*ST运盛2022年年度董事会经营评述

（原标题：*ST运盛2022年年度董事会经营评述）

*ST运盛（600767）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　报告期内，面对新常态下复杂多变的国内外经济形势和市场竞争加剧的环境，公司积极寻求转型升级的战略路径。自2021年公司实际控制人变更后，董事会及经营层一方面积极解决历史遗留问题，另一方面积极开拓业务市场。2022年，市场环境更加严峻，且因2021年度公司触及退市风险，使得融资渠道受限，期间因历史遗留问题引发的诉讼使得公司子公司部分银行账户被冻结。公司董事会、管理层在极其困难的情况下，力争将保留意见审计报告所涉及的事项及风险尽快化解。虽竭尽全力，但因涉及事项多且问题复杂，公司虽拼尽全力协调各方力量，但收效甚微，仅凭公司之力无法解决2021年年审会计师事务所提出的多年积累的历史问题，造成2022年度财务报告继续被年审会计师事务所出具了保留意见，公司很有可能在《2022年年度报告全文》公告后的十五个交易日内收到上海证劵交易所对公司股票做出终止上市的决定。对此，公司向投资者致以诚挚的歉意。

　　2022年，公司实现营业收入4624.61万元，较上期同期增加4.61%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,518.53万元，剔除非经常性损益影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,945.20万元。截至报告期末，公司总资产为30,344.15万元，较期初减少3.57%。报告期内，公司主要经营情况如下：

　　1、医疗信息化业务方面。

　　截至报告期末，子公司丽水运盛通过系统建立居民电子健康档案248万份，接诊患者487.5万人次，完成家庭医生签约179.4万人次，采集心电、影像、检验数据104.1万人次，为全市“医疗卫生服务数字改革”、“共同富裕示范区医疗健康领域信息化建设”提供支持。报告期内，丽水运盛基于人口信息化平台，实现区域影像服务、信息安全态势感知服务、城市大脑花园云医疗健康专题等多个项目运营落地。

　　云影像服务不断提升、运营能力进一步增强。丽水运盛参与了浙江省数字化改革试点项目“浙医互认”丽水市平台建设，累计接入医院22家，实现检验检查互认125万人次，为居民减少重复检查15万次，节约医疗费用490万元。试点推进过程中，在浙江省11个地市中取得第4名的好成绩；数字胶片服务能力得到进一步提升，截至报告期末，丽水运盛在丽水市区域内二级以上医疗机构云影像服务接入率95.4%，云胶片全年累计检查量119万人次，较上年同期增长37%。

　　紧跟政策方向，项目落地取得实效。报告期内，丽水运盛以共同富裕示范区建设、浙江省数字化改革重点工作为契机，围绕政府提升管理信息水平、围绕医疗机构提升数据共享能力，围绕居民提升健康服务，做出了“智慧流动医院”、“救在丽水”、“浙医互认平台”等多个精品项目。“智慧流动医院”被列为省数字政府丽水市自选动作项目，并入选浙江省党史学习教育33个“三为”专题实践活动最佳实践案例之一；“就在丽水”被列为2021年民生项目。

　　创新能力进一步深化，试点项目推陈出新。报告期内，基于丽水市人口健康信息平台体系，丽水运盛不断探索新型运营项目，规划了“人工智能服务体系”、“信息安全保障体系”、“商保数据共享体系”，并在此技术上培育开展“影像人工智能运营平台”，已在全市接入12家医院提供人工智能服务；“基层辅助诊断平台”预计覆盖全市200余家基层医疗机构；“态势感知安全平台”为16家二级以上医院提供信息安全服务；“商保理赔服务平台”已接入商业保险公司开展线上核保理赔服务。相关运营项目的开展和落地，为丽水项目的进一步深化应用，和对外推广复制丽水模式奠定了基础。

　　2、医疗服务业务方面。

　　报告期内，公司的全资子公司旌德宏琳继续为旌德县中医院提供咨询管理服务。2022年度收取服务费422.51万元。

　　3、医疗流通业务方面。

　　报告期内，公司积极扩大市场销售规模，调整业务结构，将下游客户需求及自身掌握的上游渠道产品资源进行匹配，实现业务收入703.81万元。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　（一）医疗卫生信息化行业

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》及《上市公司行业分类结果》，公司所处行业为“软件和信息技术服务业”之“信息传输、软件和信息技术服务业”（行业代码：I65）。公司主营业务所属细分行业为医疗卫生信息化行业。

