(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于天津汽车模具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告)
华泰联合证券作为独立财务顾问,对天津汽车模具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问报告。本次交易构成重大资产重组和关联交易,不构成重组上市。交易对方为德盛16号,上市公司拟向其发行126,424,870股股份购买资产,同时向控股股东建发梵宇募集配套资金。标的公司为东实股份60%股权,交易作价183,000万元。本次交易完成后,上市公司资产规模、营业收入和净利润将显著提升,不存在摊薄即期回报的情形。本次交易尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册。
