玖方数智(08238.HK)：建议根据一般授权发行可换股债券内容摘要_股票频道

（原标题：建议根据一般授权发行可换股债券）

玖方數智科技控股有限公司（股份代號：8238）於2026年9月18日與金滙資本控股有限公司訂立認購協議，建議發行本金總額為13,920,000港元的可換股債券。可換股債券年利率為4%，到期日為發行日期後兩週年，利息於到期日支付。換股價為每股0.2港元，較公告日前收市價及五日平均收市價分別溢價約72.41%及83.49%。若可換股債券悉數轉換，將發行最多69,600,000股換股股份，佔現有已發行股本約19.98%，佔經擴大後股本約16.65%。所得款項淨額約13.9百萬港元，擬用作一般營運資金，包括結算貿易應付賬款、北方區域中心建設、AI營銷系統升級、法律及專業費用、員工成本等。換股股份將根據一般授權發行，無需股東批准。公司將向GEM上市委員會申請批准換股股份上市買賣，但不會申請可換股債券本身上市。認購協議須待多項先決條件達成，包括GEM批准換股股份上市及無重大不利影響等，否則協議可終止。