挖贝新三板区域发展报告山东篇正式发布【报告下载】

挖贝网讯 5月31日消息，由非创不可、挖贝网、正和岛·创典联合主办的《“新三板，新市值”山东省首届新三板高峰论坛》31日在济南举行。挖贝新三板研究院在会上发布《挖贝新三板区域发展报告》，从挂牌企业数量、营业收入、净利润、市值、融资、交易等指标深入解读鲁企。

挖贝新三板区域报告——山东

报告统计数据截止日期为2016年5月20日。

一、挂牌数量

截止到2016年5月20日，新三板挂牌企业数量7283家，山东以442家位居全国（不包括港澳台）第6位，占全国挂牌总数的6.1%。北京、广东、江苏分别以1098家、1037 家、914家位居前三。

从综合实力看：山东挂牌企业在经营能力方面，高于全国平均水平。挂牌企业平均营业收入达到2.07亿，高于全国的1.6亿；平均净利润1391万，高于全国的1276万。在募资能力、日均成交额、日均总市值方面，都低于全国水平。

从行业方面看：制造业以269家位居各行业之首，占比61%。软件和信息技术服务业以55家位居第二，占比12%。科学研究和技术服务业以19家位居第三 ，占比4%。

从地级市角度看：省会济南市挂牌数量99家排名第一，占山东新三板挂牌企业总数的22%。青岛市居排名第二，挂牌企业为75家，占比为17%。烟台市排名第三，挂牌企业数量为55家，占比为12%。

二、营业收入

截止到2016年5月20日，山东省442家新三板挂牌企业中公布年报的有429家，营业收入总额为888.55亿元。其中，超过10亿元的有16家，1亿-10亿元的有17家， 5000万-1亿数量最多，为93家。

从行业看：制造业营业收入总计545.47亿元，居各行业之首，占比61%。批发零售业、交通运输仓储和邮政业分列第二、三位，营业收入总额分别为89.65亿元和59.2亿元。占比分别为10%、7%。

从各地级市看：省会济南市的企业营业收入181.77亿元居第一，占公布年报企业总营业收入的20%。青岛市、淄博市分列第二、三位，营业总收入分别为152.41亿元和136.53亿元，占比分别为17%和15%。

2015年营业收入TOP10企业的门槛为17.19亿。招金励福以营业收入53亿元排名第一、海源达以48亿排名第二、齐鲁银行以42亿居排名第三。

三、公司市值

山东挂牌企业中，279家企业有市值，总市值达1160.54亿元。市值超过10亿有22家，5-10亿有39家，3-5亿有35家，1-3亿有101家。

从各行业看：制造业总市值596亿，居第一位；金融业和信息传输、软件和信息技术服务业总市值分别为187亿、140亿，占比为16%、12%，居第二、三位。

从各城市看，济南、青岛和滨州挂牌市值位列前三，分别为390亿元、149亿元、114亿元。占比分别为33%、13%和10%。

市值TOP10企业中，美世创投、齐鲁银行和圣泉集团分别以91.58亿元、78.97亿元和52.66亿元分列前三。

四、交易情况

截止5月20日，山东省新三板挂牌企业共有177家企业有成交，占山东省挂牌企业总数的40%；无成交挂牌企业有265家，占60%。

从成交金额分布来看，从挂牌到2016年5月20日,山东挂牌企业总成交金额为123.5亿元。成交金额在1亿元以上的企业有22家；1000万元-1亿元的有66家；1000万元以内的有89家；成交金额在500万元以内的企业有71家，占成交企业总数的40%。

有成交的177家挂牌企业中，156家企业挂牌至今换手率不到30%，占有成交企业总数的88%；换手率超过100%的仅有2家。

换手率最高的企业为禹成股份，换手率为149.2%；二三名分别为华仁物业、领信股份，换手率分别为101.65%、91.12%。

五、融资情况

截止5月20日，山东省新三板挂牌企业共有186家企业通过定向增发完成融资，共计定向增发270次，融资金额总计89.86亿元。

融资金额1亿以上的有17家，5000万-1亿的有28家，融资金额在2000万-5000万元的有53家，1000-2000万元的共有45家。

融资最高的企业为齐鲁银行（832666），挂牌后完成一次融资，融资金额15.01亿元，占融资总额的16.7%；其次是圣泉集团，融资金额为7.72亿元；融资金额排第三的景津环保，共融资2.61亿元；融资金额排第四的中磁视讯共融资2.32亿元；融资金额排第五的金正食品共融资1.56亿元；其它融资过亿的公司融资金额徘徊在1-2亿元，和前两名差距较大。

按照证监会门类行业分类，融资金额合计最多的行业是制造业，共计融资48.78亿元，占山东省新三板挂牌企业融资金额总和的54%；其次是金融业，融资总额为15.49亿元，占比为17%，信息传输、软件和信息技术服务业融资金额合计9.81亿元，占比11%。

从城市分布来看，融资金额主要分为两个梯队。济南市、青岛市、德州市、淄博市、潍坊市、烟台市组成的第一个梯队，融资金额占山东省融资总额的83%。济南市挂牌企业融资金额为38.23亿，青岛11.91亿，德州市6.93亿。

六、创新层

按照目前的分层标准，山东共有37家公司达标创新层，占山东省新三板挂牌企业数量的8%。

满足差异化标准中的标准一、标准二、标准三的企业分别为15家、20家、7家。其中，有1家同时满足三项标准，1家同时满足标准一、标准二，3家同时满足标准一、标准三；没有同时满足标准二、标准三的企业。

从城市分布来看，创新层企业集中在济南、淄博、青岛三座城市，分别有11家、6家、4家。

37家达标创新层的企业中，有31家在挂牌后完成过融资，融资金额合计达42.7亿元，占山东省新三板挂牌企业融资总额的48%。

七、对标创业板

山东省创业板挂牌企业22家，新三板挂牌企业442家。挖贝新三板研究院将山东省新三板企业营业收入前十和山东省创业板企业营业收入前十进行对比后发现，新三板企业前十名营业收入均大于创业板，而且领先优势非常明显。

挖贝新三板研究院将山东省新三板挂牌企业2015年净利润前十和山东省创业板挂牌企业净利润前十来进行比较，除了齐鲁银行净利润一家独大以外，新三板企业净利润和创业板企业净利润不相上下，互有高低。

挖贝新三板研究院将山东省新三板企业市值前十名和创业板市值前十名进行对比后发现，新三板挂牌企业市值比创业板低很多。

下载：挖贝新三板区域发展报告山东篇