层和全体干部员工要全面贯彻落实股东大会、董事会的各项决策部署，围绕“精细化管理”为工作主题，聚焦主责主业，优化资源配置，强化精益管理，提升产品质量，积极开拓市场，保证供应链和生产经营平稳运行，助力公司转型升级。

　　（一）全面落实精细化管理，挖掘降本增效空间。

　　通过科学严谨的工作流程及管理制度，从各环节挖掘降本增效空间。采购方面，大力推行招标和比质比价采购程序，细化、量化采购部目标管理，制定保证采购物资质量措施，完善采购计划、付款计划的申报、审批程序，最大限度节约采购成本。生产方面，提高生产部与销售部沟通效率，合理安排转产计划，提高转产效率，实现窑炉优质高效出料，最大限度提高产品成品率。销售方面，加强对销售的统一管理和调度，强化全公司一盘棋的观念，实现市场资源共享，进一步完善内部奖惩机制和考核办法，在保证产销平衡的基础上，加快库存产品消化和应收账款回收，努力实现公司效益最大化。

　　（二）加强和提升内部管理，助力经济效益提升。

　　优化和完善绩效考核体系，以完善干部职责分工和岗位责任制为抓手，激发员工积极性和创造力，实现企业与职工双赢。持续推进工作标准化，明确岗位工作职能、工作标准和考核办法，强化以技术标准为核心、以管理标准为支持、以工作标准为保障的标准化理念，营造各司其职、权限清晰、运行高效的工作局面。加强企业内控体系建设，强化财务、法务、审计等内部职能，提升企业抗风险能力。全力抓好精细化核算成本，助力经济效益提升。

　　（三）加强安全环保管理，确保设施达标有效运行。

　　持续健全完善安全管理制度，抓好三级安全教育，加强安全隐患的排查和治理，强化应急演练和处置能力，坚持“四不放过”原则，全力打造“人人懂安全、人人讲安全”的浓厚氛围，切实提高安全管理水平和突发情况应急处置能力。坚持绿色、协调、可持续发展理念，加强环保运行管理费用控制，不断探索新技术和新工艺，在保证环保排放指标的前提下，确保环保设施的持续达标和有效运行，适应节能减排要求。

　　（四）加强人才梯队建设，增强团队凝聚力和向心力。

　　优化人才培养方案，通过内部培养和外部引进两种渠道，加强人才梯队建设，建立健全科学合理的选人、用人、育人机制，完善人才队伍体系建设，实施好“以师带徒培训”“大讲堂”，提高干部职工岗位技能和综合素养；进一步完善激励机制，提升广大干部职工工作积极性和创新能力。同时，加强企业文化理念宣贯，增强员工归属感、获得感，营造和谐的企业文化氛围，增强团队凝聚力和向心力。

　　(四)可能面对的风险

　　1、宏观经济下行的风险

　　近年，受经济下行压力影响，不确定不稳定因素增多，直接影响日用玻璃产业的发展，日用玻璃产业与终端消费行业息息相关，经济变化情况直接影响国民消费动力，间接影响日用玻璃市场需求，从而在一定程度上影响企业的经营业绩。

　　2、环境保护风险

　　从国际、国内形势来看，在2030年碳排放达峰和2060年碳中和背景下，环保压力与日俱增，这对环保达标排放、节能减排提出了更高要求。公司将坚决贯彻落实国家和省市安全、环保工作要求，守住安全环保生命线，加大安全环保投入，严格污染物达标排放，保持企业与城市和谐共融，将碳达峰和碳中和带来的挑战和压力转化为企业持续发展发展的动力。