诚迈科技2023年半年度董事会经营评述

（原标题：诚迈科技2023年半年度董事会经营评述）

诚迈科技（300598）2023年半年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司从事的主要业务

　　（一）公司的主要业务、主要产品及其用途

　　公司聚焦操作系统技术领域，定位于领先的操作系统专家，属于软件与信息技术服务企业，主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售。公司业务涵盖移动智能终端操作系统、智能网联汽车操作系统、泛在物联网操作系统以及产业数字化解决方案，在全球范围内提供软件开发和技术服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　报告期内，公司适应市场形势，明确发展战略，努力提升重点业务领域发展水平。在移动智能终端软件领域，面对行业整体增长阶段性放缓及部分客户业务需求减少的形势，公司与高通、联发科、紫光展锐等芯片厂商合作，巩固领先优势，以专业、优质的服务继续服务好客户，努力保持市场份额；在智能网联汽车软件领域，公司积极发挥技术优势提升收入规模，与高通、英伟达、恩智浦、瑞萨、芯驰等芯片厂商合作，进一步完善智能座舱域软件解决方案，提高量产能力，同时布局中央控制域、智能驾驶域及跨域融合软件领域，目前已推出自主研发的峰昇操作系统FusionOS软件平台，提供智能网联汽车软件综合解决方案，拓展更多优质客户；在物联网操作系统、产业数字化解决方案等领域，公司积极服务重点客户，提升业务收入，推出了基于OpenHarmony（开源鸿蒙）的商业发行版操作系统HongZOS（鸿诚志远），基于该发行版的解决方案已在某些智慧工厂改造等项目实施。

　　通过加强研发和技术创新，优化资源配置和服务结构，加快重点业务领域市场拓展力度等措施，报告期内公司实现营业收入91,313.06万元，同比略微下降0.72%。归属于母公司普通股股东的净利润-10,792.88万元，亏损原因主要是计提股份支付费用增加及投资收益亏损，其中报告期公司计提股份支付费用7,474.57万元、投资收益亏损4,442.44万元，扣除以上两项影响因素后，公司自身业务2023年上半年盈利1,124.13万元。未来公司将在努力提升收入规模的同时，进一步重视控制成本，努力改善盈利水平，并加强研发促进业务发展升级。

　　报告期内，公司移动智能终端软件领域实现收入54,234.98万元，同比有所下降。客户包括华为、OPPO、vivo、荣耀、小米等头部移动智能终端客户，继续保持行业领先优势。

　　报告期内，公司智能网联汽车软件业务领域实现收入19,257.55万元，同比增长80.02%。公司及子公司智达诚远在保持与国产传统汽车厂家密切合作的同时，进一步拓展合资厂商及头部新能源汽车客户，提升业务规模和质量，客户已包括宝马、吉利、福特、比亚迪（002594）、大众、广汽、上汽、长城、罗克维尔斯、博世、延锋伟世通、大陆汽车、德赛西威（002920）等60余家主机厂及供应商，同时公司与宝马集团合资成立的宝马诚迈信息技术有限公司运行良好，助力宝马为客户提供无缝顺畅的车内数字体验。公司作为英伟达生态系统软件合作伙伴，已与英伟达联合成立了汽车影像实验室，为智能驾驶相关企业提供基于Orin及Xavier芯片的智能驾驶视觉方案。目前公司已加入由中国汽车工程学会、中国计算机学会与国家智能网联汽车创新中心联合行业共建的“车用操作系统与泛在操作系统联合实验室”，共同打造开源共享的中国方案。

　　此外，公司利用在操作系统与芯片软件开发和技术服务领域完善的人才队伍和丰富的技术积累，紧跟当前国家在数字经济方面的部署，在新兴技术应用方向进行投入，在物联网操作系统、产业数字化解决方案领域积极拓展业务，提升收入规模和盈利水平。公司已发布基于OpenHarmony（开源鸿蒙）的商业发行版操作系统——HongZOS（鸿诚志远），并推出基于此操作系统的鸿诚志远HCPAD-100开发板、鸿诚志远HCA-100开发板及相关软件解决方案，共同推动OpenHarmony生态的繁荣与发展。

