荣晟环保2022年年度董事会经营评述

（原标题：荣晟环保2022年年度董事会经营评述）

荣晟环保（603165）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　2022年是极不平凡的一年，是党的二十大隆重召开之年,也是十四五规划承上启下之年。面对严峻复杂的外部环境以及经济复苏和行业环境变化的双重压力，荣晟环保在董事会的领导下，紧紧围绕年度总目标，开拓创新、笃定前行，狠抓生产经营管理，通过一系列科学有效、具有极强针对性的经营策略，保持住公司持续稳定的发展态势，经营业绩保持稳定增长，努力为客户、股东、员工、社会创造价值，迈出了高质量发展的实质性步伐。

　　截至本报告期末，公司总资产为26.59亿元，净资产为19.90亿元，资产负债率为25.14%。2022年公司实现营业收入25.63亿元，同比增长6.14%；营业利润1.86亿元，同比下降32.75%。

　　2022年，公司产能进一步释放，产量、销量同步增加，推动公司营业收入同比增长6.14%；同时，受国内宏观经济环境波动以及局部地区物流受限等影响，公司主要原材料、能源等价格持续上涨，使得公司净利润同比下降40.89%。

　　（一）稳步推进产业布局，挖潜创效精细管理

　　公司稳步推进产品布局、市场拓展和对外合作，深耕主业，多元发展，行稳致远。在公司全体员工凝心聚力、精耕细作的努力下，“年产3亿平方米新型智能包装材料建设项目”已顺利投产，成为具有现代化特色的智能制造、机器换人的生产制造基地，提升了产业整合能力。为积极融入长三角一体化发展，安徽绿色智能包装产业园项目已在全椒开发区开工奠基，该项目用地430亩，分三期建设。目前一期厂房及其附属工程已基本完工，第一条流水线已完成安装，正在调试运行，为公司实现造纸、包装产业一体化打下坚定的基础。公司与安徽省全椒县人民政府就投资建设年产130万吨再生环保纸及新能源综合利用项目签署了《战略合作框架协议》，有利于提升公司整体产业规模和市场竞争力，完善公司产业布局。为优化产品布局，公司投资设立全资子公司——浙江荣晟新材料有限公司，并就芳纶项目与陕西科技大学建立战略合作关系，推进产学研融合发展，为公司主营业务的研发创新和产品创新提供技术支撑。

　　面对外部严峻复杂形势，公司以“降本不降薪、创新育新机、实干开新局”为宗旨，深入开展“挑战危机育新机，降本提效争先锋”主题活动，积极开展精细化管理、全员创新、达标降本、扩能提速等务实举措，通过强化生产要素精细化管控，紧盯能耗指标、成本指标、工艺指标，提高全要素生产效率，实现规模效益最大化。公司每周、每月定期召开经营分析会议，适时跟踪分析成本管理和营销市场数据，研判市场价格趋势，提出应对策略和改进措施，加强预算管理，进一步提高经营效益，实现“以势定产”和“以产定销”的有机结合。为增强业务发展的持续性和稳定性，公司还不断优化营销模式，根据客户的资信能力灵活匹配生产订单管理、授信评估管理、账期管理系统，配套内部风险管控机制，严格防范风险。

　　（二）拥抱数智化新蓝海，创新驱动绿色发展

　　荣晟环保围绕数字赋能、绿色转型、科技创新“三大主题”，在全智能-数字化工厂、循环经济产业园、纸基材料创新型领军企业打造上取得了一定成绩。

　　数字赋能上，公司上线智慧运营系统，通过集成ERP、DCS、QCS、WMS、OA、数据化生产运营云平台等专业管理软件打造了荣晟环保纸基新材料工业互联网平台，并入围省级工业互联网平台创建名单。该平台主要包括订单管理、采购管理、生产管理、质量管理、库存管理、设备管理和生产过程自动化，消除信息孤岛，实现生产透明化、能源精细化、数据实时化、质量系统化，为提升生产管理效率、帮助稳定产品质量、节降成本决策提供数据支撑，有利于公司构建新型数字化竞争力体系，探索互联网时代环保纸业企业数字化转型发展之路。

　　绿色转型上，聚焦“双碳”目标，积极推进节能减碳、协同增效工作，加大绿色低碳生产工艺及技术的研发投入力度，努力拓宽企业双碳之道，荣获嘉兴市制造业绿色化改造示范企业。公司通过使用清洁能源发电减少能耗,如采用木屑、纸渣、污泥、厌氧塔沼气等各类生物质代替煤掺烧，结合采用屋顶、水池表面等分布式光伏发电，减少化石能源直接消耗。公司还通过引进先进设备对现有造纸生产线和配套固废处理设施实施节能及智能化升级改造，以提升自动化程度和机械性能，降低能源消耗及污染物排放，节约生化污泥、纸渣无害化处理成本。公司为减少生产过程中产生的异味，对废水处理环节的设施进行密闭管理，并通过喷淋的形式消除异味，效果显著。

