招商资本发出以34亿美元收购秦淮数据集团非约束性初步要约

“较贝恩股东此前提出的收购价格高出15%的溢价。”

7月10日，招商局资本控股（国际）有限公司（下称“招商资本”）宣布，其于2023年6月向秦淮数据集团控股有限公司（下称“秦淮数据集团”或“公司”，CD.US）董事会特别委员会提出了一份非约束性初步要约，拟以每股A类或B类普通股4.60美元现金，或每股美国存托股份（ADS）9.20美元现金收购公司所有已发行的普通股，包括以ADS代表的A类普通股（下称“ADSs”每股代表两股 A类普通股）（下称“拟议交易”）。

据初步要约函显示，拟议交易现金价值约为34亿美元；招商资本提供较贝恩股东于此前提出的收购价格高出15%的溢价；且为秦淮数据集团股东提供了比不受干扰的交易价格（公司ADSs于2023年6月5日的收盘价）高出52.6%的溢价；并提供较秦淮数据集团美国存托股份（ADS）于2023年6月5日前最后30个交易日的成交量加权平均收盘价高出61.1%的溢价。

招商资本是亚洲最大的另类资产管理公司之一。拟议交易完成后，招商资本将与秦淮数据集团管理团队合作，助力公司进一步提升公司作为亚洲领先数据中心平台的核心实力。

秦淮数据集团是中立第三方超大规模算力基础设施解决方案运营商，在中国、印度和东南亚市场建造了新一代超大规模数据中心。贝恩资本在2019年向网宿科技（300017.SZ）收购了秦淮数据，并将其与贝恩旗下的Bridge Data Centres合并，成为中国三大独立数据中心运营商之一。

6月6日，秦淮数据集团收到了控股股东贝恩的私有化收购要约，要约以每股8美元收购公司剩余ADS，以此计算，秦淮数据估值为约29.3亿美元。

截至2023年3月31日的一季度，秦淮数据集团收入录得14.44亿元，同比增长56.8%；净利润2.53亿元，同比增长167.5%，净利润率17.5%；一季度调整后EBITDA8.14亿元，同比增长64.6%，连续11个季度超出市场预期。

截至2023年3月，公司在全球已运营及在建的数据中心共33座，运营容量639MW；IT总容量898MW。

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