创意信息2023年年度董事会经营评述

（原标题：创意信息2023年年度董事会经营评述）

创意信息（300366）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于软件和信息技术服务业；根据《战略性新兴产业分类（2018年修订）》，公司处于云计算、大数据与移动互联网服务行业。与公司核心技术和产品密切相关的大数据与人工智能、数据库和卫星互联网行业发展情况如下：

　　（一）大数据与人工智能行业

　　根据IDC发布的《2023年V2全球大数据支出指南》，预计2027年中国大数据IT投资规模有望达到430亿美元，全球占比约8%，五年复合增长率约为21.5%，增速位居全球第一。IDC认为，随着政府和企业预算逐步释放和市场规模渐成体系，中国市场大数据 IT支出增速将逐步放缓。同时，IDC预计中国人工智能市场规模2023年将超过147亿美元，到2026年将超过263亿美元。目前，我国数据要素政策体系架构已初步形成，人工智能正在从“以模型为中心”加速向“以数据为中心”转变，大数据与人工智能行业发展持续向好。

　　（二）数据库行业

　　根据中国信通院《数据库发展研究报告（2023年）》，2023年全球数据库市场规模833亿美元，其中中国数据库市场规模为59.7亿美元（约合403.6亿元人民币），占全球7.2%。预计到2027年，中国数据库市场总规模将达到 1286.8亿元，市场年复合增长率（CAGR）为26.1%，表明中国数据库市场发展仍处于快速上升期。当前，国产数据库产业已经进入提质增效期，其应用范围已从对能力需求较低的办公、邮件等外围系统，逐步向金融、电信等关键行业中，对性能需求极高、稳定性要求极强的账务、调度等核心系统深入。根据赛迪顾问预测，国内厂商针对原有Oracle、MySQL产品的更换迁移会成为新的市场增长点，预计到2025年，国内厂商数据库市场将达到430.6亿元。

　　（三）卫星互联网行业

　　此外，随着以美国Starlink“星链”为代表的低轨卫星通信产业蓬勃兴起，在ITU（国际电联）低轨卫星轨道和频谱资源“先登先占+先占永得”原则下，各个国家和组织争相推动低轨卫星互联网产业发展。随着我国低轨卫星事业的不断发展、北斗应用的全面铺开、卫星遥感的场景拓展以及商业火箭相关技术的不断成熟，商业航天领域技术市场发展正在加速。QYResearch预测2025年我国卫星互联网行业市场规模将升至446.92亿元。Euroconsult预测2030年低轨卫星市场规模复合增速有望超30%。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　（一）公司主要业务

　　公司以软件定义世界、信息成就未来为愿景，致力成为国内领先的数字化转型服务提供商。经过二十余年的持续发展，公司基于大数据与人工智能、数据库和5G/卫星互联网三大核心技术能力，构建起从感知层、网络层、平台层到应用层的全栈自主可控技术、产品和解决方案，广泛服务于政府、能源、通信、金融、交通等多个行业的700多家客户。

　　（二）主要业务模式

　　公司的主要业务模式为：以下游客户数据采集、数据存储、数据处理、数据应用等需求为导向，通过自身研发和外部采购，以数据库产品、大数据产品及解决方案、人工智能产品、卫星互联网相关产品、物联网产品、软件开发服务等形式，向客户提供实现数字化转型的产品及综合解决方案。

　　1、采购模式

　　公司根据与客户签订的合同，确定每个项目需要采购的产品和提供的服务，然后与对应的供应商签订采购合同，采购内容包括硬件产品、软件产品和第三方服务等。采购人员根据合同需求并结合现有库存，将采购需求信息及时传递给供应商。在供应商选择方面，主要根据市场行情及过去采购记录综合评价各供应商的产品质量和企业信誉，结合供应商资质、规模和性质等标准，建立起由较多产品质量高、供货速度快、配套服务优良的知名企业构成的供应商体系。

　　2、销售模式

　　公司销售模式包括公开招标、竞争性谈判等。一般情况下，公司根据客户需求和当时的设备、服务市场价格预估订单的成本，然后根据公司的目标毛利率要求等因素制定销售价格。此外，公司软件类产品销售业务主要采取直销或区域代理的模式进行。

