哔哩哔哩-W(09626.HK)：建议场外股份回购发售700 百万美元可换股优先票据、同步股权配售及同步股份购回之定价内容摘要_股票频道

（原标题：建议场外股份回购发售700 百万美元可换股优先票据、同步股权配售及同步股份购回之定价）

哔哩哔哩股份有限公司（股份代号：9626）宣布建议场外股份回购、发售7亿美元于2031年到期的可换股优先票据（“票据”）、同步股权配售及同步股份购回的定价信息。票据仅向美国境外符合证券法S规例的非美国合资格机构买家发售。票据发行规模为7亿美元，初始转换价约为每股155.79港元，较联交所收市价溢价约28.3%。票据不计付定期利息，到期日为2031年9月15日，持有人可于2029年起要求公司以现金购回。公司同时进行同步购回，包括以约100百万美元购回6,795,540股Z类普通股的“同时进行对冲购回”，以及以200百万美元自腾讯子公司购回13,591,090股Z类普通股的“同步腾讯购回”。腾讯将认购2亿美元票据，该事项与同步腾讯购回同步交割，并须获无利害关系股东批准。所得款项净额约6.904亿美元，将用于股份购回、AI业务增长及一般企业用途。