环球新材国际(06616.HK)：公告 - 完成根据一般授权发行于二零二七年到期的人民币1,300,000,000元以港元结算的3.25%可换股债券及完成同步购回内容摘要_股票频道

（原标题：公告 - 完成根据一般授权发行于二零二七年到期的人民币1,300,000,000元以港元结算的3.25%可换股债券及完成同步购回）

环球新材国际控股有限公司（股份代号：06616）宣布，已于2026年9月24日完成发行本金总额为人民币13亿元、以港元结算的3.25%可换股债券，该债券将于2027年到期。可换股债券已在维也纳证券交易所的Vienna MTF上市，并获联交所批准换股股份上市。初始换股价格为每股10.93港元，若全部转换，将发行约1.39亿股换股股份，占扩大后股本约10.02%。所得款项净额约12.807亿元人民币（约14.977亿港元），其中95%用于再融资现有债务，包括支持同步购回及可能赎回先前发行的可换股债券，5%用于补充营运资金及一般企业用途，包括技术开发。同日，公司完成同步购回2026年可换股债券，购回本金总额9.9亿港元，占初始金额99%，并已安排注销，剩余未偿还本金为1000万港元。