智谱(02513.HK)：(1)根据一般授权配售新H股;及(2)建议根据一般授权同步发行人民币201.4亿元于2027年到期的美元结算零息可换股债券内容摘要_股票频道

（原标题：(1)根据一般授权配售新H股;及(2)建议根据一般授权同步发行人民币201.4亿元于2027年到期的美元结算零息可换股债券）

北京智谱华章科技股份有限公司（股份代号：2513）于2026年9月12日宣布两项融资行动。其一，公司与联席配售代理订立配售协议，拟配售最多21,965,000股新H股，占现有已发行股份约4.72%，配售价为每股714.00港元，较前一日收盘价折让约9.96%，预计募集资金净额约15,664.13百万港元。其二，公司与经办人订立认购协议，拟发行本金总额为人民币201.4亿元的美元结算零息可换股债券，到期日为2027年9月16日，初始换股价为每股892.50港元，较前一日收盘价溢价约12.55%。若债券悉数转换，将发行约26,365,026股换股股份，占现有已发行股份约5.66%。两项融资所得款项将主要用于下一代GLM基础模型研发、算力基础设施建设、业务拓展及补充营运资金。所有事项均基于一般授权，无需股东批准，但须满足相关条件，未必会完成。