(原标题:海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行公告)
广发证券股份有限公司(简称:广发证券,股票代码:000776.SZ、01776.HK)发布2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行公告。本期债券简称为“26广发K1”,代码为“525055”,发行规模不超过人民币20亿元(含),期限为5年,面值100元,按面值平价发行。债券采用簿记建档方式向专业机构投资者公开发行,不向公司股东优先配售。票面利率通过网下询价确定,询价区间为1.20%-2.20%。本期债券无担保,主体信用等级为AAA,债项信用等级为AAAsti。募集资金中不低于70%用于支持科技创新领域业务,其余用于补充营运资金。债券起息日为2026年10月22日,按年付息,到期一次还本。主承销商为东方证券,联席主承销商包括国泰海通证券、中信证券、华泰联合证券、国金证券。本期债券拟在深交所上市,仅限专业机构投资者参与交易。