　　科技创新上，公司全年研发投入约为12,880万元，获授权发明专利5个、实用新型专利37个，入选浙江省高新技术企业创新能力500强，上榜嘉兴高新技术企业创新投入五十强。公司还重视知识产权保护，获国家知识产权优势企业、浙江省知识产权示范企业、浙江省科技小巨人企业等荣誉。公司持续加大产学研合作力度，与浙江大学、浙江科技学院、陕西科技大学等高校进行深入学习交流或建立战略合作关系，在优化生产工艺、产品生产过程的节能、降耗、减污以及开发功能型纸产品等方面着重研究。

　　（三）打造党建“红色引擎”，构筑人才“双高地”

　　为进一步加强党组织自身建设与党员教育管理，发挥党组织政治引领和党员先锋模范作用，在党的二十大召开之际，荣晟环保党委成立，标志着公司党建工作迈入新阶段。为推进党建与生产经营融合，以业务板块为依据，党委下设5个党支部——造纸党支部、热电党支部、包装党支部、行政党支部、综合党支部，真正将党员安插在各个板块、部门、岗位，强化党员的先锋模范作用，形成党员带动全员的良好氛围。坚持“三化”培养模式，人才骨干化、骨干党员化、党员干部化，扎实做好党员发展工作。党员充分发挥先锋模范作用，冲锋在前、勇挑重担，被评为平湖市党员先锋团队。荣晟环保党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接和贯彻党的二十大为主线，严格执行上级党组织的决策部署，将党建工作与企业生产经营工作同谋划、同部署、同推进、同考核，形成了党建工作与业务工作良好发展的格局，真正把党组织建设成坚强的战斗堡垒，使党员成为新时代建功立业的先锋，使党建成为推动企业高质量发展的强大引擎。

　　人才是企业的第一资源。为进一步引进优秀博士人才，深入推进产学研合作，公司建立了浙江省博士后工作站，同时积极开展海内外高端人才引进及创新团队打造工作。除在水处理方面引进了芬兰高端水处理专家，在碳中和方面也引进了国家级高端人才，研究二氧化碳捕集利用、低碳清洁能源、大气污染控制等领域，逐步构筑起人才精英培养与技术创新转化“双高地”。公司坚定人才强企战略，通过愿景引才、平台育才、赛马选才，营造尊才、爱才、惜才的良好氛围，激发全员奋发进取、勇争上游。公司还通过搭建学习平台、创建晋升平台、构建共富平台，充分发挥人才激励机制作用，为人才提供成长、成才、成功的沃土，切实提升获得感、自豪感、幸福感。

　　（四）积极投身慈善事业，践行企业社会责任

　　荣晟环保在发展中时刻不忘社会责任，为促进地方经济社会健康发展贡献力量。为助力公共卫生事件预防工作，公司在做好生产经营和保障周边医企供热的同时，第一时间通过平湖市慈善总会定向捐赠人民币100万元。为推进社会公益事业发展，构建和谐社会，在第38个教师节来临之际，通过平湖市慈善总会教育基金定向捐赠人民币100万元，为社会教育事业的发展贡献自身力量。公司积极吸纳周边村社区残疾人就近就业，2022年位列浙江省安置残疾人就业企业百强榜第五位，荣获首届“平湖慈善奖”。公司与四川茂县结对帮扶，采取多种形式帮助其把资源优势转化为发展优势，通过信息互联、资源共享，推动结对村经济发展，助推乡村振兴。公司还通过团嘉兴市委一行向沙雅县捐赠了红船党员关爱资金，勇担公益使命，以奉献指数换取幸福指数。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　制造业作为经济的“压舱石”，对推动经济增长和提高就业质量至关重要。2022年以来，在国际大宗商品价格高位运行及其它多重因素影响下，国内制造业受到一定冲击，但在国家统筹调控下，我国制造业呈恢复向好态势。2022年，全国规模以上工业生产保持稳定恢复态势，增加值较上年增长3.6%。

　　国家统计局数据显示，2022年1-12月，全国造纸和纸制品业增加值累计下降0.6%，全国机制纸及纸板（外购原纸加工除外）产量13691.4万吨，同比下降1.3%。

　　在营业收入方面，2022年，全国规模以上工业企业实现营业收入137.91万亿元，比上年增长5.9%。其中，造纸和纸制品业实现营业收入15228.9亿元，同比增长0.4%。

