(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于中化国际(控股)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告(申报稿))
中化国际拟以发行股份方式向蓝星集团购买其持有的南通星辰100%股权,交易价格为210,991.69万元。本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组及重组上市。标的公司南通星辰主营业务为环氧树脂、双酚A及聚苯醚、聚对苯二甲酸丁二醇酯等工程塑料的研发、生产和销售。交易旨在整合中国中化内部资源,解决同业竞争,提升上市公司盈利能力。业绩承诺方蓝星集团承诺标的公司业绩,并承担补偿义务。本次交易评估采用收益法,评估值为210,991.69万元,定价公允。
