(原标题:国泰海通证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告)
国泰海通证券作为独立财务顾问,对凯众股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项出具独立财务顾问报告。本次交易上市公司拟收购安徽拓盛50.3012%股权,交易作价以评估值为基础协商确定,标的公司主营业务为汽车橡胶基弹性体减震件和密封件。报告对本次交易的合规性、资产定价、股份定价、协同效应、财务影响等进行了全面核查,并发表明确意见。