旷逸国际(01683.HK)：补充公告附属公司层面的主要交易及关连交易修订有关涉及根据特别授权发行可换股债券以增加于一间非全资附属公司的股权的条款内容摘要

（原标题：补充公告附属公司层面的主要交易及关连交易修订有关涉及根据特别授权发行可换股债券以增加于一间非全资附属公司的股权的条款）

旷逸国际控股有限公司（股份代号：1683）于2026年9月1日发布补充公告，宣布修订附属公司层面的主要交易及关连交易条款。买方与卖方订立第二份补充买卖协议，将购买事项可换股债券的转换价由每股0.4606港元下调至约0.280港元。经修订转换价较公告当日收市价0.14港元溢价约100%，较前五个交易日平均收市价溢价约87.42%，并较每股资产净值溢价约0.72%。此次调整旨在提高可换股债券在三年转换期内转股的可行性，避免公司到期以现金赎回带来的流动性压力。根据经修订转换价，可换股债券全额转换后将发行最多146,500,000股转换股份，占现有已发行股本约7.85%，扩大后股本约7.28%。购买代价为4100万港元，通过发行本金4100万港元、无息、三年期的可换股债券支付，用于收购目标公司30%股权。该交易需获股东特别大会批准，并满足多项先决条件。目标公司30%股权经更新估值约为人民币4250万元（约4956万港元），董事认为购买代价公平合理。董事会认为修订转换价属公平合理，符合公司及全体股东整体利益。