(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿))
华泰联合证券作为独立财务顾问,对广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问报告。本次交易迈普医学拟通过发行股份及支付现金方式,向泽新医疗等10名交易对方购买易介医疗100%股权,交易价格为33,484.94万元,其中股份支付30,105.88万元,现金支付3,379.06万元。同时拟向易见医疗发行股份募集配套资金13,357.64万元。本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组及重组上市。标的公司易介医疗主营业务为神经介入医疗器械的研发、生产和销售,评估值为33,484.94万元,采用收益法评估。本次交易设置业绩补偿,未设置业绩奖励。