　　3、服务模式

　　公司的主要服务模式是根据客户需求，为客户提供咨询规划方案或建议书，与客户达成一致意见后，根据约定为客户提供专业化信息技术服务。公司为客户提供的服务包括系统的安装调试、运维管理及二次开发等。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　公司已成为国内极少数具备数字化转型全栈核心能力的企业之一，旗下拥有大数据与人工智能、数据库、5G与卫星互联网等自主可控核心技术产品，同时拥有物联网、云/边缘计算等信息技术及解决方案，已为政务、能源、运营商、金融、交通等领域超过700家大型政企客户提供数字化转型服务，主要竞争优势如下：

　　（一）全栈自主可控技术优势

　　公司通过在云计算、物联网、大数据、人工智能、数据库、卫星互联网等技术领域的深耕布局，已完成技术链和产品矩阵的有机整合。在大数据与人工智能方面，公司完成数据要素全生命周期生产管理技术产品体系和MLOps AI能力平台的建设，在数字政府、数字能源和智慧交通等新基建关键领域积累起标杆案例、能力引擎和成熟的交付体系，具备市场快速扩张的条件和能力；在国产数据库方面，公司数据库产品首批通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心组织的安全可靠测评，且专注MySQL技术，具有先进的并行计算与分布式架构，全面适配国产芯片和操作系统，符合国家“信创”整体要求；在卫星互联网方面，公司聚焦低轨卫星互联网市场，业务从单一通信载荷业务扩展至卫星互联网终端、信关站系列星地产品业务，已成为卫星互联网市场上具有核心竞争力的企业。

　　（二）产学研用合作优势

　　公司与电子科技大学、中国信通院、华为公司等高校、研究机构和头部企业开展大数据与人工智能，数据库及卫星互联网领域的产品研发和成果转化，协同打造了跨领域实体研发平台，覆盖从机器学习、计算平台、算法模型等关键技术和应用场景等各个方面，以技术研发和科技成果转化为手段，形成前沿技术池、人才储备池，实现了技术研发、成果转化和人才培养的相容相促。报告期内，公司联合华为存储发布了国内首个自主研发的多主架构数据库方案，引发行业关注。公司“数智化生命体征体系管理平台应用与推广项目”成功入选工业和信息化部“2023年大数据产业发展示范名单”。

　　（三）行业客户资源优势

　　公司在政府、能源、运营商、金融、交通等多个领域积累了一大批优质客户资源，赢得良好的客户信任、用户粘性和品牌美誉度。报告期内，公司持续加强北京、成都双总部建设，巩固强化广东、陕西、云南、海南、山西、河南等区域市场拓展力度。随着国家和行业信创政策加码，在创意信息统一品牌支撑下公司核心能力板块技术市场协同能效持续提升，为公司自主可控技术产品和解决方案提供了全方位、全链条、强有力的市场支撑。借助强大的客户资源优势，公司逐步将自主可控产品应用到客户业务系统中，推动由信息技术综合解决方案输出向全栈国产化数字化转型方案输出的转变。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　第一部分：2023年公司总体经营情况

　　2023年度，公司管理层围绕董事会制定的战略部署积极开展经营工作。一是持续强化大数据与人工智能、数据库、5G与卫星互联网等战略业务的技术研发和产品升级，深入推进自主可控的全栈数字化转型服务能力体系建设，为国家发展新质生产力贡献力量；二是在政务、能源、金融、运营商、交通等重点行业积极开拓业务市场，市场覆盖面、交付集约化和品牌影响力有所提升。

　　报告期内，公司实现营业收入 167,494.35万元，同比降低16.59%；实现归母净利润-47,446.46万元，同比减少735.49%。2023年度全年研发投入35,085.12万元，同比增长7.52%。除了受行业竞争加剧，新签项目有所减少，部分项目交付验收周期拉长等问题影响，报告期内公司营业收入和利润率大幅下降的主要原因是重大诉讼案带来的大额坏账计提。公司后续将积极协助司法机关对该案件进行全面调查，全力维护上市公司及广大投资者的利益，力争最大限度降低该案件对于上市公司带来的不利影响。