　　在利润方面，2022年，在41个工业大类行业中，21个行业利润总额比上年增长，19个行业下降，1个行业由亏转盈。其中，造纸和纸制品业利润总额621.1亿元，同比下降29.8%。

　　造纸行业是典型的周期性行业，供需决定纸价和利润，对资源依赖度较大，市场集中度低，具有技术密集、劳动密集、资金密集以及规模效益的产业特点。它的经营模式为从上游采购废纸、木浆等原材料，生产成原纸产品后销售给印刷、包装等下游企业，由其加工成最终产品后面向各类消费行业，产业链表现为“制浆-造纸-加工”。

　　造纸行业一直以来都是我国重要的基础原材料产业，关系到国家的经济、文化、生产、国防各个方面，在国民经济各领域发挥着重要作用。伴随国民经济的持续快速发展，中国造纸行业也逐步经历着从早期的产能分散、工艺粗放式生产向集约型发展模式的过渡。

　　随着“双碳”政策和“禁塑令”的稳步推进，有利于促进市场对纸包装需求的增长。2021年12月20日，工信部发布了《废纸加工行业规范条件》，引导废纸加工行业高质量发展，提升废纸集约化加工水平，此公告于2022年1月1日起正式实施。2022年8月1日，《工业领域碳达峰实施方案》提出要进一步完善双碳“1+N”政策体系，确保推进碳达峰目标落实。“碳中和”是我国未来各产业发展前进基础目标及要求，国内有关部门将持续推动纸制品等生产高耗能高排污行业进行产业结构调整，加大行业生产节能减排监管力度，对纸制品行业生产工艺等方面要求持续提升。另外，《关于加快推进城镇环境基础设施建设》《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》《关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》《关于加快推进竹产业创新发展的意见》等多项政策表明，国内将持续推进塑料污染治理行动，限制一次性塑料制品的生产、销售和利用，提倡科学稳妥推广再生纸制品、竹纤维纸制品等塑料替代产品，持续推动我国废纸等再生资源回收利用体系建立健全，也为国内纸制品行业绿色发展指明了方向，也为行业发展带来强大政策驱动力。在中国“十四五”规划和2035年远景目标建议中提到，扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。2021年12月，中国造纸协会发布《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》，将“十四五”及以后的发展总体目标升级为锚定2035年远景目标和2060年碳中和目标，定位自身竞争优势，科学制定行业的路线、方针、政策和战略，做好中长期规划，打造低碳环保可持续发展的绿色纸业。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　1、主要业务

　　公司以再生包装纸生产为主业，集废纸回收、热电联产、再生环保纸生产、纸板制造于一体，主要产品包括瓦楞原纸、牛皮箱板纸、高密度纸板、瓦楞纸板和蒸汽等，核心产品为瓦楞原纸、牛皮箱板纸两大类包装纸及其纸制品瓦楞纸板。

　　牛皮箱板纸和瓦楞原纸主要用于制作瓦楞纸板，牛皮箱板纸可用作纸板的面纸和里纸，瓦楞原纸可用作纸板的瓦楞芯纸和里纸，起到增强纸板抗压能力和减震缓冲的作用。瓦楞纸板截面如下图所示：

　　2、主要经营模式

　　（1）采购模式

　　公司设立采购部，采取集中统一和标准化的采购模式，自主采购生产经营所需原材料。公司建立了包括使用部门申报、采购合同签订制度、采购操作程序、原材料入库和出库制度以及不合格品处理制度等在内完善的采购管理制度。

　　公司每年年末根据当年的生产销售情况，制定下一年度的生产经营计划，进而确定相应的采购总量和使用计划，并细化到月度采购计划；每个月再根据生产需求、库存情况和价格趋势进行一定调整，同时制定相应的周计划。公司制定了严格的原材料库存管理制度，规定重要原材料废纸保证5-10天库存量，原煤保证7-10天库存量，在此基础上根据市场价格变化适当增加或减少。

　　（2）生产模式

　　公司主要产品包括瓦楞原纸、牛皮箱板纸、高密度纸板、瓦楞纸板和蒸汽。

　　对于原纸产品，公司主要根据营销部提供的市场预估报表，依据实际订单，结合往年同期销售情况，制定月度生产计划；公司会向重点客户提供生产计划安排，根据客户订单等反馈进一步及时调整生产计划。经批准后，将计划下发到供应、财务、仓库、质检、生产等相关部门。另外，公司也根据生产能力和库存状况，生产少量常规产品作为库存，以提高产品的交货速度。

