古茗(01364.HK)：自愿性公告建议发售港元计值有担保可换股债券及同步股份回购内容摘要_股票频道

（原标题：自愿性公告建议发售港元计值有担保可换股债券及同步股份回购）

古茗控股有限公司（股份代号：01364）自愿发布公告，建议由其全资附属公司发行港元计值有担保可换股债券，并由本公司提供担保，仅向美国境外的专业投资者进行国际发售，依据美国证券法S规例以离岸交易方式进行。本次建议债券发售的本金金额、条款及条件尚未确定，需视市况及投资者兴趣而定，目前尚未订立正式协议，因此未必落实。高盛（亚洲）有限责任公司已获委任为独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。本公司拟将所得款项净额用于海外扩张、采购原材料及设备、归还借款、股份回购（包括同步股份回购）及一般企业用途。同时，经办人拟推动专业投资者进行同步Delta配售，即卖出现有股份，本公司将同步回购该等股份。董事会认为同步股份回购反映对公司长期发展的信心，且符合公司及股东整体利益。联交所已根据上市规则第0.06(3)(a)条批准豁免，证监会企业融资部执行董事亦豁免其遵守《公司收购、合并及股份回购守则》（第6条规则除外）。