电新：7月新能源车销量预计翻倍增长，新一批特高压建设将开工

（原标题：电新：7月新能源车销量预计翻倍增长，新一批特高压建设将开工）

来源：金融界

作者：方正证券

新能源汽车：

7月销量预计翻倍增长。从目前主流车企公布的销量数据来看，同比基本都保持高速增长。比亚迪7月销量16.25万辆，再创历史新高。根据乘联会统计，预计7月新能源乘用车厂家批发销量基本持平于6月的57万辆，同比增长约120％。目前新能源车行业保持产销两旺。建议关注，动力电池：宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科；正极：当升科技、容百科技、厦钨新能、长远锂科、中伟股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材质、沧州明珠等；负极：杉杉股份、中科电气、翔丰华等；电解液：天赐材料、新宙邦、多氟多等；辅材：科达利等。

新能源发电：

光伏方面，本周硅料价格依然上行，其他产品价格暂无变化。从供给上看，8月的硅料整体供给比上个月要多，但是这周由于月初还没体现出来。国内项目对组件需求表现疲软，基本处于有价无市的状态。整体海外需求表现平稳，但部分需求出现暂缓。目前产业的价格负反馈还没有开始，负反馈开始之后，产业链的价格会逐步传导到下游，刺激国内的地面电站需求。辅材方面价格暂无变动。消息方面，美国参议院民主党内达成关键的《2022通胀削减法案》获得民主党多数通过，预计众议院将在下周开始审议该法案。若顺利通过则利好美国光伏行业的发展和装机需求，利好相关国内出口美国的相关组件厂商和逆变器厂商。重点关注：隆基股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能、东方日升、通威股份、大全能源、中环股份、双良节能、京运通、爱旭股份、福斯特、海优新材、福莱特、阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份、迈为股份、捷佳伟创、金辰股份。

风电方面，在双碳目标及电力缺口双重背景下，沿海主要省份发展海上风电动力强劲。持续看好风机大型化及海上风电的投资机会，建议关注具备全球配套能力、成本控制良好的风电零部件企业及供应链管控能力强的整机龙头，建议关注：东方电缆、明阳智能、金雷股份、禾望电气、新强联。

电力设备等：

国网董事长8月3日表示，下半年将开工建设新一批特高压工程，总投资超1500亿元，进一步发挥电网投资拉动作用。基建补短板，拉动内需稳增长，电网投资覆盖产业链长、见效快，成为逆周期投资、拉动增长的重要选项，建议关注：国电南瑞、四方股份。

风险提示：宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。