镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司拟定向发行股票

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镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司董事会于02月02日发布公告，公告称，公司拟发行股票7,025,000股，拟发行价格为4.00元，拟募集金额为28,100,000元用于补充公司流动资金。本次发行对象共 19 名，其中 1 名为新增非自然人投资者，18 名为新增自然人投资 者，均以现金认购的方式认购。

同壁财经了解到，公司是一家从事船舶电气设备及自动化系统研发、生产及销售的国家级高新技术企业。公司主 要产品包括船舶高低压、交直流供配电设备，船载高低压岸电系统及改造服务，集成自动化系统， 船舶智能化系统等。

近年来，为了弥补船舶产业的短板，更好地满足航运与造船业的需求，中国船舶配套企业在市 场及产业政策的引导下，通过技术引进与合作、自主研发等方式，不断提高配套设备研发与制造能 力，关键设备领域的国产化率也在稳步提升，部分关键元器件、软件自主可控，在船舶电气及自动 化技术方面，我国目前与发达国家仍存在一定差距，但国内领先企业生产的船舶电气设备及自动化 系统正在逐步替代进口。

根据船舶工业行业协会的统计，2020 年全国规模以上船舶制造企业营业收入为 3,029.8 亿元， 船舶配套企业为 494.9 亿元。按照船舶配套产品占船舶价值 40%的规律测算，2020 年中国整个船舶 配套业务总量应该在 1,200 亿以上，而国内船舶配套业务实际仅 500 亿左右，说明过半业务量被国 外厂商接获。按照国家政策规划，未来国内船舶配套设备装船率平均要达到 80%左右，国内船舶配 套企业市场规模至少在千亿以上。

随着自动化技术，特别是电子技术的发展，船舶自动化行业发展迅速。电子信息技术的快速发 展，为船舶自动化系统的普及奠定了基础。我国船舶自动化系统市场规模增长较快，2021 年中国船 舶自动化系统行业市场规模已达到 241.76 亿元。未来，随着智能化程度要求的不断增长，我国船舶 自动化行业将快速增长，预计到 2026 年市场规模将达到 368.24 亿元。

船舶岸电市场规模方面，由于岸电有助于减少停靠时辅助柴油发动机产生的温室气体排放，支 持性的政府法规和排放控制举措有助于岸电市场的发展。根据智研咨询的统计，2026 年中国港口岸 电电源市场规模有望达到 23.96 亿元。

公司的主要竞争对手有ABB 集团公司、德国西门子股份公司、法国施耐德电气公司、现代重工(中国)电气有限公司、瓦锡兰集团、康士伯集团、寺崎(中国)电气设备有限公司、浙江欣亚磁电发展有限公司、上海恩艾思电气有限公司、常熟市国瑞科技股份有限公司。

公司的五大客户有江苏扬子江船业集团、招商局集团、中国船舶集团、新大洋、泉州安盛。

公司的五大供应商有苏州通源电器有限公司、仁瓦(上海)工业技术有限公司、ABB、江苏健龙电器有限公司、江苏通达铜材有限公司。

从该公司近五年的财务数据来看，近三年的营业总收入增量良好；近三年归母净利润水平优秀；净资产收益率水平较好，盈利水平较好。