　　报告期内公司的经营情况如下：

　　1、大数据与人工智能业务开展情况

　　公司持续加大在市场拓展、技术研发、产品更新和体系支撑等方面的投入，聚焦政务和能源两大优势行业市场重点发力，同时孵化培育军工行业市场，推动大数据与人工智能业务迭代升级。报告期内，公司大数据与人工智能业务收入

　　65,843.92万元，同比减少20.18%，毛利率为23.01%。

　　技术和产品研发方面，公司通过标准引领和项目实战，紧扣客户需求和业务场景，做好技术产品迭代、标杆案例打造和能力引擎建设。报告期内，公司在大数据与人工智能领域新增发明专利49件（授权33件，实审3件，受理13件），实用新型专利10件（授权），软著107件。2023年，公司积极参与《大规模预训练模型技术和应用评估方法第 3部分：模型运营》《大模型驱动的智能知识图谱》《面向行业的大模型预训练模型技术和应用评估方法 》等多项行业标准制定，参与国家电网多个省网公司“十四五电力数字化业务规划”。数字连接方面，持续拓展边缘网关本地计算、资源池化、算力动态调度能力和本地化自主响应能力，提高多源数据接入和万物互联支撑能力。通过开展人工智能数据治理、数据密级控制等关键技术研发，提高智能大数据融合平台产品在深入挖掘数据价值和构建数据要素安全防线方面的能力。数字赋能方面，完成MLOps AI能力平台搭建，联通上层深度学习框架和AI硬件，实现AI项目研发与运营全生命周期管理，并完成与ChatGLM（智谱AI）、阿里通义、华为盘古等大模型的集成和调测。通过搭建生成式智能认知平台，融合LLM（大型语言模型）、知识图谱、Agent（智能体）等技术，构建复杂业务智能流转、行业图谱快速构建、多维数据可视分析等能力，同时持续打造云边一体化智能平台。数字创新方面，在政务领域升级了城市智能体建设方案、智慧园区整体解决方案和智慧医保整体解决方案。在能源领域迭代了创意智慧配电房管理系统、国网开关站数字化远传改造解决方案、创意智慧变电站解决方案。军工领域推出知识库平台，优化了态势感知与分析，推出了“多源数据接入+数智融合+态势感知+指挥决策”整体解决方案。

　　市场拓展方面，报告期内，在政务行业，公司聚焦数字政府、智慧园区、智慧医保等重点业务领域进行市场开拓。产品与解决方案中的智能化城市体征管理系统、智慧化城市事件交互平台、化工园区安防智能管控平台等已实现模块化，客户接纳度、成本集约性和交付时效性得到提升。然而，受制于市场竞争加剧，公司在云南、山西、河北、重庆等区域业务开拓虽有所收获，但仅在四川区域实现规模化发展，影响业务营收快速上量。在能源行业，公司在继续开拓国家电力投资集团有限公司、中国华能集团有限公司、晋能控股电力集团有限公司等客户业务基础上，持续深挖国家电网总部、国网信息通信产业集团有限公司、国家电网各省电力公司及三产公司等客户商机，与南瑞集团有限公司、东方电子（000682）股份有限公司等深化合作，同时通过推动国网智能运维产品OEM选型等产业链上移举措，不断深耕能源领域的数智化转型业务。报告期内，智慧变（配）电站业务从山西走向四川、河南、陕西等多省。在军工行业，公司开拓了多个关键客户，顺利完成项目建设工作并多次获得相关单位书面表扬，为规模化提供军工行业数智服务奠定基础。