　　对于纸制品产品，公司主要采取以销定产的生产模式，根据客户订单安排生产计划。

　　对于热电业务，公司属于平湖经济技术开发区的集中供热企业，根据用热企业的需要和公司内部生产需要安排蒸汽和电力生产计划。

　　（4）销售模式

　　公司产品的销售模式为直销。公司直销业务的具体销售流程为：

　　（5）管理模式

　　公司长期致力于管理模式的改进和创新，结合公司发展升级思维、创新理念，深入导入卓越绩效管理模式，不断升级企业文化内涵和管理制度。通过不断学习先进的管理理念和管理体系，公司致力于实现“安全生产零事故、环保工作零瑕疵、产品质量零缺陷、顾客服务零距离、标准落地零死角、违章违纪零容忍”的目标。

　　目前，公司已形成科学有效的治理架构和精益高效的管理模式，拥有一支经验丰富的经营管理团队。同时，公司在发展过程中持续加大人才引进和培养力度。对内建立技术人才考核晋升体系，形成自主评价机制，对外加大产学研合作力度，打造转型升级新优势。公司的现代企业管理模式充分融合了人文关怀，以期激发员工的能力进步和个人价值实现，同时实现公司快速、稳健、持续发展。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　1、产业链协同优势

　　公司主要生产绿色包装再生纸，由于造纸过程中需要将纸浆烘干，需要使用大量的蒸汽，公司通过热电联产方式，利用蒸汽发电后的余热，用于造纸烘干，这样既降低了生产成本，又减少了公司对外部电力和蒸汽的依赖，还能对外销售部分蒸汽取得一定的收入。此外，随着下游纸包装的需求不断提升，公司通过子公司嘉兴市荣晟包装材料有限公司、安徽荣晟包装新材料科技有限公司进一步延伸公司的产业链，能够及时深入了解包装行业，把握下游最终用户的需求，合理制定和调整公司的生产经营计划。

　　经过多年的发展，公司集热电联产、废纸回收、再生环保纸生产、纸板制造于一体，产业链完善，有效地防止上下游行业波动带来的风险，促进经济效益的稳定上升。

　　2、产品结构优势

　　公司精准把握市场需求，不断加强研发能力，产品覆盖了A级牛皮箱板纸（80-150克）、AA级高强瓦楞原纸（65-160克）、高密度纸板（360克和420克）。公司动态跟踪顾客需求，为顾客提供差异化的产品，尤其在低克重再生纸领域，公司率先开发并量产了AA级低克重高强瓦楞纸特色产品，满足顾客要求，同时也提升了公司的影响力。

　　3、区位优势

　　公司位于上海、杭州、苏州三地地域范围的中心。华东地区作为我国最大的也是最具增长潜力的纸及纸板消费市场之一，该地区城市密集，经济发达，商贸繁荣，人民生活水平较高，对包装纸板的需求量较高且呈现出不断增长的趋势。由于该地区纸板消费量大，产生的废纸量也较大，从而为公司提供了广阔的产品销售市场和充足的原材料（废纸）供应市场。

　　此外，公司位于杭州湾畔的乍浦港，紧邻上海，水陆交通运输便捷。因此，有利于公司运输热电联产所需的原材料原煤以及拓展产品销售辐射面，为公司创造一定的运输成本优势。

　　4、设备及技术研发优势

　　公司引进了一流造纸设备和技术，机器设备自动化程度高，吨纸平均综合能耗、平均取水量较低，产品质量稳定性居行业前列。同时，公司技术创新体系完善，研发条件齐全，研发投入逐年增长，具备较强的科研实力和持续创新能力。目前，公司拥有100余人的研发团队，并通过与浙江清华长三角研究院、浙江大学、浙江科技学院、陕西科技大学等科研院所、高校的深度合作，着重在优化生产工艺、生产过程的节能、降耗、减污以及开发功能型原纸产品等方面开展研究。

　　截至2022年12月31日，公司及子公司拥有授权专利共计136项，其中发明专利31项，省级新产品21项，省级工业新技术10项。2012年，公司被认定为国家高新技术企业，同时建有省级企业研究院、省级企业技术中心。公司核心专利技术包括从废纸中提取优质纤维，采用废纸生产高强瓦楞原纸、高强度牛皮挂面箱纸板等，实现了利用国产废纸取代进口废纸进行再生环保纸生产。

　　5、绿色经济优势

　　（1）循环经济优势

　　利用废纸为原料生产再生纸既符合国家产业政策对造纸行业原料结构调整的要求，也极大节约了国家的林木资源，实现资源的高效和循环利用，属于资源综合利用行业。公司始终以再生利用的废纸为主要原料，利用先进的技术生产绿色环保纸品，通过“资源——产品——资源”的循环经济模式，在废水、废料、废气处理方面处于行业前列。

