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【行业一线】农业板块掀起涨停潮!农发种业3天2板,行业拐点将至?

来源:财华社 作者:瓶子 2022-05-31 20:08:55
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5月31日,农业板块大幅走高,种植业与林业、粮食概念、玉米、转基因、乳业、农业种植、大豆等题材表现活跃,养鸡、猪肉板块亦走强。

(原标题:【行业一线】农业板块掀起涨停潮!农发种业3天2板,行业拐点将至?)

5月31日,农业板块大幅走高,种植业与林业、粮食概念、玉米、转基因、乳业、农业种植、大豆等题材表现活跃,养鸡、猪肉板块亦走强。

截至收盘,种植业与林业板块涨幅位居榜首,大涨5.17%。敦煌种业(600354.SH)、新农开发(600359.SH)、永安林业(000663.SZ)、福建金森(002679.SZ)、农发种业(600313.SH)等纷纷涨停,北大荒(600598.SH)、丰乐种业(000713.SZ)、神农科技(300189.SZ)等多股拉升跟涨。

01“粮食保卫战”打响

消息面上,全球的粮食危机愈演愈烈。自3月份以来,国际粮价持续冲高,包括玉米、小麦、稻米和大豆等在内的谷物商品,年内均有不同程度的上涨。

从驱动因素上看,首先,俄乌冲突加剧,全球粮食供应受到严重威胁,价格上涨。据悉,乌克兰、俄罗斯合计小麦出口量约占全球总量的1/3,日前乌克兰发出警告,其粮食产量今年恐大幅下降50%。与此同时,极端天气导致北半球春播进度偏慢,也令玉米和小麦供应偏紧。

随后,为保障本土供应,印度、阿根廷、哈萨克斯坦、印度尼西亚、马来西亚、摩洛哥、土耳其、匈牙利等20多个国家接连发布粮食出口禁止令,进一步加剧了全球粮食焦虑和贸易不确定性。

此外,能源价格上升也或将给全球粮价添一把火。一方面是成本效应。能源作为化肥的重要上游原料,原油价格高企,从成本端对化肥价格形成驱动,进而推动粮价上涨。

另一方面是替代效应,原油价格上涨,其替代品如燃料乙醇等需求增加,替代品原料如豆油,棕桐油需求及价格随之上升,这将挤占粮食作物耕地,进而拉动粮价上涨。

在这大背景下,“粮食安全”重要性进一步凸显。

02种业公司率先“吃肉”

在国内,受国际形势影响,我国愈发重视粮食安全与种业振兴的重要性。今年以来,关于鼓励种业行业的政策密集出台。

2022年中央一号文件提出,要大力推进种源等农业关键核心技术攻关、全面实施种业振兴行动方案、启动农业生物育种重大项目来保障国家粮食安全。

2022年3月,中央《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中指出,要加强种源等农业关键核心技术攻关金融保障。

在资金保障方面,5月30日,全国财政支持稳住经济大盘会议提出,在前期已发放200亿元农资补贴基础上,再次下达100亿元农资补贴,对实际承担农资价格上涨成本的实际种粮者进行补贴,适当提高了稻谷、小麦最低收购价等,提高粮食安全保障能力。

中航证券表示,本次全球粮食行情强势持续受到俄乌危机、气候异常下保护主义抬升的支撑。建议关注种植板块、种子板块和化肥农药三个板块。

而作为农业核心领域,政策指引下,种业行业关注度空前。

总体来看,种业板块今年在资本市场的表现呈现两极分化(如上图)。同花顺数据显示,8家概念股中,农发种业年内股价大涨200%,涨幅遥遥领先;神农科技、万向德农、丰乐种业、敦煌种业4家种业公司年内涨幅均在20%以下;登海种业、奎银高科、隆平高科表现不佳。

业绩表现上,种业公司业绩提升明显(如下图)。其中,2022年一季度净利增速较高的还是农发种业,同比增长超45倍;其次是荃银高科,净利同比增长10.8倍,万象德农净利同比增长2.2倍;登海种业、隆平高科也取得不错增速。

03猪肉股提振

不过,相较于种植业景气度高涨,其下游畜牧业的日子可不好过。2022年一季度畜牧业公司普遍呈亏损状态,尤其是养猪企业,几乎“全军覆没”。

其中,“养猪一哥”牧原股份也难逃一劫,一季度亏损达51.8亿元;温氏股份亏损37.63亿元;新希望亏损28.79亿元;正邦科技亏损24.33亿元,同比下滑2204.5%,是亏损幅度最大的养猪企业。

整体来看,2021年生猪供应充足,并在6月份能繁母猪存栏量达到峰值4564万头,此后生猪价格大幅下跌并持续保持低位运行,导致生猪养殖企业出现大额亏损,母猪产能持续去化。

市场预测,根据猪周期的逻辑,猪价自2022年以来价格筑底,产能持续去化后猪价有望在今年反转,后续猪价上涨,很可能带动相关上市公司盈利能力回升。

这一点在4月份猪企的销售数据上可以得到验证。4月份,多数生猪养殖企业肉价提升,经营收入有所改善。

其中,牧原股份4月份销售生猪632.1万头,环比增长5.6%,同比增长100.99%;商品猪销售均价 12.56 元/公斤,环比增长7.63%;销售收入79.42亿元,环比增长6.86%,同比基本持平。

天邦股份销售收入6.65亿元,环比增长34.56%,同比增长44.13%;温氏股份收入22.63亿元,环比增长为7.45%,同比增长40.04%;新希望收入为16.04亿元,环比减少5.31%,同比减少15.62%。

而据博亚和讯统计,上周全国生猪均价15.76 元/kg,环比上涨1.28%,同比下跌13.74%;自繁出栏亏损154.99 元/头,环比减亏11.55%,同比下降222.68%;外购养殖出栏盈利47.38 元/头,环比增加52.55%,同比增加104.97%。

西部证券认为,中长期看好猪价稳步复苏,预计随着能繁母猪产能缩减的积累效应逐步体现,新一轮猪周期或在三季度启动。2022年的生猪供给将同比显著收缩,猪价有望保持上行态势,生猪养殖业务板块有望实现盈利。

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