联科科技2023年年度董事会经营评述

（原标题：联科科技2023年年度董事会经营评述）

联科科技（001207）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　(一)行业发展概况及发展趋势

　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为化学原料和化学制品制造业(分类代码：C26)。

　　2020年，国家发布的《十四五规划和二〇三五年远景目标的建议》指出要大力发展战略新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。2020年国家提出“碳中和”目标：“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”，节约能源消耗、降低二氧化碳排放成为近年来相关行业的重要发展趋势。

　　随着“碳达峰、碳中和”、《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》等国家政策持续落地推进，国家电网发力新型电力系统建设，从规划上看，两网“十四五”期间合计规划投资2.9万亿元，平均每年5,800亿元，电网投资进入新的成长阶段，有力支撑“碳达峰、碳中和”工作。随着国家加大电能的使用，减少碳量排放，高压电缆屏蔽料用纳米碳材料迎来了新的市场机遇，高压超高压电缆屏蔽料导电炭黑的未来需求亦呈上升趋势。另外，随着5G技术的普及，基站建设材料对特种玻璃微珠的需求量不断加大，作为玻璃微珠的主要原材料二氧化硅和硅酸钠，需求量也会相应增长。

　　据中国汽车工业协会发布数据显示，2023年中国汽车出口491万辆，同比增长57.9%，一举超越日本，成为全球第一的汽车出口国，其中乘用车出口 414万辆，同比增长 63.7%；2023年，我国汽车产销累计分别完成 3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长；其中新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%。随着我国汽车行业的飞速发展及绿色新能源汽车的快速增长，作为绿色轮胎配套专用材料的高分散二氧化硅和高性能炭黑，在橡胶产品中的使用量将逐渐提高。

　　1、二氧化硅

　　经过长期发展，我国二氧化硅工艺技术有了较大进展，沉淀法二氧化硅产能和产量整体呈现上升趋势，截至目前，我国沉淀法二氧化硅行业产能和产量位居世界首位。我国二氧化硅行业正在逐步向着规模化、大型化和集中化方向发展，企业数量有所减少，产能趋于稳定。随着制造业转型升级，二氧化硅产品向高品质、高性能、专业化、多样化进步成为必然趋势，技术导向型的企业未来更具竞争优势。

　　从应用领域来看，我国沉淀法二氧化硅主要运用于轮胎、鞋类等领域，2021年占比分别为 37.14%和 28.93%。因此，根据观研报告网发布的《中国沉淀二氧化硅行业发展趋势研究与未来投资预测报告（2022-2029年）》显示，近年来，随着绿色轮胎、硅橡胶等行业快速发展及沉淀法二氧化硅工艺技术不断取得新突破，再加上国家政策支持，行业整体产能产量及需求量呈现增长态势。《2023-2028年中国二氧化硅行业市场前景预测与发展趋势研究报告》显示，2022年中国沉淀二氧化硅产量约为 190.02万吨，同比增长 3.86%。中商产业研究院分析师预测，2023年产量将达196.1万吨，2024年将达203.8万吨。

　　从消费量方面来看，近年来我国二氧化硅消费量增长迅速，消费量从 2014年的 102.16万吨增长至 2020年的162.7万吨，2014-2020年复合增长率为8.06%，市场规模从2014年的49.6亿元增长至2020年的90.7亿元，2014-2020年复合增长率为10.58%。

　　从进出口方面来看，我国2021年全年沉淀法二氧化硅进口量8.84万吨，出口量达到48.25万吨。2017-2021年，出口数量的年复合增速达到4.16%。2022年全年沉淀法二氧化硅进口量9.01万吨，出口量达到62.28万吨。沉淀法二氧化硅近两年出口量主要受到宏观经济影响，存在较大幅度波动，但随着国内外经济形势逐渐转好，出口数量变动趋于稳定。

　　纵观国内市场，根据相关资料可知，2023年全年，中国轮胎总产量约为9.88亿条，同比增长15.3%，因此，随着国内汽车保有量（2023年为3.36亿辆，同比增长9.8%）不断增加及国家大力实施节能减排目标，我国绿色轮胎行业发展将会持续带动沉淀法二氧化硅市场需求的增加。