　　（2）环保优势

　　公司坚持“追求绿色效益、履行社会责任”的理念，在多年的生产过程中积累了先进的环保技术以达到对环境保护的目标，凭借先进的生产工艺和污水处理工艺、污水排放管网以及污泥回用技术等优势减少污水排放量、降低COD浓度，解决物化污泥的二次环境污染等问题，实现开源节流和绿色环保的目标。

　　6、管理优势

　　公司核心管理人员具备包装用再生环保纸行业专业背景和多年从业经验，对行业的发展水平和发展趋势有着深入的了解和清晰的认知。公司管理团队能够基于公司实际情况、行业发展水平和市场需求制定符合公司长远发展的战略规划，对公司的研发、生产、营销和投融资等经营管理问题进行合理决策并有效实施。公司优秀的管理团队是公司保持竞争优势和可持续发展的根本保证。

　　7、热电联产优势

　　热电联产系统在科学用能和能的梯级利用原理指导下，可以实现能源的更高效利用，是解决我国能源与环境问题的重要技术途径，是构建新一代能源系统的关键技术，现阶段被广泛应用于发电企业，并迅速向造纸行业、城市集中供热等领域扩散。公司蒸汽除满足自身造纸、发电等生产需求外，还由平湖经济技术开发区统筹规划，有偿供应给区内其他企业使用。蒸汽持续稳定的供应着园区内的众多世界500强企业，达成了长期的战略合作关系。

　　热电联产践行环保理念，积极探索高性能余热发电技术，节约燃料，能源利用效率高，提高供热质量，保护环境。

　　8、数字化运营优势

　　公司目前已上线智慧运营系统，通过集成ERP、DCS、QCS、WMS、OA、数据化生产运营云平台等专业管理软件打造了荣晟环保纸基新材料工业互联网平台。该平台主要包括订单管理、采购管理、生产管理、质量管理、库存管理、设备管理和生产过程自动化，消除信息孤岛，实现生产透明化、能源精细化、数据实时化、质量系统化，为提升生产管理效率、帮助稳定产品质量、节降成本决策提供数据支撑，有利于公司构建新型数字化竞争力体系，探索互联网时代环保纸业企业数字化转型发展之路。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　报告期内公司实现营业收入256,287.34万元，同比增长6.14%；实现营业利润18,606.48万元，同比下降32.75%；实现利润总额18,427.92万元，同比减少33.35%；实现归属于上市公司股东的净利润16,812.99万元，同比减少40.89%。主要经营情况如下：

　　1、报告期销售原纸70.21万吨，同比增长15.01%；

　　2、报告期销售纸板及纸箱13,603.84万平方米，同比增长4.12%。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　造纸业是我国经济发展基础工业之一，纸的市场需求越来越呈现出需求个性化、应用专业化、供给规模化及资源循环化等趋势，相应的造纸行业也将朝着企业规模化、技术集成化、产品多样化功能化、生产清洁化、资源节约化、林浆纸一体化和产业全球化发展。为提高我国造纸业整体水平，国家制定了一系列准入门槛，提高先进产能比例，优化产品结构，引导行业健康发展。同时，在国家《产业结构调整指导目录》里，进一步明确了淘汰落后、低效产能的标准，提高鼓励类项目建设的门槛。严格的行业准入条件和较高的规模经济起点排斥小型企业的进入，形成了较高的行业壁垒。尤其在“能耗双控”的大背景下，地方频繁限电限产，加上环保法规政策的密集出台以及环保督查力度加大，将对造纸行业未来生产运营和节能环保等产生重要影响。

　　随着我国供给侧改革不断深化和淘汰落后产能工作的推进，我国造纸行业集中度逐渐提高。2012-2021年，我国纸及纸板生产企业从约3,500家减少至约2,500家，造纸行业前十名企业的市场占有率从2012年的31.15%上升到2021年的47.23%。但相较于美国造纸行业前十名的市场集中度已经达到90%左右，我国造纸行业市场集中度还有很大提升空间。随着造纸全球化的发展，大型制浆造纸企业通过兼并重组、合资合作、海外投资设厂等形式发展，行业集中度和竞争力将进一步提高。

　　从人均消费水平上看，2021年中国人均纸制品消费量仅有89.51千克，远低于欧美发达国家230千克的标准。据《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》提出的发展目标，造纸产业2025年发展目标是，全国纸及纸板总产量达到1.4亿吨，年人均消费量达到100千克。到2035年发展目标是，全国纸及纸板总产量达到1.7亿吨，年人均消费量达到120千克以上。以2035远景目标作为参考，我国未来纸张市场需求增量依然十分可观。

