古茗(01364.HK)：完成19.6亿港元零息担保可换股债券发售内容摘要_股票频道

（原标题：完成19.6亿港元零息担保可换股债券发售）

古茗控股有限公司（股份代号：01364）宣布已完成本金总额为19.6亿港元的零息担保可换股债券发售，发行已于2026年7月2日完成。债券由高盛担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。公司将向维也纳证券交易所申请可换股债券上市，并已获批准转换股份于香港联交所上市及买卖。所得款项净额约19.625亿港元将主要用于：约20%用于中国及海外原材料和设备采购；约30%用于偿还现有计息银行借款及其他借款；约40%用于优化资本结构，包括为同步股份回购提供资金；约5%用于研发，提升数字化管理与门店运营；约5%用于海外扩张及一般企业用途。集团预计于2027年6月30日前悉数动用该等款项。截至2026年5月31日，集团尚有未动用全球发售所得款项约13.987亿港元。本次债券所得用途与全球发售有所不同，重点投向原材料采购、债务偿还及资本结构优化。