(原标题:1-1 募集说明书(注册稿)(豁免版))
国科天成科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金不超过84,880.00万元,用于非制冷红外探测器建设、超精密长波红外镜头产线建设、近红外APD光电探测器产线建设、中波红外半导体激光器建设及补充流动资金。本次发行可转债期限为6年,每张面值100元,不提供担保。公司主体信用等级为AA-,评级展望稳定。本次发行可能导致即期回报摊薄,公司已制定填补措施。