　　2023年二氧化硅市场总体保持健康发展，报告期内，公司主营业务盈利能力保持较好水平。

　　2、炭黑

　　我国是全球炭黑产量最多的国家，全球有将近一半的炭黑产自我国。炭黑可作为优质的橡胶补强剂，用于增加橡胶的强度，超过八成的炭黑都用于橡胶生产，其中轮胎的需求量是最大的，炭黑可以有效提高轮胎的耐磨性。除此之外，炭黑可作为着色剂、紫外光屏蔽剂、抗静电剂或导电剂，广泛应用于塑料、化纤、油墨、涂料、电子元器件、皮革化工和干电池等很多行业，炭黑作为高纯碳材料还可以用于冶金及碳素材料行业中。

　　我国炭黑行业存在一定的结构性产能过剩的情况，同质化竞争较为严重。在低端炭黑产品市场，市场竞争激烈，行业利润空间有限；而在中高端产品市场，比如绿色轮胎需要的低滚动阻力炭黑、高性能炭黑等产品，仍有很大的需求缺口，保持着较高的利润水平。此外，我国炭黑企业盈利水平差异较大，一些具备创新能力、具备较高成本控制水平的企业，其盈利能力明显高于行业利润的平均水平。近年来，国家相继出台了《产业结构调整指导目录》等一系列相关政策、规定文件，为炭黑行业的发展指明了方向，推动我国炭黑产品向高端化、绿色化、品牌化等差异化方向发展。

　　随着我国汽车市场活力逐渐恢复，国家大力实施节能减排，新能源汽车、新能源电池、新材料领域得到快速发展，作为绿色轮胎配套专用材料的高性能炭黑的使用量将逐渐提高，回收炭黑、绿色炭黑、导电炭黑等高性能炭黑将成为未来发展的主流方向，炭黑的市场需求整体向好发展。

　　(二)公司行业地位

　　公司自设立以来一直从事二氧化硅产品和炭黑产品的研发、生产与销售。经过多年的技术积累与市场开拓，公司诸多产品核心技术达到国际先进水平，先后主持和参与起草了多项二氧化硅和炭黑国家标准，并且拥有多元化、高水准的研发平台，包括“省级企业技术中心”“山东理工大学研究生工作站”“潍坊市无机硅材料工程实验室”“潍坊市纳米二氧化硅功能材料工程技术研究中心”“潍坊市高分散二氧化硅制备技术重点实验室”等；公司与上海交通大学合作设立“导电纳米碳材料联合研发中心”，先后获得山东省循环经济创新科技重大成果奖、山东省企业技术创新优秀成果一等奖，全国 2020无机化工科技奖、全国 2021年中国无机盐行业绿色制造奖、山东省循环经济科学技术奖一等奖、潍坊市科学技术成果奖二等奖、国家级第四批专精特新“小巨人”企业、山东省民营企业 100强、山东省民营企业创新100强、潍坊市级“绿色工厂”等荣誉称号。公司拥有领先的研发创新能力确保生产产品的市场竞争力。

　　报告期内，公司新获国家知识产权优势企业、山东省“一企一技术”研发中心、山东省制造业单项冠军企业，再次获得山东省民营企业100强、山东省民营企业创新100强等荣誉称号。

　　公司产品线齐全，工艺技术优势突出，是目前长江以北生产规模最大、品种规格最全的二氧化硅生产企业，也是同时拥有二氧化硅和炭黑均衡产能的企业。公司经过多年的产品研发和市场开拓，已成为一家具有较大规模的二氧化硅和炭黑研发、制造和销售的高新技术企业。报告期内，公司抓住电网高压化趋势、新能源汽车及配套产业景气发展的机遇，着力高压电缆屏蔽料用纳米碳材料建设，坚持“做精、做专、做强、做大”的发展理念，全面推行精益管理模式，坚持技术创新和管理持续改善，实现主营业务的安全绿色可持续发展，未来发展前景广阔。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

　　报告期内公司主要原料硫酸、原料油价格较上一报告期下降幅度较大，主要原因：硫酸是下游市场需求不足，生产厂家库存压力加大导致；原料油一是随着前期高价位的刺激，国内外产能逐步释放，供应压力得到缓解，二是下游需求疲软，对原料油的需求量有限。上述原料价格的下降影响公司营业成本较上一报告期降低约17,095万元。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　1、规模化优势

　　公司始终致力于炭黑和二氧化硅产品的研发、生产和销售，截至目前，二氧化硅设计产能20万吨/年，炭黑设计产能22.5万吨/年，且正在建设中的“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目”属于2023年山东省重大实施类项目，旨在实现导电炭黑国产化生产。

