(原标题:招商证券股份有限公司关于国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿))
国投中鲁拟通过发行股份方式购买中国电子工程设计院100%股份,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。交易构成关联交易,标的资产已评估作价602,581.04万元。独立财务顾问招商证券出具报告,认为本次交易符合相关法规要求,不构成重组上市,交易方案具备合规性、合理性。公告披露了交易方案、评估作价、业绩承诺、锁定期安排及中小投资者权益保护措施等内容。