　　随着《健康中国“2030”规划纲要》的任务推进和医疗体制改革持续深入，医疗信息化作为提升管理水平，优化资源配置，创新服务模式，提高服务效率，降低服务成本的主要支撑手段，正处于全面增速发展阶段，在各项改革创新工作中发挥核心作用，市场规模稳步增长，前景发展可观。“十四五”规划中提出，聚焦智慧医疗，推动数字化医疗服务，全力推进“互联网+医疗健康”信息化建设，同时明确了数字化应用场景，完善电子健康档案和病历、电子处方等数据库，加快卫生机构数据共享；推广远程医疗，推进医学影像辅助判读、临床辅助诊断等应用；运用大数据提升对医疗机构和医疗行为的监管能力等，未来具有广阔的发展空间。预计2020-2025年我国医疗信息化市场规模年均复合增长率为9.73%，到2025年我国医疗信息化市场规模将达到1,288.2亿元。以往医疗信息化解决方案更多的是帮助医疗机构更好、更高效的管理业务流程，属于存量业务的升级和整合，而新一代信息技术带给医疗行业的提升前景巨大，伴随着物联网的普及、大数据和人工智能技术的发展，临床辅助决策、医疗数据共享、药物研发、保险支付、公共卫生等领域都将迎来突破，带动医疗机构服务增量的发展，进一步提升全民全社会的医疗服务和健康卫生服务的品质，医疗大数据及医疗信息化应用场景也将进一步丰富和成熟。

　　医疗信息化持续提速，各类创新应用开发、数据治理、平台运维升级等层出不穷，数字化发展为医疗行业持续增砖添瓦。同时，AI发展对医疗行业数字化转型的发展有重要作用，AI技术可以持续赋能医疗体系建设，链接上下级医疗机构，实现医疗资源优化配置，通过平台及系统建设，优化供应链管理、患者管理等环节，提升传统医疗机构的管理效率。叠加，当下数据要素政策刺激，医疗领域作为政策利好与实际市场需求兼备的应用场景，在AI技术的扶持下，或将成为当下主要变现场景，深度挖掘医疗数据要素市场价值。

　　政策环境方面，国家卫生健康委联合国家中医药管理局发布了《公立医院高质量发展促进行动（2023-2028年）》，提出建设“三位一体”智慧医院，到2025年，建成一批发挥示范引领作用的智慧医院，线上线下（300959）一体化医疗服务模式形成，医疗服务区域均衡性进一步增强。2022年1月10日，国家发展改革委网站发布了《“十四五”公共服务规划》，其中提到，积极发展智慧医疗，鼓励医疗机构提升信息化、智能化水平，支持健康医疗大数据资源开发应用。为进一步规范互联网诊疗活动，加强互联网诊疗体系建设，2022年3月15日，国家卫生健康委办公厅和国家中医药局办公室联合制定了《互联网诊疗监管细则（试行）》。2022年11月9日、国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局联合印发《“十四五”全民健康信息化规划》，到2025年，全民健康信息化统筹管理能力明显增强，全国医疗卫生机构互通共享取得标志性进展，二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享，三级医院实现核心信息全国互通共享。政府持续的医药卫生改革、医疗数字化转型升级及其所带动的医疗信息系统架构升级和新兴信息化技术应用是医疗信息化行业发展的三大推动力，而医疗信息系统架构的升级为IT厂商带来挑战也带来机会。医院数据中心基础设施、医疗应用软件方面面临升级压力，同时在云计算、大数据、超融合IT基础设施产品以及人工智能、5G技术、机器人等领域也产生了很多机会。因此，医疗信息化产业具备良好的发展前景。

　　（二）医疗服务行业

　　随着国民经济的持续增长、人口老龄化加深、居民健康意识提高以及可支配收入增加，居民对医疗服务的需求也随之增加。在过去的几年里，中国医改政策重点放在了医疗服务质量的提升上，完善了分级诊疗服务体系，解决看病“两头难”，搭建全民医保体系，解决医保全覆盖。