　　公司目前是国内主要的二氧化硅和炭黑生产企业之一，也是国内唯一一家同时具备二氧化硅和炭黑生产能力且产能较为均衡的企业。公司产品齐全，工艺技术优势突出，是目前长江以北生产规模最大、品种规格最全的二氧化硅生产企业，经过多年的技术积累与市场开拓，公司产品工艺、技术不断改进，市场竞争力不断提升。

　　2、绿色低碳的核心竞争优势

　　在国家提出“碳达峰”“碳中和”的背景下，公司积极融入国家生态文明建设，减少温室气体排放，大力实施绿色低碳化发展战略，将绿色发展理念贯穿于生产经营和产业发展全过程。公司进行了产业链整体布局，始终践行“连续规模化生产+资源综合利用”的商业运作模式，大力发展循环经济，重视能源综合利用，利用炭黑尾气资源，为二氧化硅、硅酸钠及周围企业提供尾气、蒸汽；同时，公司建设了余热发电机组，并新上光伏发电装置，在节能环保的同时，满足了公司部分用电需求。尾气、蒸汽、电力实现区域循环经济能源综合利用，减少了环保排放，降低了二氧化硅、炭黑的生产成本，增强了公司的盈利能力和可持续发展能力。

　　3、领先的产品研发能力

　　公司作为高新技术企业，始终聚焦技术创新和产品创新，已具有健全的研发组织机构、完善的运营管控系统，从产品研发、新品试验到生产，都保持在行业的先进水平。同时，公司拥有多种国外先进检测设备，为产品研发、品质保证和准时供货提供有效保障，以有效满足客户需求，巩固市场地位，夯实核心竞争力基础，助推企业高质量发展。截止报告期末，公司已取得147项专利，其中16项发明专利、1项PCT国际发明专利、130项实用新型专利；正在申请20项专利，其中12项发明专利和8项实用新型专利；相关专利覆盖了二氧化硅、炭黑的专业生产设备、生产制造技术与工艺；公司参与起草了多项二氧化硅和炭黑国家标准，建有“潍坊市无机硅材料工程实验室”、“潍坊市纳米二氧化硅功能材料工程技术研究中心”，并与上海交通大学合作设立“导电纳米碳材料联合研发中心”，与青岛科技大学建立“联合研发实验室”；公司已通过ISO9001、ISO14001、ISO45001等管理体系认证；公司产品已通过欧盟FAMI-QS、欧盟REACH、韩国CIRS预注册和汽车行业IATF16949认证；公司产品被评为山东省优质品牌、山东省知名品牌；公司被评为国家级第四批专精特新“小巨人”企业、山东省民营企业100强、山东省民营企业创新100强、潍坊市级“绿色工厂”。报告期内，公司被认定为山东省“一企一技术”研发中心，并获得国家知识产权优势企业、山东省制造业单项冠军企业等荣誉称号。

　　4、优质客户资源优势

　　公司长期致力于二氧化硅和炭黑的研发、制造和销售，有着丰富的研发和生产经验。公司与主要客户合作多年，具有长期性和稳定性的特点。截至目前，公司的二氧化硅和炭黑产品已取得涵盖世界知名轮胎企业中的优科豪马、正新橡胶、固铂轮胎、赛轮轮胎（601058），国内主要轮胎上市公司中的三角轮胎（601163）、贵州轮胎（000589）、风神轮胎、双星轮胎、浦林成山、玲珑轮胎（601966）等知名轮胎企业及维生素龙头企业新和成（002001）、电线电缆材料领域龙头企业万马高分子集团的认证，并与上述客户形成了良好合作关系。公司作为合格供应商获得主流客户认证，提升了公司的市场竞争力和持续盈利能力，进一步提高了公司在二氧化硅、炭黑生产行业的知名度，提高了公司新客户、新产品的市场开拓能力。

　　公司根据客户的需求，进一步提高产品研发水平、推出创新产品、提高产品质量管控和客户服务水准，促使公司形成高效、稳定的研发和管理团队。未来，公司与现有优质客户将继续深化合作，实现产品质量升级和产品系列多样化、高端化。

　　5、区位优势

　　公司及子公司地处山东省青州市、临朐县，具有独特的资源禀赋和区域产业优势。

　　二氧化硅、炭黑产品运输成本较高，存在最佳销售半径。山东省是我国最大的轮胎生产基地，二氧化硅及炭黑下游轮胎产业是山东的优势产业。这为公司二氧化硅、炭黑产品提供了广阔市场空间。公司目前已与省内的双星轮胎、赛轮轮胎、三角轮胎、浦林成山、华盛橡胶等知名企业建立了长期稳定的合作关系。

