五矿资源(01208.HK)：完成发行价值800,000,000美元于二零二七年到期之零息可换股债券内容摘要_股票频道

（原标题：完成发行价值800,000,000美元于二零二七年到期之零息可换股债券）

五矿资源有限公司（股份代号：1208，债券股份代号：5959）宣布已完成发行本金总额为800,000,000美元的零息可换股债券（“债券”），发行于2026年6月23日完成。所得款项净额约为813百万美元，将按此前公告所述用途使用。债券已向维也纳证券交易所的Vienna MTF申请上市，预计自2026年6月24日起开始交易。同时，公司已获香港联合交易所批准转换股份上市及买卖。公告列出了债券全部转换后的股权结构变化，假设初始转换价格为每股10.21港元且无其他股本变动，债券持有人将持有约4.5611%的股份。中国五矿集团及其联系人持股比例由63.7223%摊薄至60.8158%。此外，由于配售价不低于市价的95%，本次发行不会触发现有2030年可换股债券转换价格的调整。

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