　　当前，我国造纸产业正处于加快创新、双碳转型、智能升级的重要战略机遇期，积极落实双碳战略目标，努力践行绿色发展理念，积极融合数字化、智能化创新技术，是我国造纸行业着力提升发展质量，开拓绿色低碳发展的必由之路。近年来，随着“限塑令”的实施，日常生活中塑料制品使用逐渐受限，绿色环保包装材料取而代之，“以纸代塑”也成为发展趋势。造纸产业要切实改变发展思路，转变发展方式，把握主动权，提高发展质量和经济效益，增强创新驱动动力，促进绿色低碳循环发展。加快结构调整，逐步形成布局合理、原料适合国情、产品满足国内需求、产业集中度高的新格局，全面提升产业素质，维护市场公平，促进产业升级，助力人民美好生活的实现，推动我国造纸工业迈上新台阶，努力全面实现造纸强国战略目标。

　　2022年能源、化工原料等价格居高不下，造纸行业运行成本上行，盈利水平下降明显，整体来看，国内市场需求低迷以及原料成本上升是摆在纸业行业在2022年的两座大山。考虑到行业的周期性发展难题，自去年开始，国家也通过一系列政策进行支持赋能。其中，国务院关税税则委员会在2022年12月29日已经发布公告，自2023年1月1日起，对部分纸相关产品实行零关税，这将进一步盘活造纸行业的产业链与供应链。2023年，预计宏观经济将持续复苏并保持稳定增长，特别是在消费领域多项刺激和补贴政策出台后，造纸和包装行业的景气度将呈现底部上升趋势，叠加对成本端的有效控制，造纸行业的盈利能力较去年将明显改善。

　　国内经济环境增速有望逐步恢复，国民经济发展将持续带动市场需求多元化发展，消费者对纸制品质量、工艺、性能等方面要求将日益提升，将持续推动纸制品相关企业不断增加产品研发投入，增加技术积累，提升技术水平，开发更符合下游客户需求新产品，保持、提升企业市场份额。因此，未来国内纸制品行业竞争将持续加剧，业内门槛或将不断提升，对新进企业技术水平要求持续提高，同时将业内企业产业链业务发展布局或将成为企业市场竞争另一关键。加上未来国内生产行业环境监管政策力度将持续增强，对高耗能、高污染排放纸制品行业关注度持续增加，将持续推动业内企业改善增加值能耗、水耗、资源综合利用率，使废气、废水排放接近或达到世界先进水平，全方面促进产业绿色低碳生产转型升级，加速助力我国可持续性发展经济环境构建。

　　(二)公司发展战略

　　荣晟环保是一家以“环保”为名的造纸企业，以环保发展为核心理念，积极打造循环经济产业园，并向纸基新材料产业园建设迈进，走“三废一新”绿碳造纸之路。

　　1.构建高质量循环产业发展体系。坚持“两山”理念，以“三废”为资源，创造绿色GDP，将社会废弃物（如废纸、废棉花、废木纤维）作为原料，生产高品质的再生环保纸；将废渣（含废弃秸秆、树枝、纸渣）作为热电燃料；将生产废水经处理后回用生产。公司将进一步集成和创新废弃物处理及资源再生利用技术，提升园区资源利用效率和效益，打造绿色生态美丽工厂，争创生态文明示范企业。

　　2.响应“双碳”目标，全面推进能源减碳。持续开展减污降碳类技术改造，积极开展生物质锅炉项目建设，将生物质作为煤炭化石燃料替代能源。公司还将继续推进光伏发电项目，为降碳减污作贡献。

　　3.推进重大项目落地，稳健推进基地布局和产能扩张。公司积极拥抱资本市场，可转债募投项目之“年产3亿平方新型智能包装材料建设项目”已顺利建设完成并投产，“绿色节能升级改造项目”也已分期完成改造。安徽绿色智能包装产业园一期项目已基本建成并试运行中。后续公司将稳步推进安徽绿色智能包装产业园等项目建设，提升公司的核心竞争力。

　　4.扎实推进芳纶新材料项目建设。公司计划以芳纶新材料项目为切入点，加大高新材料的研发投入，打造芳纶纸基复合材料生产基地，以拓宽公司市场领域，提升公司整体产业规模和市场竞争力，为公司的可持续发展提供有力保障。

　　5.响应地方政府号召，积极参与符合公司定位的政府资本扶持计划和地方产业投资基金。一是公司积极加入“凤凰计划”行动；二是通过“基地+基金”投资模式，参与5G基金、新材料产业等。

　　(三)经营计划

　　2023年是国家“十四五规划”的中坚之年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，更是公司高质量发展的奋进执念。公司董事会将一如既往从全体股东的利益出发，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，紧扣高质量发展主题，深入实施安全生产、经济创效、标准落地、团队建设“四大工程”，以新理念智造传统产业的未来工厂、以新模式拓展制造行业的发展空间、以新技术赋能工业企业的转型升级，以实干实绩走好新时代赶考路。

