(原标题:中信建投证券股份有限公司关于渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿))
中信建投证券作为独立财务顾问,对渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问报告。本次交易中,渤海汽车拟通过发行股份及支付现金方式购买海纳川持有的北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、廊坊莱尼线束50%股权,交易价格为271,039.00万元,并拟募集配套资金不超过127,311.70万元。本次交易构成重大资产重组,构成关联交易,不构成重组上市。标的资产权属清晰,定价公允,有利于提升上市公司资产质量和持续盈利能力。
