地平线机器人-W(09660.HK)：2027年到期之450,000,000美元零息可转换债券之定价内容摘要_股票频道

（原标题：2027年到期之450,000,000美元零息可转换债券之定价）

地平线（Horizon Robotics）宣布建议发行于2027年到期的4.5亿美元零息可转换债券。债券初步转换价为每股B类股份5.55港元，较2026年7月22日收盘价4.75港元溢价约16.8%，较此前五个交易日平均收市价4.44港元溢价约25.0%。假设债券悉数转换，将发行约6.356亿股B类股份，占现有已发行股本约4.36%，占扩大后股本约4.18%。所得款项净额约4.455亿美元，拟用于向CARIAD支付3.989亿美元现金，包括偿还贷款及额外付款，剩余资金用于补充营运资金及其他企业用途。本次发行基于股东周年大会上授予的一般授权，无需股东进一步批准。公司拟申请债券在维也纳证券交易所Vienna MTF上市，并申请转换股份在港交所上市。认购协议须满足多项先决条件，包括尽职调查、合规、法律意见及中国证监会备案等，且可在特定情况下终止。由于交易可能不会完成，提醒股东及投资者审慎行事。