　　参股公司统信软件积极推动自主创新的操作系统发展，在产品研发、生态适配、服务渠道等方面持续投入。产品研发方面，报告期内统信软件新增发明专利申请51件，核心操作系统产品统信UOS桌面版、服务器版迎来年度重大更新，实现重要技术突破；根社区建设方面，将玲珑项目代码、玲珑官网、玲珑商店等资产捐赠给开放原子开源基金会，并将持续携手开放原子开源基金会，共同推动玲珑生态健康发展；生态建设方面，逐步实现“高优”生态战略：报告期内发起的硬件兼容认证体系UHQL，是基于统信UOS桌面/服务器操作系统的板卡、整机平台、外设等硬件兼容适配的全流程规范认证体系，目前已有近50家国内外主流板卡厂商加入该计划；统信UOS主动安全防护计划UAPP，在报告期内迎来24家中国网络安全产业具有领先竞争力的企业加入，成为UAPP2023年度合作伙伴。服务体系方面，建成“原厂+服务伙伴”、“400热线+二线技术专家+三线研发”双循环立体客户服务体系，并引入ITSM智能服务管理平台，在信创领域率先展开服务数字化实践。

　　（二）公司的经营模式

　　公司业务类型的相关情况如下：

　　软件技术服务：响应客户专业人员技术需求，公司安排专业技术团队和成员在客户指定的产品研发环节中提供技术开发、咨询及支持服务；公司根据人员报价及工作量收取技术服务费。

　　软件定制服务：客户将其软件的整体或部分委托公司开发，公司按照严格的软件设计、软件开发流程和质量控制标准，保证项目交付质量，最终向客户交付开发成果并收取定制开发费。

　　软硬件产品的开发和销售：公司根据客户的需求，通过对外采购或自行完成软硬件产品的设计及开发工作，最终向客户交付完整的软硬件产品并收取相应费用。

　　（三）公司主要的业绩驱动因素公司业绩驱动主要因素如下：

　　1、行业发展推动因素

　　在移动智能终端软件领域，经过多年发展，产业格局日趋成熟，公司强化行业领先客户的合作紧密度，提升既有客户业务的合作广度及深度，保持业务的稳步发展。

　　在智能网联汽车软件领域，随着汽车“新四化”（智能化、电动化、网联化、共享化）的深入发展，汽车正加速从机械设备向高度数字化、信息化的智能终端转变。软硬件解耦为软件定义汽车奠定了基础，推动汽车智能化的快速发展，软件在产业链中的重要性愈发凸显。子公司智达诚远顺应形势推出了自主研发的峰昇操作系统软件平台，包含智能座舱域软件系统、中央控制域软件系统、智能驾驶域软件系统及工具链，为客户提供产品和服务。

　　在物联网操作系统领域，万物智能和万物互联正成为新的趋势，行业空间广阔。公司顺应形势，发布基于

　　OpenHarmony（开源鸿蒙）的商业发行版操作系统——HongZOS（鸿诚志远），并推出基于此操作系统的鸿诚志远HCPAD-100开发板、鸿诚志远HCA-100开发板及相关软件解决方案，拓展物联网操作系统领域业务。

　　2、公司自身优势

　　公司拥有众多全球知名厂商为主的优质客户资源，并与多家客户建立了良好、稳定、持久的合作关系，客户结构优势明显。报告期内，公司继续巩固既有领域客户，积极拓展新业务领域客户。

　　（四）报告期内公司所处行业情况

　　公司聚焦操作系统技术领域，定位于领先的操作系统专家，属于软件与信息技术服务企业，主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售。公司业务涵盖移动智能终端操作系统、智能网联汽车操作系统、泛在物联网操作系统以及产业数字化解决方案，在全球范围内提供软件开发和技术服务。

　　根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,将“加快数字化发展，建设数字中国”单独成篇,列出了包括云计算、物联网、人工智能等七大数字经济重点产业和十大数字化应用场景。根据工业和信息化部网站发布的《2023年上半年软件业经济运行情况》显示，2023年上半年，我国软件业务收入55170亿元，同比增长14.2%。上半年软件产品收入12959亿元，同比增长11.7%，占全行业收入的比重为23.5%，其中工业软件产品收入1247亿元，同比增长12.8%。上半年信息技术服务收入36687亿元，同比增长15.3%，在全行业收入中占比为66.5%，其中云计算、大数据服务共实现收入5515亿元，同比增长16.5%，占信息技术服务收入的比重为15%。上半年嵌入式系统软件收入4667亿元，同比增长14%。