　　1、坚持走绿色发展之路，推动产业多元化发展

　　坚持走生态优先、绿色发展之路,是立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的必然要求。公司实施绿色循环经济发展规划，将园区划分为“资源再生区、生态示范区、能源减碳区”三大区域，逐步具备强大的废弃物处理能力和资源循环利用能力，既保护生产生活环境，又提高资源利用水平。有序推进与浙江浙能燃气股份有限公司的合作——荣晟环保纸业3万方沼气提纯项目，该项目是集工业废水处理、低碳减排、生态环保为一体的项目，既处理了造纸废水，又将有机污染物有效转变为生物天然气能源，减排温室气体，构建污染物治理、清洁能源生产、富碳农业、碳减排一体化模式。公司坚持减量化、再利用、资源化的原则，加大投资节能改造，充分发挥热电联产作用，充分利用生产环节产生的余压、余热等能源，最大限度实现资源化，强化源头控制，深挖减排潜力，打造全产业链绿色可持续发展的生态体系，拓宽企业双碳之道，为推动经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国贡献力量。

　　公司将紧紧围绕“十四五”规划和生产经营计划目标，聚焦主责主业，厚植绿色家底，深挖内部潜能，有效扩大规模效益，推动在建项目齐头并进。重点推进安徽绿色智能包装产业园项目，有利于进一步实现产业集聚和资源整合，拓宽公司市场领域，逐步建设成集工业包装、电商包装、高端彩印包装于一体的智能包装产业园。扎实推进150吨生物质锅炉项目建设，将生物质作为煤炭化石燃料替代能源，提高资源利用效率，减少能源消耗和污染物排放，实现经济效益与环境效益的统一。公司将持续完善产业布局，实施芳纶新材料项目，提升公司核心竞争力，培育新的利润增长点。

　　2、坚持数智化转型升级，科技赋能高质量发展

　　公司坚持数智化转型升级，借助荣晟环保纸基新材料工业互联网平台，推进制造智能化、产业多元化、管控精准化、发展和谐化“四化”战略，促进传统制造模式向智造模式转变，推动产业技术结构持续升级，支撑产品结构不断优化，实现规模效益向技术效益、管理效益、质量效益、品牌效益全面转变。与多家信息技术公司进行深度合作，以数字化和低碳化为双轮驱动，实现产线可视化、供应敏捷化、制造柔性化、服务主动化、决策智能化，进一步优化资源配置效率，对外提高客户的满意度，对内提升效率和效益，推动新业态、新模式，构建企业新型的竞争优势，最终构建智慧工厂。在荣晟环保及旗下子公司的新建和改造项目中，也将持续开展数字化、智能化生产的推广应用，使信息化与产品设计、工艺设计、生产制造、技术创新、购销管理、企业日常管理相融合，实现生产透明化、能源精细化、数据实时化、质量系统化，打造全智能数字化未来工厂。

　　科技是第一生产力，创新是第一动力，作为国家高新技术企业，公司坚持创新驱动发展战略，以市场需求为导向，以技术创新为驱动，以自主创新为核心的“产学研”相结合模式，科技、人才、创新三者协调统一、互为补充。公司将加强高新技术研发人员的队伍建设，实现技术人才与企业的同振共鸣，继续增强自主创新能力，加大技术攻关力度，掌握关键核心技术，并同步加强与高校的产学研合作，提升科研能力，夯实企业创新主体地位，推动技术进步和转型升级，为高质量发展提供坚实支撑。

　　3、坚持强根铸魂抓党建，凝聚奋进力量促发展

　　公司坚持以高质量党建引领高质量发展，将党建工作与企业生产经营深度融合，把提高企业效益、增强企业竞争实力作为荣晟环保党委工作的出发点和落脚点，以企业发展成果检验党组织的工作和战斗力，促进企业持续健康发展，提升企业综合实力。同时提升党务工作者业务水平，加强制度建设，打造一支政治强、业务精、作风好的党务工作者队伍，促进公司党组织建设制度化、规范化。

　　公司坚持党建强企、军魂铸企，引导党员立足岗位比贡献、当先锋、做表率，同步不断夯实九大战斗连队队伍建设，充分发挥连队战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，攻坚克难，争先创优。以“红传”为核心，围绕初心、爱心、红心、聚心、匠心，进一步丰富“五心”工作法的内涵与形式，深入推进“三联三会”工作机制。积极引导经营管理人员、专业技术能手、青年骨干、一线职工向党组织靠拢，扎实做好党员发展工作，切实保障党员发展质量。积极探索“共富工坊”建设新举措、新做法，鼓励党员干部组建“共富帮帮团”，扶残助弱，打造共同富裕示范。

