东方证券称高管离职为正常变动，承销保荐浙江国祥或收益近2亿，存交叉持股

（原标题：东方证券称高管离职为正常变动，承销保荐浙江国祥或收益近2亿，存交叉持股）

红星资本局10月10日消息，东方证券（600958.SH）发布关于媒体传闻的澄清公告称，四名董事、监事等人员的离职事项，均为正常变动。

此前有自媒体报道称，浙江国祥IPO风口浪尖之际，东方证券大批高管突然于10月9日集体离职。对此东方证券表示，公司于10月9日收盘后发布有关公告，涉及四名董事、监事等人员的离职事项，上述人员离职均为正常变动。

其中，宋雪枫因工作调整辞去公司执行董事等职务；张健因工作调动从中国邮政集团有限公司上海市分公司调任至江苏省分公司，申请辞去公司监事职务；佟洁因到龄退休原因，申请辞去公司监事职务；公司首席经济学家邵宇博士辞职，系因个人职业发展规划调整。

近日，浙江国祥二次上市、发行定价较高的现象引起广泛关注，在即将申购前夕，上交所暂停其IPO发行程序，并展开专项调查。

10月9日，上交所就浙江国祥暂停IPO发行相关事项答记者问。上交所称，浙江国祥业务与产品、技术与研发、人员与销售模式、实控人与管理层等已发生实质改变，其销售客户、供应商与*ST国祥基本无重叠。上交所表示，浙江国祥最近三年财务表现符合主板第一套上市标准，发行定价在询价报价、同业可比上均无问题。

不过，目前市场上仍存在着对浙江国祥高溢价发行、疑“清仓式分红”等问题的质疑。（详见此前报道：《浙江国祥IPO被叫停：上交所就“同一资产二次上市”开展核查，疑“清仓式分红”》）

作为浙江国祥的保荐机构（主承销商），东方证券也深陷舆论漩涡。红星资本局注意到，若浙江国祥成功上市，东方证券也将获益颇丰。

一方面是巨额承销费。此次IPO，浙江国祥拟公开发行不超过3502.34万股，最终发行价定价为68.07元/股，对应发行市盈率51.29倍。以此计算，浙江国祥预计募集资金总额23.84亿元，扣除发行费用（不含增值税）2.28亿元后，预计募集资金净额为21.56亿元。值得一提的是，浙江国祥原本的计划融资金融为7.37亿元，换言之，超募的金额或达到14.19亿元。

浙江国祥上市招股意向书显示，此次东方证券的保荐费用为200万元，承销费用则与募资额挂钩，若募集资金总额大于等于 22.5亿元但小于等于25亿元，承销费用则为（募集资金总额-20 亿元）*7.70%+1.55亿元。按募资总额23.84亿元计算，东方证券或将在此单业务中豪揽1.85亿元承销费用。

另一方面，东方证券还间接持股了浙江国祥。招股书显示，东证汉德持有浙江国祥287.40万股股份，占浙江国祥发行前总股本的2.74%，东方证券全资子公司上海东方证券资本投资有限公司持有东证汉德11.11%出资份额，且为执行事务合伙人。

此外，浙江国祥控股股东国祥控股分别持有东证周德、东证唐德、东证夏德、东证合创16.34%、14.71%、4.44%和12.51%出资份额，东方证券全资子公司上海东方证券资本投资有限公司分别持有东证周德、东证唐德、东证夏德、东证合创15.03%、19.12%、18.89%和 19.99%的出资份额，且为执行事务合伙人。

浙江国祥表示，除了上述交叉持股情形之外，公司与本次发行有关机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在其他直接或间接的股权关系或其他权益关系。

编辑 余冬梅 肖子琦