(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于中化国际(控股)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿))
中化国际拟以发行股份方式向蓝星集团购买其持有的南通星辰100%股权,交易价格为210,991.69万元。本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组及重组上市。标的公司主营业务为聚苯醚、PBT及改性工程塑料、环氧树脂、双酚A等产品的研发、生产和销售。交易对方蓝星集团承诺业绩补偿,本次交易评估采用收益法,评估值为210,991.69万元,定价与评估结果一致。独立财务顾问华泰联合证券对本次交易发表意见,认为方案合规、定价合理。