　　4、坚持人才强企战略，筑牢人才队伍基石

　　公司坚持党管人才原则和“开放、包容、共创、共富”的人才理念，以人才队伍建设为企业发展核心。公司将持续构建打造高层次创新型人才队伍，从国内外先进的科研院所等机构引进专业化人才。公司发布了2023—2025年深入开展“三学、三比、三争当”活动，搭建施展才华、成就梦想的平台和载体，多维度提高员工知识技能，释放和激发人才发展的内生动力，营造尊才、爱才、敬才的良好氛围。在激励机制改革方面，提升干部队伍专业化水平，不断优化考核评价体系，充分调动员工干事创业的积极性和主动性和创造性。公司坚持“传、帮、带”的人才孵化模式，充分发挥铁军标兵和帮带师傅的带动作用，在岗位作业中指导新人，形成以老带新、言传身教的人才培养链条。公司将扎实推进育才用才计划，努力构建覆盖各类岗位的“多领域、多层次、多通道”人才发展体系，不断完善内部人才培养体系和人才管理制度，全面加强人才梯队建设，为公司未来的可持续发展提供坚实的人才保障。

　　(四)可能面对的风险

　　1、原材料价格波动的风险

　　在公司产品的生产成本中，主要原材料废纸、原煤等，废纸占主营业务成本的比重70%左右，原煤占比则在10%左右，废纸和原煤的价格波动将对公司的主营业务成本及经营业绩产生较大影响。公司多年专注经营包装纸及纸板类产品，已和国内外多个废纸原材料供应商建立长期稳定的合作关系，拥有较为稳定的原材料来源。公司长期以来密切关注废纸价格变化情况并提前预测废纸价格变动趋势，已执行科学合理的库存管理机制，灵活拓展采购来源，同时也通过不断提高研发能力，从技术上不断优化生产工艺流程，来抵消原材料价格波动对公司业绩的负面影响。

　　2、市场竞争风险

　　随着国民经济快速增长、经济全球化，我国造纸行业竞争日趋激烈。国内企业在经过多年发展后具备了一定的规模实力和资金实力，进一步扩大企业规模、提高技术水平、提升产品档次；国外知名造纸企业也通过独资、合资的方式将生产基地直接设立在中国，凭借其规模、技术等方面的优势直接参与国内市场竞争。加上包装用纸具有单品价值低、质量轻、体积大的特点，受运输成本限制，存在一定的销售半径，区域性特征明显。公司所处长三角区域是包装用纸的主要消费区域，集中了不少同行业造纸企业或其生产基地，区域市场竞争激烈。

　　公司近年来不断扩大业务规模，提高设备和技术水平，持续丰富和优化产品结构。年产20万吨再生环保纸及中水回用项目的达产，为公司开辟了低克重高强瓦楞纸的市场。产品结构的多元化和高档化有利于扩散市场风险，提高公司市场防御能力，同时高档产品的毛利率较高，公司不断地改善产品结构，可以增强公司盈利水平，提升公司综合竞争力。

　　3、行业的周期性风险

　　造纸行业是与国民经济和社会发展关系密切的重要基础原材料产业，涉及农、林、化工、机械、电子、能源、运输等多个领域。纸张消费量受到全社会各个领域的直接或间接影响，其消费水平是衡量一个国家经济和文明程度的重要标志。因此，造纸行业的盈利能力与经济周期的相关性比较明显，造纸行业随国家宏观经济波动而呈现出一定的波动性和周期性，进而影响公司的盈利能力。

　　公司坚持以科学发展为主题，以提质增效为中心，以促进生产制造业与金融服务业产融结合、工业化与智能化、数字化深度融合为主线，全面优化产业结构和区域布局。

　　4、环保政策变动风险

　　随着社会对环境保护意识的不断增强以及政府对环保要求的日益趋严，造纸行业环保政策频出且日趋严厉，多管齐下进行产业调整。近年来，受“禁废令”、节能减排、循环经济等政策影响，造纸行业内高耗能、高污染、低效益的中小企业被加速淘汰，行业集中度持续提升，造纸行业进入重要转型发展期。为适应不断提高的环保要求，公司将可能持续加大环保投入，进而增加日常运营成本，导致企业规模扩张趋缓。

　　公司始终以“节能减排、和谐发展”为目标，坚持绿色制造、智能制造，大力发展循环经济，以废物交换、循环利用，最大限度地提高资源利用率，实施绿色节能升级改造，加大环保项目建设力度，切实保证公司废弃物的达标排放。