(原标题:中国国际金融股份有限公司关于东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿))
中金公司作为独立财务顾问,对东睦股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问报告。本次交易东睦股份拟向远致星火、钟伟、创精投资、宁波华莞、宁波富精发行股份及支付现金购买上海富驰34.75%股权,并募集配套资金。交易价格调整为67,347.11万元,发行股份36,130,688股,现金支付15,355.05万元。本次交易不构成重大资产重组,不构成重组上市,构成关联交易。上市公司无实际控制人,交易后控制权不变。