　　医疗服务行业细分赛道主要有眼科、口腔、肿瘤、辅助生殖、中医馆等，据华经产业研究院统计，2021年以上赛道市场规模分别为1337亿元、1450亿元、4545亿元、340亿元、1200亿元。从政策层面来看，医疗服务行业一直以来是国家重点关注的领域。新医改以来，国家对社会办医的支持大方向未变，2022年5月，国务院《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》强调，支持社会办医持续健康规范发展，支持社会办医疗机构牵头组建或参加医疗联合体。从社会层面来看，从2017年到2021年，国内65岁以上人群数量从1.59亿人增至2亿人,占人口比例14.2%。与此同时，伴随着国内出生人口和死亡人口持续下降，人均预期寿命持续提高等因素，国内人口老龄化程度将日益加剧。根据国家卫健委预测，2035年60岁以上人群占比将超过30%，进入重度老龄化阶段。2050年老年人口规模和比重将达到峰值。从行业整体收入情况来看，据统计，从2016年到2021年，国内医疗机构总收入从3.32万亿元增至5.48万亿元，其中医疗机构业务收入从2.71万亿元增至4.27万亿元。从供给端来看，国内医疗资源的使用效率有较大提升空间。2021年，三级医院数目占比仅有0.3%，但承担了27.4%的诊疗人次，占据了31.2%的医师资源。而定位常见病诊疗、面向更多人群的基层医疗机构数目占比高达96.4%，却仅承担了52.3%的诊疗人次，占据了40.3%的医师资源。

　　目前中医医疗服务得到了政府的大力支持，社会效益逐步凸显，未来发展潜力巨大。根据《2020年我国卫生健康事业发展统计公报》数据显示：2021年末，全国中医类医疗卫生机构总数77336个，比上年增加4981个。2022年国家层面发布的中医专项政策包括3月国务院发布的《“十四五”中医药发展规划》、6月国家中医药局等四部门发布的《加强新时代中医药人才工作的意见》、9月国家中医药局等三部门发布的《健康中国行动中医药健康促进专项活动实施方案》及10月国家中医药局发布的《“十四五”中医药人才发展规划》。根据2022中国卫生健康统计年鉴，2021年我国公立中医医疗行业规模超5300亿元，2016-2021年CAGR约9.5%。2021年中医医疗服务行业呈明显复苏态势，民营、公立增速分别回升至18%与16%。民营中医医疗行业增速显著更快，行业收入占比由2016年的8.8%提升至2021年的12.1%。由于线下中医馆以中医门诊为主要业务，我们进一步将中医医疗服务行业拆分为门诊市场与住院市场，2021年中医门诊市场行业规模约2700亿元，其中民营中医门诊规模超400亿元。虽然中医门诊人次约为住院人次的20倍，但门诊的平均医疗支出仅约为住院的1/25，故中医门诊整体行业规模略小于中医住院，占中医医疗服务行业的约45%。民营中医门诊占中医门诊市场规模的约7%。

　　旌德县中医院未来仍将坚持中医特色科室建设，加大与综合性医院、中医药科研型机构的交流与合作，提升诊疗服务水平。

　　（三）医疗流通行业

　　在《“健康中国2030”规划纲要》、《国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》和《印发关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)的通知》等纲领性政策文件的指导下，“三医联动”、带量采购、阳光招标、两票制全面落地等一系列医改政策的持续推进，分级诊疗演进出新模式、新路径，医保控费升级、目录更新、支付制度改革试点等，驱动药品流通行业格局持续调整，药品流动企业由传统的拓展产品及客户等内生式增长转换为并购重组等外延式扩张，行业集中度将进一步提高。医疗器械流通属于完全竞争行业，企业数量众多，企业间竞争极为激烈，存在集中度低、专业化服务程度低等特点。

　　随着国家对医疗行业发展的愈发重视，鼓励创新和加速审批等利好政策不断出台，人们医疗卫生支出增加和健康意识增强，将驱动医疗器械市场的进一步发展。医疗器械流通行业连通上游工业企业与下游医疗卫生机构，是医疗器械行业的重要组成部分，是工业企业产品营销与服务的有效延伸，是维持各级医疗机构服务水准的坚实保障，近年来我国医疗器械流通市场飞速发展，2021年中国医疗器械流通市场规模达9154亿元，同比增长18.56%，预计2022年中国医疗器械流通市场规模将达到10646亿元。2021年我国医疗设备规模为5242亿元，占医疗器械流通整体规模的57.26%，占比非常大；高值耗材规模1505亿元，占16.44%；低值耗材规模为1185亿元，占12.95%；体外诊断规模为1222亿元，占13.35%。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　（一）医疗信息化业务

