(原标题:仙坛股份获国投证券买入评级,6个月目标价为9.01元)
2月22日,仙坛股份获国投证券买入评级,近一个月仙坛股份获得1份研报关注。
研报预计公司2023-2025年分别实现营收56.8/68.8/72.7亿元,同比增速11.3%/21.1%/5.7%,实现净利润2.5/8.6/4.8亿元,同比增速95.3%/243.6%/-44.4%。给予公司2024年9倍PE,对应6个月目标价为9.01元。研报认为,公司作为国内白羽鸡养殖头部企业,成本控制优异,产能增量空间广阔。随新产能逐步落地,产品销量可实现稳步增长,预计2023-2025年公司鸡肉制品销量为58.55/65.58/73.45万吨,同比增速14.0%/12.0%/12.0%。此外,白羽鸡行业有望于2024年Q1迎来反转,公司有望借行业周期东风,充分获益。
风险提示:鸡肉消费不及预期风险,养殖业疫病暴发风险,产能建设不及预期风险,鸡肉产品成本、售价等关键假设及盈利预测不及预期风险。
本文源自:金融界
作者:研报君