亦辰集团(08365.HK)：补充公告有关根据一般授权发行代价股份以收购目标公司51%股权的须予披露交易内容摘要_股票频道

（原标题：补充公告有关根据一般授权发行代价股份以收购目标公司51%股权的须予披露交易）

亦辰集团有限公司（股份代号：8365）就收购恒瑞集团有限公司51%股权事项发布补充公告。本次交易通过发行10,000,000股代价股份支付，占公告日已发行股份约5.03%，发行价为1.00港元，较协议日前一日收市价折让约5.7%，较前五日及前十日平均收市价有溢价。代价股份将根据一般授权发行，额度充足。目标公司主要从事教育、移民、信托及海外投资顾问服务，过去三年复合年增长率约49.9%。估值采用市销率倍数法，参考三家可比较公司，市销率介于1.62至4.94倍，经流动性折扣和控制权溢价调整后，目标公司51%股权估值介于约1,060万至3,250万港元，平均约2,020万港元，交易代价1,000万港元处于估值下限。卖方承诺目标公司未来三个财政年度税后净溢利分别不低于500万、600万及700万港元，并设24个月禁售期。本次收购有助于业务多元化、客户协同及获取行业专业知识。交易构成GEM规则下的须予披露交易，需满足先决条件后方可完成。