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东方精工认赔出局或存未了局:15亿元吞下普莱德的3名神秘人物是谁?

来源:挖贝网 2019-11-26 19:53:52
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(原标题:东方精工认赔出局或存未了局:15亿元吞下普莱德的3名神秘人物是谁?)

3年前耗资47.5亿元买普莱德,11月26日以15亿元向第三方出售这笔资产,加上由于普莱德未完成业绩对赌而获原股东16.76亿元补偿,不管怎么算,东方精工(002611)在一进一出之间赔本是铁定的。

认赔出局,东方精工进军动力电池领域肯定是画上句号。

不过,仔细研读东方精工出售普莱德的相关公告发现,这次真正的接盘方是罗小峰、卢娅妮和张际庆3名神秘人物。

罗小峰和卢娅妮完全控制的恒丰制动是一家湖北省荆州市公安县县城的一家非著名公司,注册资金1亿元,公司官网显示,现有资产3.5亿元。汇融金控由张际庆100%控股,注册资本5000万元。

为了这起收购,恒丰制动和汇融金控在今年11月份分别从鼎晖孚临手中接过了鼎晖瑞翔、鼎晖瑞普99%的股权,而两者将分别出资1.5亿元和13.5亿元收购普莱德。

恒丰制动和汇融金控以“蛇吞象”方式吃下普莱德的底气来自哪里?

东方精工认赔出局

事件还得从2016年7月说起。当时,东方精工以47.5亿元从北大先行、北汽产投、福田汽车、宁德时代、青海普仁等5家公司手中收购动力电池提供商普莱德全部股权。

资料显示,普莱德专业从事新能源汽车动力电池系统PACK的设计、研发、生产、销售与服务,致力于为新能源汽车生产厂商提供动力电池整体解决方案,拥有电池标准化模组设计、电池运行控制、电池系统热管理、电池单体智能均衡等动力电池PACK核心技术,能够为新能源汽车、新能源汽车充电站以及电网储能系统等配套产品。

未收购普莱德之前,东方精工的主营业务为成套印刷设备、瓦楞纸板生产线设备等生产和销售。

对于这样一个跨界收购,2015年利润不到6500万元的东方精工表示,可以实现产业协同、渠道协同和资本协同,并丰富上市公司盈利增长点,增强公司盈利能力的可持续性和稳定性。

对于这样一笔巨资收购,东方精工与5名原股东签署了业绩对赌指标。5家原股东承诺,普莱德2016年、2017年、2018年和2019年经审计的累计实际扣除非经常性损益后的净利润不低于14.98亿元,其中2016年不低于2.5亿元、2017年不低于3.25亿元、2018年不低于4.23亿元、2019年不低于5.00亿元。

从执行结果看,2016年、2017年,普莱德都达到了预期业绩指标。就在一切看起来很顺利的时候,2019年4月,这起收购掀起了轩然大波,双方公然开撕。

2019年4月17日,东方精工突然发布公告称,由于普莱德2018年扣非后亏损了2.17亿元,公司计提商誉减值38.86亿元,导致公司亏损38.8亿元。并要求原出售方补偿26.45亿元。

但普莱德管理层却不认同母公司东方精工这一公告,认为普莱德2018年业绩是“被亏损”,公司利润在3亿元左右。

僵持不下的双方最后将分歧提交到中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会去仲裁。

事情却在今年10月9日突然出现反转。东方精工发布公告称,和北大先行、北汽产投、福田汽车和、青海普仁、普莱德签署了《备忘录》和《保密及免责协议》等一揽子解决方案,方案包括出售普莱德全部股权。

接下来的事件进展比预想的要快得多。11月26日,东方精工称,与5名原股东达成一揽子解决方案,普莱德原股东同意以16.76亿元的补偿金额,并配合东方精工以15亿元出售普莱德。

粗略算下来,东方精工收购这笔资产共计耗费47.5亿元,而出售普莱德将获得15亿元,加上16.76亿元的业绩补偿金额。东方精工折腾三年多下来的结局:赔了10个多亿离场。

买卖双方均妥协

东方精工和北大先行、北汽产投等原股东就普莱德关于2018年业绩认定和赔偿分歧能达成一揽子解决方案,跟买卖双方妥协有很大关系,可以说各退一步。

按照东方精工的认定,普莱德2018年亏损了2.17亿元,原股东需要赔偿26.45亿元。而普莱德认定,公司盈利在3亿元左右,离4.23亿元对赌指标差距不大。

最终买卖双方接受16.76亿元业绩赔偿,可以说双方都做出让步。

至于双方妥协的背后究竟发生什么?目前还不得而知。

不过东方精工对于出售普莱德有急迫性。原因是电动汽车行业发展出现变化和公司本身经营的需要。

在东方精工出手收购普莱德之前2014年和2015年,国内电动汽车连续两年的爆发性增长,我国2015年新能源汽车年销量在新增汽车销售中的占比首次突破1%,单月最高占比达到2.9%。到了2018年,由于对新能源汽车补贴退坡,国内电动汽车销售下滑,从而影响了普莱德的业绩。

对于出售普莱德,东方精工在相关公告中直言不讳的表示,自东方精工与普莱德原股东之间发生业绩补偿纠纷以来,双方持续呈矛盾、对峙态势。假如业绩补偿纠纷无法以各方均能够接受的方式得到妥善解决、双方矛盾对峙的情势将延续到2020年,公司不但将可能面临着普莱德持续经营能力受到严重影响、出现人员动荡的风险,还将可能面临持续应对久拖不决、结果未定的诉讼仲裁的风险。与此同时,公司通过本次交易剥离了汽车核心零部件业务,回收了15亿元现金,极大改善了公司的财务状况。

3名神秘人物是谁?

东方精工能和北大先行、北汽产投、福田汽车、宁德时代、青海普仁达成和解协议,还跟罗小峰、卢娅妮和张际庆3名神秘人物有关。

在此次收购中,罗小峰、卢娅妮完全控制的恒丰制动在今年11月份出资1.51亿元从鼎晖孚临手中收购鼎晖瑞翔99%的股份。而由张际庆个人完全控股的汇融金控出资1.36亿元收购鼎晖瑞普99%的股权,张际庆的住所位于北京市昌平区太平家园24号楼。

经过这一波神秘操作后,鼎晖瑞翔和鼎晖瑞普将分别出资1.5亿元和13.5亿元一起拿下普莱德。

东方精工披露的相关公告显示,恒丰制动成立2006年,注册资本为1亿元,从事制动系统研发、制造、销售;其它汽车配件的设计、开发、制造、铸造、加工、销售。公司位于湖北省荆州市公安县斗湖堤镇孱陵大道创业路。

该公司官网显示,公司成立于2000年,是一家国家级高新技术企业,以生产、销售各类汽车制动器、前后轮毂、螺旋主被齿轮光坯以及各类铸件产品的私营企业,注册资金1亿元。公司现有资产3.5亿元。

两份资料关于恒丰制动的成立时间不同,不知道是出于失误,还是另有其他原因。

而汇融金控的全称为深圳前海汇融金控投资有限公司,张际庆100%控股,注册资金5000万,住所为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室。

两家名不见经传的公司,3名神秘人物以“蛇吞象”的方式吃下普莱德。他们的目的到底是什么?需要时间去揭开谜底。


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证券之星估值分析提示东方精工盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
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