　　山东省是钢铁、焦炭大省和化工大省，焦炭、纯碱市场容量大，公司原材料采购运输半径布局合理；另一方面，山东省较大的焦炭、纯碱产量也使煤焦油、纯碱供给充足，公司原料煤焦油、纯碱具有一定的成本竞争优势。目前，公司主要大宗原材料供应商集中在山东省范围内，包括山东钢铁（600022）公司莱芜公司、山东钢铁公司日照公司、山东雷奥新能源、山东杰富意、山东海化（000822）等，供应商结构、分布合理。

　　公司同时拥有采购端及销售端的双重区位优势，可以有效地控制采购及运输成本；同时凭借其区位优势更好地服务客户，提高客户黏性，与客户保持长期稳定的合作关系，因此客户的流失风险相对较小。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　报告期内，公司继续深耕主业，强化运营管理，持续推动内部降本增效，加强技术研发创新，生产效率稳步提升，加之行业需求增强，各产品产销量均有所增长，同时原辅材料成本有所回落。综上，报告期内公司产品盈利能力得以提升，收入及利润实现稳步增长。2023年度实现营业收入191,670.77万元，同比增长4.45%，实现净利润17,037.94万元，同比增长51.09%。

　　

　　五、公司未来发展的展望

　　(一)行业竞争格局和发展趋势

　　公司主导产品二氧化硅和炭黑作为基础化工原材料，在轮胎、鞋类、硅橡胶、胶辊、电线电缆、蓄电池隔板、农药、色母料、化纤等领域中广泛应用。

　　2023年，国内经济形势整体向好，但全球供求关系和地缘政治局势仍存在诸多不确定性，化工产品价格不断变化。

　　报告期内，在政策及市场双轮驱动下，新能源汽车实现连续稳定发展。根据中汽协会发布的数据，2023年，我国汽车产销累计分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长；其中新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%。我国是轮胎制造和消费大国，连续数年轮胎产量位居全球首位，轮胎行业的高速增长带动了轮胎用二氧化硅比例不断提升；因绿色轮胎不断推广，二氧化硅添加比例加大，高性能炭黑用量增加，导致轮胎用二氧化硅和炭黑消费量和消费比例均呈上升趋势。同时，我国是世界上最大的鞋业生产国和鞋业消费国，二氧化硅在鞋类制品中消费量仍占有较大份额。

　　在碳达峰、碳中和背景下，加强网架建设，尤其是特高压建设，可有效解决我国高比例可再生能源并网、跨省跨区大范围调配的难题。交直流特高压输电工程作为构建新型电力系统的重要措施，将成为“十四五”电网重点投资方向。高压超高压电缆屏蔽料导电炭黑的未来需求亦呈上升趋势。同时，随着5G技术的普及，基站建设材料对特种玻璃微珠的需求量不断加大，作为玻璃微珠的主要原材料二氧化硅和硅酸钠，需求量也会相应增长。

　　(二)公司未来发展战略及经营计划

　　1、全力推进项目建设，提高生产设施自动化水平

　　公司将全力推进年产 10万吨/年高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目建设。不断整合公司研发资源，增强研发队伍，进一步向高压超高压电缆屏蔽料用炭黑、鞋用二氧化硅、牙膏用二氧化硅等领域扩展，不断探索新领域，调整和优化市场结构和产品结构。

　　公司将继续提高自动化水平，提高生产装置的先进性、稳定性、可靠性，改善生产线的控制技术、智能化水平、生产工序和工艺流程，以增强对产品质量的控制能力，促进产能提升和单耗下降，增加产品附加值，不断满足国内以及海外市场中日益增长的客户需求，从而紧跟市场步伐，增强市场竞争力，进一步提高市场份额。

　　2、持续做好内部挖潜，强化成本控制

　　强化成本控制，继续深耕挖潜降本增效举措。公司全面推行精益化管理，建立有效的成本管理机制，从生产、采购、研发、品质、运营等各环节的精细化管理入手，强化运营过程的计划、组织、实施和控制，持续不断强化成本控制；加快生产设施和技术工艺的升级改造，持续不断优化工艺流程、提高自动化程度，提高生产效率，降低生产成本，实现全过程降本、全流程增效。