　　生态建设和行业影响方面，报告期内，公司入选中国信通院首批 AI4SE工作组，出任中国人工智能产业发展联盟和电力大数据联盟理事单位，连任中国智慧能源产业联盟理事单位，与成都数据集团、武汉数据集团、中建西南院等单位签订战略合作协议，助力公司提升数据要素资产管理能力。公司进一步加强与华为中国政企部分区域代表处和政务一网通、电力、煤矿等军团的业务合作，作为黄金合作伙伴亮相华为中国合作伙伴大会2023并进行主题分享，同时作为首批产业伙伴入驻上海昇思AI框架＆大模型创新中心，深度参与四川鲲鹏＆欧拉生态创新中心建设，推进与欧拉、鲲鹏、昇腾生态的融合发展。报告期内，公司获评国家知识产权局“国家知识产权优势企业”、第十三届能源企业信息化大会“产品技术创新奖”、第4届电力人工智能大会“电力数字化转型技术创新奖”等，蝉联“中国大数据企业50强”“2023数字赋能先锋企业 30强”“信创产业明星企业”等殊荣；“数智化生命体征体系管理平台应用与推广项目”入选工信部2023年大数据产业发展示范项目。公司参编《人工智能数据治理白皮书（1.0）》《数字政府建设与发展研究报告（2023）》，入选中国信通院《2023数字政府产业图谱》《2023中国大数据产业发展地图》。

　　2、数据库业务开展情况

　　报告期内，公司万里数据库首批通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心组织的安全可靠测评。作为其中专注MySQL技术的数据库厂商，万里数据库在MySQL替换场景中具有较大的技术优势，成功跻身为MySQL路线信创数据库首选品牌。伴随产品能力和周边工具体系逐步成熟及完善，产品在金融、政企、能源、运营商等行业进入核心领域，在各关键及重要系统相继投产上线，打造了多个有代表性的标杆案例。报告期内，受部分金融项目终验进度延缓影响，公司数据库业务收入2,970.44万元，同比减少38.24%，毛利率为58.18%。

　　技术和产品研发方面，报告期内，公司将主要资源集中在加强数据库核心能力研发上。一是积极参与推动多项行业标准、团体标准以及研究报告的编制工作，参与《信息技术数据库语言SQL第2部分》等国家标准和中国信通院《数据库稳定性测试要求》《数据库迁移工具能力要求》等行业标准制定，牵头立项《典型应用场景－分布式关系型数据库测试方法》。二是发布新一代单机分布式一体化云原生数据库产品，并与华为存储紧密合作，联合发布了国内首个自主研发的多主架构数据库方案。三是系统优化产品性能和服务效率。万里集中式数据库完善了高可靠方案，统一模块版本，增强了稳定性。GreatDTS（迁移同步工具）对Oracle格式的支持更加完善，实现对项目的及时有力支撑。GreatADM（运维管理平台）成功融合了集中式和分布式，优化了架构与代码，简化了管理操作。同时，自动化测试体系建立，测试质量和效率得到显著提升。此外，万里集中式数据库已引入AP（分析型）引擎，实现HTAP（事务及分析混合型）功能。报告期内，公司在数据库领域新增发明专利14件（授权12件，实审2件），软著8件。

　　市场拓展方面，报告期内，公司扎根新基建国产化替代市场，聚焦金融、运营商、能源等关键行业，聚焦打造标杆案例，提高数据库产品的行业竞争壁垒。在金融领域，针对国有大行市场，公司构建三位一体的市场矩阵。一是联研共进，与光大银行联研的EverDB在云缴费平台中全面投产上线，成功替代了国际主流的商业数据库，并在信用卡等核心业务系统中发挥重要作用。二是咨询+产品服务，协助某国有银行完成了数百个业务系统的数据库国产化及云化升级。三是开源运维，全力支持工商银行开源数据库的运维服务，保障了多个核心系统的稳定高效运行。同时，公司还在金融领域实现客户类型的全面延展，开拓了多个券商、保险及城商行等客户。在运营商领域，公司在中国移动（600941）集团总部及部分省公司的多个核心业务系统实现数据库国产化替代。此外，公司还与金证股份（600446）、通达信软件、格尔软件（603232）、奇安信等伙伴进一步深化了合作关系。