　　公司医疗信息化业务主要依托控股子公司丽水运盛在丽水市投资开发及运营的丽水市人口健康信息化PPP项目。丽水运盛充分发挥丽水市一张卫生专网、一套综合信息平台，一体化平台服务体系的综合优势，以卫生健康领域推进高质量建设发展共同富裕示范区建设为契机，开展创新型医疗健康信息化产品的研发和运营服务。围绕居民、政府、医院、卫生机构开展医疗健康数据的互联共享，打造“城市大脑医疗大数据板块”、“数字政府数据管理板块”、“共同富裕健康服务板块”，为丽水市共同富裕医疗卫生数字化改革提供信息化支持。目前丽水运盛业务主要覆盖浙江省丽水市行政区域内的所有市级、区县级医疗事业单位及其下属医疗机构及相关单位。

　　（二）医疗服务业务

　　公司医疗服务业务主要通过全资子公司旌德宏琳为旌德县中医院提供咨询管理服务。

　　（三）医疗流通业务

　　报告期内公司医疗流通业务主要依托全资子公司重庆康润开展实施。公司医疗流通业务主要为医疗器械及耗材、医疗智能产品等的采购及销售。通过获取上游医疗器械及耗材及医疗智能产品的资源，向下游政府、医院、经销商等机构和个人进行相关产品的销售，同时为其提供采购、仓储、物流配送等服务。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　深化创新，构建健康大数据服务基柱。

　　公司通过PPP模式切入国家较发达区域的医疗卫生信息化市场，紧贴浙江省“健康领域最多跑一次”“医疗卫生服务数字改革”“共同富裕示范区”等政策热点和发展方向，打造“健康大脑”数字服务体系，依托现有平台，将大数据、物联网、5G技术、人工智能融入到政府、医疗机构、居民的管理和健康服务中，满足区域内的医疗机构和居民对医疗信息的便捷和智能化需求，同时，为商业保险、医药企业、器械企业和精准化医疗服务，提供有价值的大数据，对其指定区域战略有积极意义。

　　丽水市医疗信息化PPP模式经过不断的完善和探索，系统建设和应用的不断深入，公司已经初步探索出基于平台、健康大数据建设和运营模式。未来公司有望实现覆盖浙江省和国内其他省市的卫生健康区域信息化建设，为区域信息化商业模式的拓展奠定基础。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　2022年，公司实现营业收入4420.74万元，较上期同期营业收入4420.74万元增加了4.61%；实现营业利润-3569.21万元，较上年同期减少5154.09万元；利润总额-3577.34万元，较上年同期减少4607.71万元，实现归属于上市公司股东的净利润-3518.53万元，剔除非经常性损益影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1945.2万元，同比上期减少1074.93万元。截至报告期末，公司总资产为30,344.15万元，较期初下降3.57%。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　随着中国经济实力的提升，国内居民生活水平快速提高，对健康服务的需求日益增加。在政策、市场、技术等共同的作用下，我国医疗大健康产业进入了高速发展期。“健康中国”战略明确指出：到2030年，健康服务业总规模将达到16万亿，未来医疗大健康产业将进入黄金10年。2010年至2020年，我国卫生费用总支出从约2万亿元人民币增长至7.23万亿人民币，年复合增长率达13.71%。同期，国内卫生费用总支出占GDP的比重由4.98%稳步提升至7.12%，间接反映了政府与全社会对医疗卫生的日益重视。综上，我国医疗大健康产业的发展空间仍然巨大。

　　(二)公司发展战略

　　公司以成为“互联网健康管理、区域医疗信息化、医疗服务的引领者”为愿景，依托国家产业鼓励政策，以市场为导向，聚焦于医疗健康主业，通过创新区域医疗服务、信息化，挖掘潜能，改善医疗服务，加快发展业务新模式。

　　(三)经营计划

　　由于公司2021年年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于2022年4月28日起实施退市风险警示。因公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润仍为负值且营业收入低于人民币1亿元，且2022年度财务会计报告被出具保留意见的审计报告，公司股票触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.11条，公司股票可能面临退市风险。2023年，董事会仍将秉持对全体股东负责的原则，在相关部门的指导下，维护公司正常经营，尽快化解公司风险，保护公司利益。

