(原标题:海外监管公告)
华能国际电力股份有限公司(简称“华能国际”)发布2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)的发行公告。本期债券注册金额不超过人民币400亿元,本期发行规模不超过人民币15亿元,分为两个品种:品种一为10年期,品种二为15年期,每张面值100元,按面值平价发行。债券无担保,采用网下询价配售方式,面向专业机构投资者发行。发行人主体信用等级为AAA,债项评级为AAAsti,评级展望稳定。票面利率询价区间分别为1.60%-2.60%(10年期)和1.70%-2.70%(15年期),最终利率将根据簿记建档结果确定。起息日为2026年9月10日,付息方式为按年付息。募集资金将用于偿还有息债务、补充流动资金、项目投资等符合规定的用途。债券拟在上交所上市,符合新质押式回购条件。本期债券不设增信措施,发行由国泰海通证券担任牵头主承销商及簿记管理人,中信证券担任受托管理人。