　　生态建设和行业影响方面，报告期内，万里数据库持续构建完善的生态体系，已适配200+伙伴，涉及芯片、系统、安全等产业链上下游多个环节，积极推动产品性能提升与行业协同创新。同时，万里数据库将其创建的GreatSQL开源数据库社区正式捐赠给开放原子开源基金会，借助全球化开源产业发展平台扩大公司的技术受众面和产品影响力。报告期内，万里数据库入选人民银行直属金融信创生态实验室发布的《金融信创优秀解决方案（第二期）》及IDC、中国信通院、爱分析等超 10项行业报告。项目案例入选“2023中国赛宝信创优秀解决方案优胜奖”“数据库最佳实践案例”“央国企数字化最佳实践案例”“全栈信创解决方案优胜奖”等。

　　3、5G卫星互联网业务开展情况

　　报告期内，公司全面聚焦低轨卫星通信市场，已成为卫星通信市场上具有核心竞争力的企业。公司业务从单一通信载荷业务扩展至卫星通信终端、信关站系列星地产品业务。报告期内，公司 5G与卫星互联网方向整体业务收入2,201.40万元，同比减少4.18%，毛利率为61.22%。但公司在卫星互联网方向取得重大进展，卫星互联网营业收入同比增长200%。

　　技术和产品研发方面，报告期内，公司持续加大卫星通信核心技术的研发，不断推动大动态时延、抗大多普勒频偏、抗干扰等关键技术的升级迭代，构建起领先的软件架构设计和算法设计，基本完成了空间段和地面段的样机研发，逐步构建起卫星通信领域的技术壁垒。公司将其在通信载荷产品上的技术优势扩展至用地面段和用户段相关产品，逐渐形成卫星通信在“空间段的通信载荷基带、用户段的卫星终端基带和地面段的信关站基带”端到端的核心技术、产品和解决方案，为卫星互联网应用落地打下坚实基础。报告期内，公司在卫星互联网领域新增发明专利42件（授权27件，实审8件，受理7件），实用新型专利3件（授权），软著6件。

　　市场拓展方面，报告期内，公司持续加大与各大军工研究所、卫星总体单位和卫星互联网运营商的合作，成为卫星通信技术、产品的主要支撑力量和供应商。核心客户数量快速增多、合作深度持续强化。

　　生态建设和行业影响方面，报告期内，公司在行业内的优势正在从先发优势演进为竞争优势，在卫星互联网运营商组织的多项地面测试验证中处于领先地位。报告期内，由深圳高新投领投，创智联恒完成Pre-A轮融资，不断获得各方的认可和支持，发展基础不断夯实，成长趋势持续向好。

　　4、技术开发和物联网业务开展情况

　　报告期内，公司技术开发及服务业务收入78,773.72万元，同比减少21.95%；物联网业务收入17,690.04万元，同比增长71.90%。

　　技术开发业务方面，报告期内，公司持续为运营商、政务、能源等行业客户提供应用开发、网络集成、系统集成和运维管理等传统ICT服务。报告期内，公司顺利交付国网山西电力柜式机房项目，助力国网山西电力公司全面提升供电所通信系统运行水平。公司持续参与四川电信省干通信工程建设项目，涉及全省新型与传统城域网汇聚接入层、业务控制层和核心出口层的相关优化、扩容、升级、替换、迁移等，助力电信“云网战略”稳步推进。物联网业务方面，报告期内，公司稳步开展FSU（动力环境监控）业务，积极推进“物联网+”业务，继续推动中国移动动环监控系统项目框采各地市下单，同时积极推进“物联网+”业务，公司拓展广佛地铁、南通轨交、南京地铁等项目，在专用视频监控、屏蔽门防范、智慧防汛、通信基站迁改等轨交安防场景落地应用。

　　第二部分：2024年公司经营计划

　　2024年，在数字中国和新质生产力发展的重大历史机遇下，公司董事会和管理层将全面优化提升各项经营举措。一方面坚持应用为王、业务驱动、科学管理，持续提升大数据与人工智能业务的产出效益；另一方面坚持技术立业、场景深耕、快速迭代，做好精细化管理，努力降低产品边际成本，促进数据库和卫星互联网业务的规模化突破，从而推动上市公司的长期可持续发展。

