“小巨人”众诚科技今日启动申购 信创产业发展打开业绩增量空间

作为国家级专精特新“小巨人”企业，众诚科技(835207)凭借多年在信息技术领域积累的丰富经验，在华为生态战略合作、信创国产替代、虚拟仿真技术开发及行业应用等方面具备特色优势，成为河南省具有核心竞争力的信息系统集成服务提供商之一，即将登陆北交所。

据招股书披露，众诚科技拟于今日进行网上申购。公司本次预计发行1600万股，发行价格为每股7元，若全额行使超额配售选择权后，募集资金将达到1.29亿元。 

募资“精修内功”

众诚科技是一家信息系统集成服务提供商，主要面向党政机关、企事业单位客户，在数智政务、数智民生、数智产业等智慧城市细分领域提供数字化解决方案及相关服务。

作为河南省较早从事信息系统集成服务的企业，众诚科技在河南省相关行业从业多年，与主要党政机关、企事业单位客户均存在合作关系，具有对数智政务、数智民生、数智产业信息化业务的丰富从业经验和优秀案例，在河南省市场拥有良好口碑和较强品牌影响力，是河南省具有核心竞争力的信息系统集成服务提供商之一。

受益于近年来承担了多项河南省大型信息化项目的开发和建设，众诚科技业绩增长显著。

2019年至2021年，该公司营业收入分别为 30,838.55 万元、45,767.21 万元和 51,456.27 万元，增长率分别为39.92%、48.41%和12.43%，营收规模及增速均高于行业规模以上企业情况，表现出了较强的成长性和市场竞争力。

招股书披露，此番众诚科技拟募资不超过1.3亿元，扣除发行费用后全部投向公司主营业务数字化解决方案的开发平台升级与建设，数字化解决方案开发平台升级建设项目投资总金额达2.14亿元，相应资金缺口由公司采用自筹等方式解决。

众诚科技表示，项目将通过购置与租赁房产、扩大研发和办公场所、购置相关软硬件设备、升级研发环境，同时引入高水平的研发、实施、运维等专业人才，进行虚拟仿真开发平台、数据治理平台、应用开发平台、业务分析平台、运维管理平台升级，从而增强公司整体技术实力，加速公司在数智政务、数智民生、数智产业等业务板块数字化综合解决方案项目落地实施。项目建成后，将进一步完善和提高公司解决方案设计水平和项目实施交付能力，增强公司产品和服务的市场竞争力，提升公司盈利能力。

如本次募集资金投资项目顺利实施，项目运营期年平均营业收入2.83亿元，年平均净利润为3184.04万元，税后内部收益率为22.71%，税后投资回收期（含建设期）为6.05年。

受益信创产业发展

在国际政治经济环境趋于复杂的背景下，为避免底层技术、信息安全、数据保存方式受制于人，我国持续推动信创产业发展，加快建立基于自有IT底层架构和标准的IT产业生态。

在国家的鼓励支持下，各地政府也纷纷推出信创产业政策，积极助力信创产业建设。这也为众诚科技的数智政务业务板块打开了业绩增量空间。

作为信创产业“先行者”，众诚科技不仅具有先发优势，也具备资质门槛。

信息系统集成行业实行强制性资质认证，拥有强制性资质是企业经营的前提条件。完善的资质体系才能参与政府招投标等项目的承接活动，而新进入者难以在短时间内获取全部相应资质。

众诚科技是行业内资质体系较为齐全且级别较高的企业之一，具备承接河南省内涉密单位信息系统集成业务的能力，奠定了参与市场竞争的基础优势。

而除资质“硬门槛”外，信创产业也对涉足企业提出了人才团队、交付经验等“软实力”要求。

由于数字化综合解决方案项目需求的差异性，在实施交付过程中，交付团队的专业技术能力也是企业承接项目的一大制约因素。众诚科技在十多年的发展过程中沉淀了专业化交付技术团队，基本涵盖了ICT项目实施所需的技术方向，且其中大部分技术方向公司都拥有取得华为ICT专家认证的工程师，确保项目能够安全、规范、高效地落地。

在数智政务、数智民生、数智产业等领域深耕多年，众诚科技已成功交付实施案例数量众多，积累了大量案例经验，所提供解决方案更契合客户使用模式和对系统的功能、性能要求。标准化、规范化的项目实施管理体系所带来的高质量交付，使公司客户满意度持续提升，为公司积累了众多高粘性的优质客户。

同时，众诚科技已通过国际软件能力成熟度认证评估最高的CMMI 5级认证，体现了公司软

件开发过程的管理及工程能力可有效保障软件开发效率和品质。

2020年以来，河南省信创产业进入快速发展期，众诚科技凭借在数智政务信息系统集成方面形成的技术沉淀和客户积累，积极布局信创涉密类业务，通过为客户选择具有国有知识产权的芯片及操作系统等软硬件产品，并利用涉密信息系统集成技术为客户搭建信息管理系统，众诚科技从硬件、软件、计算能力、安全等方面满足党委、政府、纪检监察等国家机关信息安全管理的技术防护需要。

根据中国软件网、中国软件行业协会和海比研究院联合发布的《2021 年中国信创生态市场研究报告》的数据，2020年我国信创生态市场实际规模达到1617亿元，预计未来五年将保持高速增长，年复合增长率达到37.4%，2025年市场规模将达到8000亿元。

而根据《河南省“十四五”数字经济和信息化发展规划》，“十四五”时期河南省将实施数字政府建设工程、新型智慧城市建设工程、数字乡村建设工程等3个数字化治理重点工程。

在国家和河南省政府相关信创产业发展规划和产业支持政策下，国产自主创新产品有望实现大规模应用，信创产业市场需求将持续扩大，具备广阔发展前景。