(原标题:自愿公告 - 向中国银行间市场交易商协会申请注册及建议发行债务融资工具)
周大福珠宝集团有限公司(「本公司」)自愿公告,已向中国银行间市场交易商协会(「协会」)申请注册总金额不超过人民币100亿元的债务融资工具(「熊猫债券」),并将视市场情况分多批次发行。建议发行将在获得协会接受注册通知书后两年内进行,具体发行时间、期限、规模及条款将取决于市场状况,票息率通过集中簿记建档方式确定。熊猫债券发行后将在银行间债券市场交易。公司已向联合资信评估股份有限公司申请信用评级。本次发行为公司首次在协会申请发行熊猫债券,旨在拓宽融资渠道、优化债务结构,增强资产负债表稳健性。募集资金拟用于营运资金,支持集团战略发展与品牌转型,包括加强珠宝产品开发、门店升级及市场扩展,以及偿还现有借贷。相关文件将在协会指定网站披露。董事会强调,是否进行建议发行仍不确定,须视乎审批进展及市场情况。公司将适时发布进一步公告。股东及潜在投资者应审慎行事。