　　1、坚持技术立业，持续打造领先的产品与解决方案。大数据与人工智能方向，公司将持续打造“DevOps（研发运营一体化平台）+DataOps（数据开发运维一体化平台）+LLMOps（大语言模型全生命周期平台）”三大研发平台。通过DevOps（研发运营一体化平台）贯穿需求、开发、测试、运维等，服务行业应用产品快速迭代和持续集成/持续部署，提升软件交付速度；通过DataOps（数据开发运维一体化平台）统筹数据注入、数据转换、数据分析、数据可视化等，服务智能大数据融合平台等大数据产品数据分析的效率和数据质量，加快客户数据要素资源化、资产化、资本化进程；通过LLMOps（大语言模型全生命周期平台）开展数据准备、模型预备、模型构建/更新、模型部署、模型运维/监测等AI项目研发与运营全生命周期管理等，服务生成式智能认知平台、云边一体化智能平台等人工智能产品模型质量与性能，赋能政务、能源、军工等重点行业数智化转型。数据库方向，公司将提升集中式HTAP（事务及分析混合型数据库）的性能，集高效处理与实时分析于一体，满足复杂业务场景的需求；研发原生分布式数据库，确保数据的高可用性和可扩展性，为大规模数据处理提供强大支持；携手华为共同打造集成化的数据库一体机解决方案，为客户提供更加高效、便捷的数据库服务体验。5G与卫星互联网方向，公司将实现从产品预研向产品小批量化转型，从单一载荷向端到端行业解决方案转型，从技术研发向运营管理转型。公司将通过实现空间段的通信载荷产品的太空验证，强化地面段和用户段产品的标准化程度，为行业提供有竞争力的产品和解决方案。

　　2、坚持业务驱动，切实提升优势领域的市场占有率。大数据与人工智能方向，政务领域将依托数字政府、智慧园区、智慧交通等成熟业务，一方面扩展自有销售覆盖网络，另一方面与华为等头部厂商团队进行联合拓展，力争实现四川之外多个重点区域的规模化突破。能源领域将持续孵化迭代新技术、新产品和解决方案，依托数字变电站和智慧配电房标杆案例，充分挖掘山西、蒙东、河南、陕西等区域客户资源优势进行快速复制，实现以点带面的增量突破。军工领域将继续加强与相关科研院校和军事单位的深度合作，加强军事数据治理、数据分析与态势感知等方面的业务推动。数据库方向，将加大在营销侧的投入，抓好MySQL5.7停服机遇，发挥“MySQL替换 0改造”的技术和成本优势，进一步聚焦金融、运营商和政企市场，以各标杆案例为基础，抢占更高市场份额，打造万里数据库在MySQL信创替换市场中的首选地位。5G与卫星互联网方向，将持续保持卫星通信产品在业内的领先优势，加深与各大军工研究所以及商业航天企业的合作，构建卫星产业链上下游生态伙伴体系，成为客户最主要的技术和产品支撑单位，进一步稳固和提升市场份额。

　　3、坚持科学治理，筑牢公司高质量发展底座。2024年，公司将以“稳增长、降成本、防风险、优管理”为要求，多措并举提升公司科学治理水平。一是提高公司对各子公司的技术和产品研发的统筹管理力度，围绕全公司核心能力进行一盘棋规划，基于优势市场领域的技术迭代需求和竞品摸排，推广更具市场落地转化价值的技术和产品，进一步提升公司持续发展内生动力。二是深刻汲取重大诉讼案相关教训，切实增强全员风险防控意识，并在第三方咨询机构的协助下进一步优化内控体系，针对关键业务流程进行子流程风险点和控制点识别并落实岗位责任矩阵。三是强化对重大项目的合规管控力度。对重大项目评审构建多维度评估和多角色决策体系；对重大项目风控的颗粒度细化到最小经营环节，对其运作过程进行全流程风险跟踪并压实责任落实专人专项管理；对合同条款、技术交付、付款回款等进行分级分类审批管理；对项目执行过程中发生的问题进行高效处置、定期复盘和回溯追责等。四是优化人效并强化骨干员工培养。一方面对人员结构进行精细化调整，确保人力资源的高效配置和人均效益的持续增长。另一方面通过完善考核激励体系，进一步提升团队凝聚力、战斗力和责任意识。