(原标题:国泰海通证券股份有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(四次修订稿))
广东天亿马信息产业股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式,购买陈耿豪等21名交易对方持有的星云开物98.5632%股权,交易价格为118,850.53万元,并向实际控制人马学沛发行股份募集配套资金。本次交易构成关联交易和重大资产重组,不构成重组上市。标的公司主营业务为提供IoT智能硬件+SaaS云平台一体化解决方案。业绩承诺方承诺2026年度、2027年度净利润分别不低于9,500万元和10,500万元。本次交易后,上市公司每股收益有所提升,不存在摊薄情形。
