中直股份拟购买昌飞集团、哈飞集团100%股权 获注直升机领域优质资产

中直股份(600038)1月9日晚公告，公司拟向中航科工发行股份购买其持有的昌飞集团92.43%的股权、哈飞集团80.79%的股权，拟向航空工业集团发行股份购买其持有的昌飞集团7.57%的股权、哈飞集团19.21%的股权。

另外，公司拟向中航科工、航空工业集团全资子公司机载公司在内的不超过35名符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金。公司股票将于2023年1月10日（星期二）开市起复牌。

上述交易完成后，中直股份将持有昌飞集团100%股权、哈飞集团100%股权，昌飞集团、哈飞集团将成为上市公司全资子公司。本次交易前后，上市公司的控股股东均为中航科工，实际控制人均为航空工业集团，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

在此之前的2022年12月24日，中直股份发布公告，中直股份正在筹划重大资产重组事项，拟发行股份购买昌飞集团100%股权、哈飞集团100%股权。

2023年1月6日，航空工业集团、中航科工及昌飞集团签署增资协议，约定航空工业集团以国家通过其已投入的国拨资金对昌飞集团增资1.25亿元，增资后航空工业集团将持有昌飞集团7.57%股权。

同日，航空工业集团、中航科工及哈飞集团签署增资协议，约定航空工业集团以国家通过其已投入的国拨资金对哈飞集团增资6.05亿元，增资后航空工业集团将持有哈飞集团19.21%股权；截至预案签署日，上述增资尚未完成工商变更。

中直股份现有核心产品既涉及直升机零部件制造业务，又涵盖民用直升机整机、航空转包生产及客户化服务，构建了系统与集成级的解决方案优势，为政府客户、企业客户和消费者提供有竞争力的航空产品与服务，是国内领先的直升机和通用飞机系统集成和整机产品供应商。

作为本次的交易标的，昌飞集团及哈飞集团是我国直升机科研生产基地，均为我国直升机领域的核心企业，主要从事多款直升机的研发、生产及销售，其产品广泛应用在相关领域。

本次交易前，哈飞集团、昌飞集团与上市公司存在上下游关系，其主营业务系中直股份所从事业务产业链上的重要环节。中直股份与哈飞集团、昌飞集团存在关联销售、关联采购等关联交易。

因此通过本次交易，将有效增强上市公司业务完整性，并减少管理成本、提高管理效率，中直股份发生的关联交易规模将大幅减小。

据中直股份公告，本次交易将注入航空工业集团直升机领域优质资产，将进一步实现航空工业集团直升机业务的整合，提升中直股份研发创新能力、资源整合能力。同时，也可以提升中直股份资产规模及盈利能力，进一步拓展上市公司未来发展空间，增强抗风险能力。