锦龙股份筹划转让东莞证券20%股份 降低公司负债率

锦龙股份(000712)11月3日晚公告，公司持有东莞证券6亿股股份（占东莞证券总股本的40%），公司拟转让所持有的东莞证券3亿股股份（占东莞证券总股本的20%）。经初步测算，预计本次交易将构成重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，不会导致公司控制权发生变更。本次交易的交易对方须以现金支付方式支付交易价款。目前尚未确定交易对方。

锦龙股份除持有东莞证券40%股份外，还持有中山证券67.78%股权，该公司主要依托中山证券和东莞证券开展证券业务。

其中，东莞证券是全国首批承销保荐机构之一，业务范围涵盖了经纪、投资咨询、财务顾问、承销与保荐、证券自营、资产管理、基金代销、期货IB、直接投资、融资融券等领域。营业网点遍布珠三角、长三角及环渤海经济圈。东莞证券全资拥有东证锦信投资管理有限公司、东莞市东证宏德投资有限公司，并参股华联期货有限公司。

锦龙股份日前披露的2023年三季报显示，该公司1-9月实现净利润-2.62亿元，其中第3季度净利润亏损1.1亿元。负债合计154.5亿元，资产负债率为76.76%。

据了解，近年来，锦龙股份用于对外投资及拓展业务资金来源主要通过向金融机构借款方式解决，导致公司资产负债率和财务费用较高。

锦龙股份曾于6月9日晚间公告，公司决定终止向朱凤廉非公开发行股票事项，并重新筹划向特定对象发行股票事项。

据公司重新筹划的向特定对象发行股票方案，拟发行不超过2.64亿股股票，所募集资金拟用于偿还公司借款和补充公司流动资金。公司实际控制人杨志茂拟以现金不超过27.56亿元全额认购公司本次发行的股票。

锦龙股份在彼时表示，公司通过本次向特定对象发行股票募集资金用于偿还公司借款和补充公司流动资金，可以优化公司财务状况、减少财务费用、降低财务风险，进一步增强公司盈利能力和抗风险能力。

据锦龙股份2023年半年报，报告期内，东莞证券实现营业收入10.85亿元，实现归母净利润3.53亿元。

企查查显示，东莞证券的股东分别是锦龙股份、东莞控股(000828)、东莞金融控股集团有限公司、东莞金控资本投资有限公司和东莞市新世纪科教拓展有限公司，持股比例分别为40%、20%、20%、15.4%和4.6%。

值得一提的是，2022年2月24日，东莞证券IPO申请获得中国证监会第十八届发行审核委员会2022年第19次发审委会议审核通过。2023年2月17日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自公布之日起施行。2023年3月2日，深交所受理了东莞证券IPO平移申请。未来一旦成功上市，东莞证券有望借助资本市场实现新的发展。

在11月3日晚的公告中，锦龙股份谈及本次交易对公司的影响时表示，通过本次交易，将会降低公司的负债率，优化财务结构，改善公司的现金流和经营状况，有利于公司可持续发展。