中奥到家(01538.HK)：有关成立合营公司及建议根据特别授权发行可换股债券的主要交易内容摘要_股票频道

（原标题：有关成立合营公司及建议根据特别授权发行可换股债券的主要交易）

中奧到家集團有限公司（股份代號：1538）於2026年7月21日宣布，其全資附屬公司新兆與蔣女士訂立合營協議，雙方將共同營運合營集團。根據協議，新兆將收購英屬處女群島公司51%股權，並促使公司向英屬處女群島控股公司發行本金總額為306,000,000港元的可換股債券。若按初始換股價每股0.93港元悉數轉換，將發行最多329,032,258股換股股份，佔現有已發行股份約38.50%，擴大後股本約27.80%。交易須待重組完成、估值報告確認中國公司51%股權估值不低於3.06億港元、股東特別大會批准及聯交所批准等條件達成後方可作實。公司將於2026年8月31日或之前向股東寄發通函。本次交易構成主要交易，需股東批准。蔣女士提供溢利保證，若未達標，可換股債券將被註銷，新兆可行使認沽期權。公司預期合營業務將帶來協同效應，拓展算力及SaaS服務。