　　智能网联汽车将步入快速发展阶段，“软件定义汽车”成为主流趋势。根据国务院办公厅关于印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》的通知，明确提出“当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合，电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。新能源汽车融汇新能源、新材料和互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变。”伴随着越来越多的传感器、高性能芯片以及5G技术的导入，大量的数据、算法以及连接在汽车上交织融合，使得汽车的智能化程度快速提升。

　　物联网指的是将无处不在的末端设备和设施通过各种无线和有线的通讯网络实现互联互通。未来将是万物智能和万物互联，“云-边-端”互联互通。设备的智能化、复杂化需要操作系统从传统的简单嵌入式操作系统提升为功能多样的操作系统。

　　GSMA发布的《Themobileeconomy2020（2020年移动经济）》报告显示，2019年全球物联网连接数达到120亿，预计到2025年，全球物联网总连接数将达到246亿，年复合增长率达13%。我国物联网连接数全球占比达到30%，2019年我国的物联网连接数36.3亿，到2025年，预计我国物联网连接数将达到80.1亿，年复合增长率14.1%。观研报告网发布的《中国工业物联网行业现状深度调研与未来前景预测报告（2022-2029年）》显示，在工业领域，一个全新的物联网时代正逐渐兴起，数十亿基于嵌入式技术的设备实现了无缝互连、被管理、并且借助网络安全地进行交互工作，工业物联网普及范围扩大，其市场规模持续上升。2020年，全球工业物联网行业市场规模达到813.39亿美元，预计2027年将达到3038.59亿美元，年复合增长率为20.74%。

二、核心竞争力分析

　　公司核心竞争力主要表现在如下方面：

　　（1）高效互信的合作模式

　　公司聚焦操作系统技术领域，与芯片厂商密切合作，注重前沿技术跟进及核心技术积累，倡导助力客户、成就客户的服务理念：

　　首先，技术服务模式能充分保护客户的核心技术和知识产权，满足客户驻场开发的需求，保障双方合作产生互信。其次，在核心技术研发方面，公司持续培养和储备在移动智能终端操作系统、智能网联汽车操作系统、物联网操作系统领域的各层次人才，可以随时调动参与到客户核心技术工作中，利用公司在移动智能终端操作系统、智能网联汽车操作系统、物联网操作系统领域积累的技术和人才帮助客户完成其开发目标。

　　再次，在合作效率方面，既可以由双方共同参与产品技术设计、技术实现、技术实施等各个环节，也可以由公司承接定制任务。灵活的合作模式，能最大程度迎合客户的多样化需求，合作效率可大大提高，适应了当前行业产品快速更迭的要求，能够很好的帮助客户在竞争中处于有利地位。

　　（2）客户资源和品牌优势

　　公司持续多年为众多全球知名厂商服务，通过规模化长期化的合作，公司得以掌握和积累全球领先厂商的趋势理念和产品目标，有利于保持公司的技术先进性和敏锐的行业趋势嗅觉，树立良好的品牌声誉，有利于开拓更广泛的客户资源。

　　（3）技术优势

　　2008年至今，公司深耕于Android系统在移动智能终端领域的应用，拥有Android系统升级及集成服务、软件缺陷修复服务、ROM定制服务、全球电信运营商定制软件服务、行业智能终端参考设计等综合技术能力。公司依托于全球领先的移动芯片厂商和专业实验室，帮助行业领先移动智能终端厂商和芯片厂商解决并持续优化移动操作系统底层驱动及中间件等方面的问题，在积累了深厚的技术经验的同时也建成经验丰富的专家团队，逐渐形成了移动操作系统底层驱动、电源优化管理、摄像头图形图像处理、中间件定制及系统性能调优等方面的综合技术能力优势。

　　报告期内，在保持移动智能终端软件技术方向的技术优势前提下，公司及子公司智达诚远积极拓展智能网联汽车软件平台业务。其中智能座舱域软件平台方面，汇集公司在移动操作系统和芯片平台技术的综合能力，提供包括智能座舱、智能车载信息娱乐系统、智能仪表盘、TBOX等智能座舱整体软件解决方案；中央控制域软件平台方面，与Elektrobit等国际领先基础软件厂商形成深度合作，打造下一代跨域融合的基于AUTOSAR技术架构的FusionWise软件平台，目前已升级到3.0版本，具备软硬分离，提供模块化可量产的HPC全功能系统软件中间件，含通信、诊断、OTA、功能安全等核心功能；智能驾驶域软件平台方面，利用诚迈科技在CPU、ISP及DSP等方面的技术积累，由SmartVision1.0升级到FusionDrive2.0,全面升级智驾软件协议栈，该产品由智能驾驶算法库AMAIgo（forL2/L2+）、智能驾驶中间件FusionWise及通信调度组件AMComm组成。同时成立汽车视觉实验室，以车载领域为切入点，针对智能驾驶视觉感知所面临的成像质量、图形处理能力、抗干扰力弱、场景泛化等瓶颈，将集成图像画质优化、智能驾驶机器算法识别，为智能驾驶提供充分验证等全栈解决方案，更好的帮助汽车Tier1和OEM验证产品质量，为企业提供全面的技术服务与动力。