　　坚持绿色安全发展理念，落实可持续发展，以环境保护、安全生产为己任，采用新技术、新工艺，推进低碳经济、安全管理；挖掘降本增效、节能减耗的新潜力，在保持原有提质增效系统的前提下，发掘新的能源综合利用体系，力争培育出特色的“减量化、资源化、再利用”循环产业链。

　　3、继续坚持“产学研”融合，培养高层次人才

　　继续坚持“产学研”深度融合，促进企业与高校、科研院所在科学研究、人才培养、创新创业等方面的有机衔接和协同。加强科技创新平台建设，推进创新技术成果转化。通过产学研合作，培养专项人才和复合型人才，建立完善后备人才储备库，为公司的长远发展储备力量；完善员工培养、考核体系，搭建合理的成长晋升通道，让员工的能力、福祉与公司的发展挂钩，为公司持续发展提供源源不断的活力。

　　4、全面推进精益管理、积分制绩效管理和完善ERP信息化管理，提升企业管理水平

　　公司将加速构建全面精益管理体系，优化夯实6S-TPM精益管理，在提高现场管理的同时提高工作效率和设备运转率，提升各环节对价值创造的支撑能力；全面开展“对标改善”，精准推进各环节“立标、对标、学标、创标”，有序建设对标文化。2024年，公司将实行积分制绩效管理，“让公司增效，让员工增收”的积分制绩效管理模式，有助于员工与公司形成稳固的“利益共同体”，促进公司稳健持续高质量发展。与此同时，公司将进一步完善 ERP信息化管理，提升信息化管理水平。

　　(三)公司可能面对的风险

　　1、宏观经济环境变化引发的风险

　　公司主要从事二氧化硅及炭黑产品的生产，产品主要用于轮胎和工业橡胶制品、电线电缆、色母料及饲料和日化行业等领域，而宏观经济的变化将影响上述行业兴盛繁荣，直接影响公司下游行业对公司产品的市场需求。从目前经济发展势头来看，国内经济仍面临较大的增速放缓压力，国际经济形势复杂多变，发达国家经济复苏缓慢，新兴国家增长势头放缓。若宏观经济出现较大波动，居民收入以及购买力、消费意愿将深受影响，并对当前公司产品主要下游造成压力，从而传导至公司，并进一步加剧市场竞争，有可能对公司的经营业绩造成不利影响。

　　应对措施：密切关注国际、国内宏观经济形势，及时了解相关政策变化情况，加强对市场形势的分析研判，提前做好规划、布局和应急预案，面对突然变化的市场环境，积极主动作为，及时调整经营方针和发展战略，降低国家政策和市场环境变化对经营业绩的影响。

　　2、主要原材料价格波动的风险

　　公司二氧化硅产品生产所用的主要原材料包括纯碱、硫酸和石英砂，炭黑生产所用的主要原材料包括炭黑油、蒽油、煤焦油、乙烯焦油等，动力燃料主要为天然气。纯碱、炭黑油、煤焦油、天然气等为大宗原材料，其价格受国际环境、环保政策、原油价格、国内外市场供需影响而波动，公司存在主要原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。

　　应对措施：通过加强内部管理，科学研判市场走势，踏准采办节奏，强化源头质量管控，确保大宗原材料按时按量保质供应，保障生产平稳运行。同时，采取合理控制存货、技改降低单位产品原材料耗用量等措施，将原材料价格波动的影响降到最低。

　　3、市场风险

　　行业竞争日趋激烈，客户相对集中，二氧化硅和炭黑行业产品同质化严重，市场竞争日趋激烈，不能排除未来由于市场竞争激烈，产品盈利能力下降的可能性。公司的主要客户为国内外大型轮胎企业，客户集中度较高，不排除未来客户流失的风险，亦不排除由于主要客户的经营情况和资信状况发生变化而对公司带来不利影响的可能性。

　　应对措施：通过持续优化市场结构和产品结构，降低客户集中度，降低市场结构风险；另外，公司在新品储备上培育亮点，不断培育新的利润增长点，保持公司快速稳健发展。

　　4、环保政策变化风险

　　随着社会的发展，人类对环保问题越来越重视，国家有关环保的法律法规日趋严格，为满足未来更高的环保要求，可能会增加公司的环保投入，进而增加公司的经营成本，存在一定的环保风险。

　　应对措施：公司始终重视履行环境保护的社会责任，坚持绿色低碳可持续发展的基本理念，大力推进行业先进的资源高效、低碳环保的节能减排技术。密切关注国家产业政策、环保法规及地方政策，加大环保投入，确保环保设施的正常运转，以适应新的环保要求。