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2021年一季度IPO融资全球大比拼:纳斯达克第一,港交所第二,上交所第五

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(原标题:2021年一季度IPO融资全球大比拼:纳斯达克第一,港交所第二,上交所第五)

美国经济复苏前景乐观推动纳斯达克与纽交所分别位列环球融资额排行第一和第三位,港交所位居第二位,伦交所凭借三只超大型新股位列第四,上交所位列第五。

4月7日,德勤中国全国上市业务组发布2021年第一季度中国内地和香港新股市场回顾及展望的报告。

报告显示,根据募集资金和新股数量,2021年第一季,纳斯达克夺得全球新股市场的头把交椅,有87只新股在纳斯达克上市,融资1962亿港元。究其原因是,市场对美国经济复苏前景乐观,加上医疗、医药、生物科技新股和3宗超大规模新股上市的推动。

而香港交易所由于3只极大型新股上市(快手科技、百度集团、哔哩哔哩)的助推位居第二,它有32只新股上市,融资1328亿港元;

排第三位的纽约证券交易所有25只新股上市,融资1295亿港元;

排名第四位的伦敦证券交易所有21只新股上市,融资670亿港元;

而上海证券交易以57只新股、融资626亿港元排名第五位。

数据显示,截至2021年3月31日,香港录得32只新股上市融资1328亿港元,融资金额为同期新高,虽然新股数量下跌14%,但融资金额暴涨842%,与之相对,2020年第一季度仅有37只新股融资141亿港元。在2021年第一季度,接近七成的融资总额来自3只非常庞大的不同股权架构新股,当中两只为第二上市。

对此,德勤中国华南区主管合伙人欧振兴表示:“香港新股市场2021年第一季度延续了2020年的热炽,并刷下新的融资金额纪录,这得益于新经济新股的强力推动。”

在2021年第一季,中国内地录得100只新股上市,融资761亿元,与之相对,2020年第一季有51只新股,融资781亿元。新股数量增加96%,而融资金额则减少3%。上海共有57只新股上市融资524亿元,深圳则录得43只新股上市和237亿元的融资金额。

对此,德勤中国全国上市业务全国主管合伙人纪文和指出:“创业板试点注册制的优势正在扩大,而上交所科创板市场表现稳定。我们注意到两个市场的新股发行节奏在本季度提速。但与此同时,为了避免市场过热,整体融资规模均减小了。”

此外,值得一提的是,尽管美国市场有针对海外发行人加强监管的法案,然而市场对美国经济前景复苏信心回升,推动更多的中国企业于2021年第一季度到美国上市,特别是云端技术及科技服务相关的企业。市场上有20家来自中国企业的新股融资43.7亿美元,新股上市数量和融资金额分别大幅增长233%和1081%。与之相对,2020年第一季度仅完成6宗IPO,融资 3.7亿美元。

而面对未来,在香港市场,德勤中国全国上市业务组预测香港2021年约有120至130只新股融资逾4000亿港元。该预测基于三大背景:全球货币宽松政策导致大量资金通过投资基金和投资工具在市场寻求高回报投资机会、在美国上市的中概股持续作第二上市的热潮,以及包括生物科技公司在内的新经济企业上市支持。 

欧振兴表示,“由于疫情仍然持续,在宏观经济回复强劲增长之前,市场仍将有充裕资金用于高回报投资上。与此同时,在美上市的中概股和许多新经济公司仍然热衷于在香港上市。此外,多项正在进行的市场改革,如香港海外上市公司的上市制度改革,以及可能将实施的SPAC上市,将令香港成为更加有吸引力的上市地。”

在中国内地,德勤预测,2021年全年,上交所科创板将有150至180宗IPO,融资大概2500亿至3000亿元;创业板将有140至170家企业上市,融资约1400亿至1700亿元;主板和中小企业板约有120至150只新股,融资1300亿至1700亿元人民币。大多数的新股将来自制造业和科技企业的中小规模发行人。

“虽然部分市场的平均交易规模有所减少,但我们看到了越来越多的新股上市。在市场不断扩大的同时,监管机构正强化对上市申请人的信息披露监管,以确保为所有参与者缔造一个健康的资本市场。”德勤中国全国A股市场华南区合伙人黄玥说。

(作者:庞华玮 编辑:朱益民)

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