　　在物联网操作系统和产业数字化解决方案领域，通过与行业头部客户的长期合作，公司进一步掌握和响应终端客户的需求，提升收入规模。

　　人工智能领域，公司在前沿智能语音/视觉/NLP技术方面，提供定制化的AI+解决方案，包括移动智能终端、智能汽车、工业等领域的智能语音解决方案、智能视觉解决方案、智能自然语言处理解决方案等。公司持续关注人工智能领域前沿技术发展，服务主营业务发展需求。

　　截至报告期末，公司及主要子公司拥有专利40项，计算机软件著作权255项。

　　（4）团队和研发人才优势

　　公司主营业务所属领域需要拥有对芯片、操作系统、物联网及移动互联网等方面技术均较为熟悉的复合型技术人才，才能为客户提供全面、及时的服务。公司汇集了众多智能互联及智能终端软件、智能网联汽车软件、物联网操作系统、产业数字化解决方案等技术领域资深技术人员，在系统底层（内核、驱动和系统参考设计）、系统框架、应用方面具有多年的研发和项目管理经验。截至本报告期末，公司及主要控股子公司拥有员工约7,624人，其中90%以上为技术人员。

　　（5）行业经验优势

　　公司很早就立足于全球化格局，紧抓全球智能互联及智能终端、智能网联汽车软件技术领域蓬勃发展的市场机遇，成为行业先行者，并与全球知名芯片厂商、智能终端厂商及智能网联汽车主机厂家及一级供应商等优质客户资源形成长期稳定的合作。此类厂商大都立足国际化布局，在行业中具备重要市场地位，对供应商的专业技术能力和综合管理能力有严格的筛查评定规则，经过彼此多年的合作积累，公司已经建立起可在全球范围内提供软件开发及技术支持的管理及研发交付能力。

　　（6）项目管理优势

　　公司通过了ISO9001：2015质量体系认证、ISO27001：2013信息安全管理体系认证、CMMI5级认证等，制定了严格的项目管理及质量管理规程，建立了经验丰富的项目管理团队，具备与全球范围不同国家客户进行多语种直接沟通和协调的能力。专注深耕专业领域多年，积累了丰富的全球范围交付经验，由此在响应客户各类项目需求时能够做到深刻且高效，并保证成果质量和研发进度。

三、公司面临的风险和应对措施

　　1、行业市场发展波动的风险

　　公司在操作系统软件技术方向持续研发的基础上，业务领域已涵盖移动智能终端软件、智能网联汽车软件、物联网操作系统、产业数字化解决方案等领域。在努力保持移动智能终端软件领域市场份额的同时，公司重点拓展智能网联汽车软件、物联网操作系统、产业数字化解决方案等新兴领域。传统移动智能终端行业市场份额集中度高、国际化竞争激烈、产业发展成熟，行业整体发展阶段性放缓导致部分客户业务需求减少，未来某些客户对公司传统移动智能终端软件业务需求可能进一步减少；智能网联汽车软件、物联网操作系统、产业数字化解决方案等新兴领域在产业成熟度、国际化竞争格局、产业链分布、行业准入标准等方面与既有行业差异较大。如果公司不能正确把握行业动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，可能无法在行业竞争格局中继续保持优势地位，持续盈利能力将受到不利影响。

　　为此，公司调整划分了研发团队、销售团队和市场团队，务求聚焦与提高。通过加强技术研发、需求调研、市场推广及客户拓展，努力维护和加强与已有客户的合作，并在传统移动智能终端软件之外积极拓展物联网操作系统等业务；同时加强与新兴领域产业链参与者的协作，持续扩大新兴领域投入，努力克服行业波动风险。