　　1、优化现有业务，维持稳定发展

　　医疗流通业务方面，进一步拓展新进客户，有效地利用各种资源，有计划地进行业务经营活动。医疗信息化业务方面，保证现有运营业务的提量，完成项目的业务承接、开发及实施交付，加大自主开发项目知识产权保护；医疗服务业务方面，提高管理及服务水平，发展健康管理项目。在稳定发展现有业务，夯实产业基础的同时，不断培育新的经济增长点

　　2、继续解决公司历史遗留问题

　　因旌德县中医院新院区建设项目已通过住建部门竣工验收，经营权授权条件已全部满足，公司将积极与旌德县卫健委协商，尽快取得中医院经营权。正式取得中医院经营权后，旌德宏琳对中医院借款形成中医院资产对应的金额将转成无形资产核算，切实维护上市公司利益。

　　3、强化对外投资管理

　　梳理公司对外投资，逐步转让和退出非主营、非重点发展的投资企业，清理关闭无实质经营业务的僵尸企业，增加公司现金流入，减少公司资金成本。

　　4、加强成本费用管控

　　健全成本费用管控制度，强化费用预算分析与考核，持续优化经营效率与资金使用效率，进一步加强成本费用管控，努力提升公司盈利能力，积累更多的经营资金。

　　5、继续提升公司治理水平，完善内控管理，保证公司规范运作

　　合规是公司治理的根本，公司将进一步梳理业务流程的各个环节，落实授权、审批和执行的职责分离机制，严格执行内部控制制度及其他各项管理制度，促进公司不断优化法人治理结构，确保公司运作的科学、规范。

　　(四)可能面对的风险

　　1、公司股票退市风险

　　由于公司2021年年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于2022年4月28日起实施退市风险警示。因公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润仍为负值且营业收入低于人民币1亿元，且2022年度财务会计报告被出具保留意见的审计报告，公司股票触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.11条，公司股票可能面临退市风险。

　　2、行业政策变化的风险

　　公司当前产品主要应用于医疗信息化行业，该业务发展与医疗卫生行业信息化进程密切相关，受医疗信息化政策影响较大。如果国家及地方卫健委对医疗信息化产品政策发生变化或对医疗信息化政策力度减弱，公司不能采取有效措施应对相关行业政策的重大变化，则将对公司业务的发展产生不利影响。

　　3、丽水市人口大健康数据信息无法进一步商业化运用的风险

　　伴随着医疗信息化的不断发展，对技术开发及实施应用的需求也不断提升。如果人口大健康数据信息无法进行充分商业运用，公司将面临人口大健康数据商业化运用产生的收入，无法覆盖人口大健康数据平台建设与运营维护成本的风险。

　　4、市场竞争风险

　　在国家大力推进医改和医疗卫生信息化的背景下，我国医疗信息化建设处于快速发展阶段，一方面国内从事医疗信息化的企业纷纷加大投入抢占市场，进入该领域的公司也不断增加，市场竞争较为激烈。另一方面以大数据、云计算等为代表的新一代信息技术不断发展，软件产品更新迭代速度不断加快。若公司不能持续提高自身的核心竞争力，则将面临市场竞争的风险。此外，公司客户主要为政府机构，从立项、招标到项目实施落地的周期较长，涉及的不可控因素较多，且客户的信息化水平要求也不尽相同，因而政策因素对公司医疗信息化业务市场拓展具有较大影响，存在拓展进展缓慢或不利、因而无法获取更多收入及利润来源的风险。

　　5、人才团队风险

　　随着公司在医疗大健康行业的转型，需要大量专业性人才，尤其是资深医疗专业技术人才和管理人才。随着行业和公司的不断发展，优秀人才将成为稀缺资源，如果公司无法保留和吸引更多符合公司发展需要的优秀人才，将对公司的发展带来一定影响。未来公司将通过不断完善薪酬考核制度和员工激励机制，为公司配备综合素质高的专业人才，促进公司的可持续发展。

　　6、业绩季节波动性风险

　　公司的客户中一定比例为卫健委等政府机构，如丽水运盛项目，该类客户对医疗信息化产品的采购均需遵循严格的预算管理制度。通常上半年主要为采购预算编制、项目立项、招投标及签订合同等阶段，直至下半年公司方能进入现场实施，公司的收入确认与项目系统投入运行及验收完毕息息相关，公司在不同季度的业绩波动较大，第四季度收入确认最为集中。受公司客户结构及其采购特点的影响，由于公司开展业务的各项成本及费用在年度内较为均衡的发生，公司业绩有可能呈现明显的季节性波动。