英矽智能(03696.HK)：于2027年到期的305,000,000美元零息可换股债券之定价内容摘要_股票频道

（原标题：于2027年到期的305,000,000美元零息可换股债券之定价）

英矽智能（股份代号：3696）于2026年8月27日与经办人德意志银行香港分行订立认购协议，拟发行本金总额为305,000,000美元的零息可换股债券，到期日为2027年9月1日或前后。债券初步转换价为每股58.07港元，较2026年8月27日收盘价47.02港元溢价约23.5%，较前五个交易日平均收盘价43.70港元溢价约32.9%。若悉数转换，将发行约41,174,737股换股股份，占现有已发行股本约7.07%，扩大后股本约6.60%。所得款项净额约301.6百万美元，拟用于临床试验、研发团队扩充、SOTA基础模型开发及营运资金等用途。换股股份将根据股东周年大会上授予的一般性授权发行，无需另行股东批准。公司将申请债券在维也纳证券交易所Vienna MTF上市，并就换股股份向香港联交所申请上市。认购协议须满足多项先决条件，且可在特定情况下终止。由于交易可能不会完成，提醒股东及投资者审慎行事。