正荣地产(06158.HK)：内幕消息 - 中国上市债券重组内容摘要

（原标题：内幕消息 - 中国上市债券重组）

正榮地產集團有限公司（「本公司」）於二零二六年八月十日發出內幕消息公告，披露其間接全資附屬公司正榮地產控股有限公司（「正榮地產」）擬重組於上海證券交易所上市的九隻公司債券（「上市公司債券」），包括H21正榮01、H20正榮02、H20正榮03、HRP9優、H榮10優、H正榮1優、H正榮2優、H正榮3優及H正榮4優。截至公告日，該等債券未償還本金總額約為人民幣6,661.4百萬元，含應計利息約為人民幣7,203.0百萬元。

中國上市債券重組方案主要包括：（1）一次性現金付款人民幣64百萬元，用於抵銷不超過人民幣800百萬元的未償還本金及利息，於獲得多數債權人批准後兩個月內支付；（2）三個物業項目（長樂棠悦觀瀾、宜春金投項目及天津中儲棟境）的銷售所得款項（扣除貸款及建築成本後）預計約人民幣179百萬元，按每100元未償還本金對應11元的比例償還，累計償還不超過人民幣1,600百萬元，資金將存於信託賬戶五年；（3）剩餘未償還本金及利息將置換為由正榮地產發行的新債券，到期期限約8.5年，前兩年本金無需償還，按季度付息，基準日前利率保持原有票息率，基準日後按年利率1%計算單利。

本次重組須獲大多數上市公司債券持有人批准，並待信託及其他內部批准後生效。若成功實施，董事會認為本集團債務水平將有所降低。公司將適時就進展另行公告。