宏利金融-S(00945.HK)：宏利金融有限公司为于美国公开发行的后偿票据定价内容摘要

（原标题：宏利金融有限公司为于美国公开发行的后偿票据定价）

宏利金融有限公司（NYSE: MFC）宣布为其在美国公开发行的本金总额为7.5亿美元、利率6.146%并于2041年到期的后偿票据定价，发行价为100.000%。票据预计于2026年9月11日发行，募集资金将列为公司的二级资本，并用于一般企业用途，包括未来的再融资需求。票据在2026年9月11日至2036年9月11日（不含）期间按固定年利率6.146%计息；自2036年9月11日起，利率将调整为CMT利率加1.350%的息差。公司在取得加拿大金融机构监理处事先书面批准的情况下，可选择于2031年9月11日或之后（重设日前）赎回全部或部分票据，或在重设日、发生指定监管事件后90日内或指定税务事件发生后赎回全部票据，赎回价为本金的100%加上应计未付利息。本次发行依据2026年9月1日的发售章程补充文件进行，并已提交美国证券交易委员会备案。BofA Securities、Citigroup Global Markets、J.P. Morgan Securities及Morgan Stanley & Co.担任联席簿记管理人。该证券不在加拿大境内或向加拿大居民发售。