　　2、客户相对集中风险

　　公司客户主要为国内外大型知名企业。报告期内前五大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为45.24%，公司主要客户相对集中。公司在努力稳固现有客户总体合作规模的同时，积极拓展既有业务领域及新业务领域的客户，以实现经营业绩稳步发展的同时，降低客户相对集中风险。

　　3、应收账款回收风险

　　报告期末，公司应收账款账面余额为79,181.82万元，占公司资产总额的比例37.79%；按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账面余额中账龄在一年之内的应收账款比例为81.21%。公司应收账款账龄结构良好，所有应收账款已按坏账准备计提政策提取了坏账准备。应收账款绝对金额及占总资产的比重相对较高，不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。

　　4、税收优惠政策变化的风险

　　（1）增值税

　　根据财税[2016]36号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》规定，本公司从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入在取得技术合同认定并经税务机关备案后免征增值税;本公司从事离岸服务外包业务适用增值税零税率政策。

　　根据国发[2011]4号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及国发财税[2011]100号文《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，本公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。

　　根据《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第1号)规定，自2023年1月1日至2023年12月31日，对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。

　　（2）企业所得税

　　母公司于2021年11月30日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，编号为GR202132011059，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即2021年至2023年企业所得税税率为15%。

　　子公司南京诚迈物联网科技有限公司于2022年12月12日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，编号为GR202232016327，该公司自获得高新技术企业认定后三年内即2022年至2024年企业所得税税率为15%。

　　子公司西安诚迈软件科技有限公司于2022年12月14日取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局颁发的高新技术企业证书，编号为GR202261005344，该公司自获得高新技术企业认定后三年内即2022年至2024年企业所得税税率为15%。

　　子公司武汉诚迈软件科技有限公司于2022年10月12日取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局颁发的高新技术企业证书，编号为GR20224200789，该公司自获得高新技术企业认定后三年内即2022年至2024年企业所得税税率为15%。

　　根据财政部、国家税务总局财税[2022]13号《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》，自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

　　根据财政部、税务总局公告2023年第6号《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司北京诚迈创通科技有限公司、成都诚迈科技有限责任公司、上海承迈软件开发有限公司、南京诚迈智能信息科技有限公司、南京诚迈电力信息科技有限公司、长沙原岸丰信息技术有限公司、太原诚迈科技有限公司、广州诚迈信息科技有限公司、广州诚迈软件科技有限公司、山西诚迈科技有限公司、南京诚迈智捷物联网科技有限公司、江苏旅运科技有限公司、浙江诚迈创通科技有限公司、南京诚迈华通科技有限公司、诚鸿科技（南京）有限公司、龙迈科技（南京）有限公司、南京阿尔法未来科技有限公司、北京未来猫科技有限公司、武汉智达诚远科技有限公司、南京智达诚远科技有限公司、深圳诚迈创通科技有限公司、东莞诚迈科技有限公司、重庆诚迈创通科技有限公司、杭州未来猫科技有限公司、南京诚迈信创科技有限公司、琮镕科技（淮安）有限公司、南京龙尚书房科技有限公司、苏州智达诚远科技有限公司、杭州承迈信息科技有限公司、山西诚迈智能科技有限公司系小型微利企业。

　　5、核心技术人员不足或者流失的风险

　　软件行业属于技术密集型行业，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是软件公司生存和发展的根本。公司注重技术创新和人才培养，并通过自主培养、专业人才引进等方式积累了稳定的核心技术团队，但是软件行业存在核心技术知识结构更新快、人员流动率高且中高端人才的人力成本不断上升等现象，随着市场竞争加剧，倘若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才、不能有效消化中高端人才的较高人力成本或者防止公司核心骨干人员流失，将会对公司未来经营发展造成不利的影响。为此，公司构建了完善的人力资源体系，注重关怀员工的职业发展、组织专业培训、提供晋升通道等，并给予员工有竞争力的薪资福利待遇，实行股权激励计划，不断吸引优质技术人才到公司，将公司核心技术人员的流失率降到较低水平。

　　6、股权转让款支付不确定风险

　　公司于2021年12月将持有统信软件0.23%股权以3,450.00万元的价格转让，并约定交易对手方分两期支付。交易对手方已于当月支付首期股权转让款1,750.00万元，占交易总价款的50.72%。根据股权转让协议，交易对手方应在办理完标的股权转让的工商变更登记后10个工作日内支付剩余1,700.00万元。截至半年报披露日，本次股权转让事项尚未完成工商变更登记，交易对手方第二期股权转让款的支付存在不确定性的风险。