(原标题:东方证券股份有限公司关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书)
宁波润禾高新材料科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金不超过37,000万元,用于高端有机硅新材料项目及补充流动资金。东方证券作为保荐机构,认为公司符合发行条件,已履行董事会、股东大会审议程序,并获深交所审核通过及证监会注册批复。本次发行期限为六年,初始转股价格为31.10元/股,债券评级为A+。