(原标题:国泰海通证券股份有限公司关于普冉半导体(上海)股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告)
普冉半导体(上海)股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式,购买珠海诺延、元禾璞华和横琴强科持有的诺亚长天49%股权,交易总价24,705.80万元。本次交易完成后,诺亚长天将成为上市公司全资子公司。同时,公司拟募集配套资金不超过7,700万元,用于支付现金对价、中介机构费用及偿还并购贷款。本次交易不构成重组上市,已获上市公司董事会及股东会审议通过,尚需上交所审核通过并经中国证监会注册。
